Анализ рынка общественного питания Астана, Казахстан
Исследовательское агентство "ИМСИ Elim" регулярно проводит анализ рынков в Казахстане. Мы проводим маркетинговые исследования в сфере ресторанного бизнеса и других отраслях по всему Казахстану.
Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане
Объем произведенного ВВП за январь-июнь 2022 года составил 40 034 332,6 млн. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в реальном выражении на 3,6%.
Второе полугодие 2022 года является стабильным для Казахстана. Рост ВВП также остается стабильным, корректировка процентов в разных сфера производства остаётся в пределах погрешности и варьируется от снижения к росту. Однако эксперты считают, что ВВП Казахстана в 2023 году будет на уровне 4,1%. Прогноз темпов прироста реального ВВП по модели совокупного предложения совпал на 2022 год с базовым прогнозом модели совокупного спроса. На 2023-й AERC прогнозирует расширение экономической активности и достижение роста реального ВВП по модели совокупного спроса на уровне 4,1%, по модели совокупного предложения – 3,9%».
Население Астаны: браки и рождаемость
По состоянию на 1 июля 2022 года, в Астане проживает 1 239 744 жителей, из них взрослое население (старше 15 лет) – 846 640 человек, или 68%.
Работоспособного населения (16-62 лет) – 746 541 человек (60%).
По гендерному признаку:
- 52% населения составляют женщины (645 002 человека),
- 48% - мужчины (594 742 человека).
Количество браков и рождаемость в г. Астана (Казахстан) по кварталам
| Квартал | Кол-во заключенных браков | Рождаемость |
|---|---|---|
| I квартал 2019 | 2 204 | 6 696 |
| II квартал 2019 | 2 608 | 7 541 |
| III квартал 2019 | 3 736 | 7 549 |
| IV квартал 2019 | 2 768 | 6 899 |
| I квартал 2020 | 2 028 | 6 321 |
| II квартал 2020 | 1 170 | 7 802 |
| III квартал 2020 | 3 919 | 8 189 |
| IV квартал 2020 | 3 480 | 7 352 |
| I квартал 2021 | 2 694 | 6 696 |
| II квартал 2021 | 2 803 | 8 108 |
| III квартал 2021 | 3 561 | 8 772 |
| IV квартал 2021 | 3 189 | 8 008 |
| I квартал 2022 | 2 525 | 7 001 |
| II квартал 2022 | 2 500 | 7 908 |
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
В 2022 году вырос уровень рождаемости по г. Астана. Количество заключаемых браков в I-II квартале 2022 года меньше, чем количество браков в тот же период 2021 года.
В среднем в Астане ежегодно рождается 29 000 человек, заключается 11 400 браков. Количество новорожденных, как и количество браков, растёт с каждым годом. Наибольшее количество браков и новорожденных обычно приходится на третий квартал, наименьшее – на первый квартал каждого года.
Динамика статистических показателей: доходы и расходы населения, свадьбы, рестораны, туризм
Динамика статистических показателей в Астане (Казахстан)
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во населения | 1 032 475 | 1 078 362 | 1 136 008 | 1 184 469 | 1 239 886 | 1 267 449* |
| Рождаемость | 2 276 | 2 181 | 2 736 | 2 565 | 3 395 | 1 909* |
| Средний доход | 202 317 | 215 405 | 231 447 | 249 983 | 291 084 | 319 398 |
| Средние расходы | 179 303 | 186 775 | 196 239 | 202 256 | 244 268 | 266 213 |
| Кол-во свадеб | 11 471 | 11 404 | 11 316 | 10 597 | 12 247 | 5 025* |
| Кол-во ресторанов | 266 | 294 | 371 | 348 | 298 | Нет данных |
| Кол-во посадочных мест | 21 850 | 25 808 | 35 655 | 51 807 | 34 031 | Нет данных |
| Затраты на кафе/рестораны | 3 054 | 3 652 | 4 332 | 2 345 | 2 105 | 2 768 |
| Кол-во туристов | 989 205 | 767 587 | 871 851 | 421 050 | 751 123 | 767 226* |
* По отмеченным показателям доступна статистика лишь за первые два квартала 2022 года, значения сравниваются с тем же периодом 2021 года. Средний доход и затраты на кафе/рестораны за первый квартал 2022 года сравниваются со средним значением за 2021 год.
Динамика темпов роста статистических показателей в процентном отношении в г. Астана (Казахстан)
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во населения | 4% | 5% | 4% | 5% | 5%* |
| Рождаемость | 3% | -2% | 3% | 6% | 1%* |
| Средний доход | 6% | 7% | 7% | 14% | 9% |
| Инфляция (по Казахстану) | 5,43% | 4,90% | 7,50% | 8,40% | 15% |
| Средние расходы | 4% | 5% | 3% | 21% | 9% |
| Кол-во свадеб | -1% | -1% | -6% | 16% | -9%* |
| Кол-во ресторанов | 11% | 26% | -6% | -14% | Нет данных |
| Кол-во посадочных мест | 18% | 38% | 45% | -34% | Нет данных |
| Затраты на кафе/рестораны | 20% | 19% | -46% | -10% | 31% |
| Кол-во туристов | -22% | 14% | -52% | 78% | 33%* |
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
* По отмеченным показателям доступна статистика лишь за первые два квартала 2022 года, значения сравниваются с тем же периодом 2021 года. Средний доход и затраты на кафе/рестораны за первый квартал 2022 года сравниваются со средним значением за 2021 год.
В таблице указано изменение в процентном выражении по отношению к предыдущему году.
Темпы роста демографических показателей в Астане
Динамика темпов роста демографических показателей в Астане (Казахстан)
На графике указано изменение в процентном выражении по отношению к предыдущему году.
Исследуя демографическую картину Астаны, и в частности такие данные, как численность населения, количество свадеб, рождаемость и туризм, можно установить прямую зависимость в росте потенциальных покупателей. Так, начиная с 2018 года к 2021 прирост показывают показатели количества свадеб, рождаемости и населения, а в связи с уходом эпидемии COVID-19, туризм, который сильно упал в 2020 году, показывает значительный рост, возвращаясь к отметке 2018 года.
Покупательная способность и предложения на рынке общепита
Соотношение темпов роста покупательской способности и предложения на рынке общепита
На графике указано изменение в процентном выражении по отношению к предыдущему году.
На графике можно увидеть, что баланс покупательской способности и предложения рынка общественного питания нарушился в 2020 году и не восстановился до сих пор.
К 2021 году количество заведений и посадочных мест сократилось, однако доходы населения продолжали стабильно увеличиваться.
За первые 2 квартала 2022 года расходы жителей на общественное питание впервые за 3 года показали прирост. С начала 2022 года открываются новые заведения, что связано с позитивным ростом доходов и расходов населения на услуги общественного питания.
Рост доходов и инфляция
Соотношение темпов роста доходов и инфляции
На графике указано изменение в процентном выражении по отношению к предыдущему году.
График соотношения темпов роста среднего дохода населения с уровнем инфляции показывает, что до 2021 года соблюдался баланс этих показателей, а с начала 2022 года наблюдается негативная тенденция по снижению реальных доходов населения.
Согласно отчету Национального Банка Казахстана, в сентябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,8%, что значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,3%). Наибольшего значения месячная инфляция достигла в Астане - 2,8%. Следовательно, до конца 2022 года будет наблюдаться снижение покупательской способности, обусловленной высоким уровнем инфляции, что также может сказаться на количестве организуемых мероприятий.
По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – Бюро Национальной Статистики) за первый квартал 2022 года, денежные доходы жителей города в среднем на душу населения составляют 319 398 тенге в месяц, расходы – 266 213 тенге в месяц. Таким образом, среднестатистический житель Астаны имеет возможность откладывать примерно 53 000 тенге в месяц.
Средние доходы на душу населения стабильно растут, даже несмотря на пандемию Covid-19 и локдаун 2020 года, однако с начала 2022 года наблюдается негативная тенденция по снижению реальных доходов населения в силу того, что рост инфляции превышает темпы роста доходов.
Согласно статистике, население стало тратить меньше денег в заведениях общественного питания – если средняя сумма, оставляемая человеком в заведении, составляла:
- в четвертом квартале 2019 года – 4 550 тенге,
- во втором квартале 2020 года – 1 877 тенге,
- в первом квартале 2021 – 1 670 тенге,
- в первом квартале 2022 года – 2 768 тенге.
Можно отметить небольшой рост расходов на кафе и рестораны во втором полугодии 2022 года, однако уровня расходов до пандемии они еще не достигли.
Предприятия общественного питания в Астане
По данным Бюро Национальной Статистики за 2021 год, в Астане функционирует 1 765 заведений, вмещающих в общей сложности 130 920 посадочных мест.
Сеть предприятий общественного питания, Астана (Казахстан)
| Год | Кол-во заведений/мест | Всего | Рестораны | Кафе | Бары | Столовые | Прочие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Кол-во заведений | 1 050 | 266 | 438 | 35 | 188 | 122 |
| Посадочных мест | 87 699 | 21 850 | 28 334 | 899 | 30 135 | 6 480 | |
| 2018 | Кол-во заведений | 1 586 | 294 | 480 | 50 | 384 | 378 |
| Посадочных мест | 104 038 | 25 808 | 20 939 | 1 255 | 42 639 | 13 398 | |
| 2019 | Кол-во заведений | 1 870 | 371 | 835 | 64 | 236 | 365 |
| Посадочных мест | 102 297 | 35 655 | 25 666 | 4 343 | 29 791 | 6 843 | |
| 2020 | Кол-во заведений | 1 477 | 348 | 497 | 118 | 349 | 165 |
| Посадочных мест | 100 504 | 51 807 | 17 071 | 7 063 | 20 346 | 4 217 | |
| 2021 | Кол-во заведений | 1 765 | 298 | 534 | 93 | 539 | 301 |
| Посадочных мест | 130 920 | 34 031 | 26 570 | 5 761 | 60 743 | 3 815 |
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
До 2020 года в Астане наблюдался стабильный рост рынка общественного питания. Однако пандемия Covid-19 и последовавший за ней локдаун 2020 года оказали негативное влияние на HoReCa-индустрию – закрылось множество заведений, так и не приспособившихся к работе в период всеобщей самоизоляции. Пандемия никак не сказалась лишь на количестве столовых – несмотря на то, что у них снизилась наполняемость залов, они возместили эти потери за счет доставки блюд.
Начиная с 2021 года, ситуация на рынке общественного питания постепенно возвращается к тому, что было до пандемии – рынок растет, открываются новые рестораны, кафе, бары, банкетные залы.
В сентябре 2022 года в Астане посредством точечного поиска выявлено 2 536 заведений общественного питания, из них 429 – рестораны, 2 107 заведений относятся к барам, кафе, столовым и т.д.
Маркетинговые исследования в сфере общепита
Для понимания ситуации на рынке общественного питания, мы проводим исследования целевой аудитории методом опросов.
Исследования рынка общепита в Казахстане
Мы регулярно проводим исследования рынков для казахстанских и иностранных компаний. Наше маркетинговое агентство имеет обширную базу данных для проведения качественного анализа рынка.
Рынок общественного питания в Казахстане имел и имеет огромный потенциал для роста, что подтверждается и нашим исследованием, проведенном в 2016 году.
Рынок общественного питания в Казахстане (Фрагменты исследования 2016 года)
Изменение общего объёма рынка услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание) в Республике Казахстан за период с 2004 по 2015 год, как показывает график, демонстрирует ярко выраженную положительную динамику. Исследование говорит о том, что в некоторые годы прирост объёма составлял до 40-45%, а начиная с 2011 года закрепился на уровне 6-20%.
По состоянию на конец 2013 года общее число точек общественного питания в РК превышало 23 000, а совокупное число посадочных мест в них подобралось вплотную к 2 миллионам.
Казахстан: объем рынка услуг по предоставлению продуктов питания и напитков в 2004-2015 (млн. тенге)
Предприятия общественного питания - 2016
Большинство предприятий общественного питания Казахстана в 2016 году относились к малым предприятиям, и, несмотря на возрастающую конкуренцию в этой сфере, услуги по предоставлению продуктов общественного питания пользовались и будут пользоваться опережающим спросом со стороны потребителей, что связано как с улучшением уровня жизни населения, так и с развитием культуры отдыха в местах общественного питания.
Например, к 2016 году широкое распространение на рынке услуг общественного питания получили предприятия, ориентированные на самые разные потребительские группы: как точки быстрого обслуживания типа «фаст-фуд», основной аудиторией которых являются школьники, студенты и офисные работники, так и элитные фешенебельные рестораны, посетителями которых являются люди со сравнительно высоким уровнем дохода и повышенными запросами к качеству обслуживания.
Если Вы хотите получить более подробную информацию о сфере общественного питания, наши услуги помогут разобраться в особенностях потребительного спроса и выбрать дальнейшие пути развития.
Готовые исследования рынков
Мы создали электронный магазин, где вы можете купить готовые маркетинговые исследования, анализ рынков, отчеты и другие данные по Казахстану. По вашему желанию в течение 2-7 дней мы можем обновить данные любого из исследований.
О нас
Мы помогаем развивать бизнес в Казахстане с 2011 года: выполнили более 500 различных проектов на рынке РК. Наши возможности позволяют проводить маркетинговые исследования и социологические опросы даже в условиях пандемии. Нам хорошо знакомы особенности менталитета жителей Казахстана.
Наша компания аккредитована “Банком Развития Казахстана” и “Qaztech Ventures” (бывшее “АО НАТР”) для проведения экспертной оценки коммерческой проработанности инвестиционных проектов.
Для инвесторов можем:
- провести исследования о формах и объемах преференций и субсидий в интересующих отраслях;
- составить бизнес-план;
- просчитать риски;
- разработать бизнес-процессы;
- разработать маркетинговую стратегию;
- провести независимую оценку инвестиционного проекта.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".