Рынок паровых и отопительных котлов Казахстана Анализ 2021–2023 годов и прогноз до 2026 года
В 2023 году рынок паровых и отопительных котлов Казахстана вырос на 34,5% и достиг 157,4 млн долларов США. Рост обеспечил импорт: он составил 151 млн долларов и превысил оценочную стоимость внутреннего производства примерно в 3,6 раза. Первое место среди стран-поставщиков заняла Германия с долей 37,5%, доля России снизилась до 15,6%.
Период анализа: 2021–2023 годы. Прогнозный период: 2024–2026 годы.
Общие показатели рынка паровых и отопительных котлов
В 2023 году объём рынка паровых и отопительных котлов Казахстана составил 157,4 млн долларов США, увеличившись на 34,5% по сравнению с 2022 годом. За два года показатель вырос со 100,7 до 157,4 млн долларов. Рост рынка сопровождался увеличением импортных поставок и сокращением внутреннего производства в натуральном выражении.
В общих показателях используются товарные группы ТН ВЭД 8402 и 8403. Они охватывают более широкий круг оборудования, чем только промышленные газовые и дизельные котлы мощностью от 500 до 20 000 кВт.
| Показатель, млн долл. США | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Производство | 37,65 | 43,29 | 41,67 |
| Импорт | 68,07 | 101,61 | 150,97 |
| Экспорт | 4,99 | 27,89 | 32,26 |
| Объём рынка | 100,73 | 117,01 | 157,38 |
Стоимость производства за 2023 год – расчётная оценка. Данные о стоимости экспорта приведены по сводной таблице рынка.
| Темп изменения | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Объём рынка | 37,3% | 16,2% | 34,5% |
| Производство | 15,9% | 15,0% | −3,7% |
| Импорт | 54,1% | 49,3% | 48,6% |
| Экспорт | 51,5% | 458,8% | 26,4% |
Производство котлов в Казахстане
Производство котлов в натуральном выражении сократилось с 48 547 единиц в 2022 году до 34 667 единиц в 2023 году, или на 28,6%. При этом выпуск котлов центрального отопления уменьшился на 31,6%, а паровых котлов – увеличился на 43,5%.
Основные объёмы производства отопительных котлов были сосредоточены в Алматинской и Карагандинской областях, а также в Алматы. Производство паровых котлов преимущественно осуществлялось в Карагандинской области и области Жетысу.
Импорт по странам
Импорт паровых и отопительных котлов вырос с 68,1 млн долларов в 2021 году до 151,0 млн долларов в 2023 году. Стоимость импортных поставок в 2023 году превышала оценочную стоимость внутреннего производства примерно в 3,6 раза.
География импорта существенно изменилась. Доля России снизилась с 60,7% в 2021 году до 15,6% в 2023 году. Германия увеличила стоимость поставок с 2,8 до 56,7 млн долларов и заняла первое место.
| Страна | 2021, млн $ | 2022, млн $ | 2023, млн $ | Доля 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 2,79 | 2,89 | 56,67 | 37,5% |
| Россия | 41,33 | 25,55 | 23,62 | 15,6% |
| Южная Корея | 7,97 | 25,20 | 19,35 | 12,8% |
| Словакия | 0,00 | 5,32 | 12,93 | 8,6% |
| Турция | 4,78 | 9,34 | 11,66 | 7,7% |
| Китай | 6,39 | 11,66 | 11,12 | 7,4% |
На шесть перечисленных стран приходилось около 89,6% стоимости импортных поставок в 2023 году. Наиболее заметно выросли поставки из Германии и Словакии; импорт из России, Южной Кореи и Китая сократился относительно 2022 года.
Состояние систем теплоснабжения
В Казахстане действуют 37 ТЭЦ, 63 крупные и около 2 200 малых котельных. Износ тепловых сетей превышает 60%, а потери тепловой энергии при транспортировке достигают 30%.
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Домашние хозяйства с централизованным отоплением | 56,6% |
| С автономным отоплением | 43,4% |
| Централизованное отопление в городах | 73,4% |
| Автономное отопление в сельской местности | 80,9% |
| Природный газ в топливной структуре | 40% |
| Уголь в топливной структуре | 28% |
Высокий износ инфраструктуры, строительство новых объектов и расширение систем теплоснабжения формируют потребность в обновлении котельного оборудования.
Государственные закупки котельного оборудования
В 2023 году в государственных закупках зафиксировано 4 806 отопительных котлов, в том числе 3 832 котла на газообразном и жидком топливе. Региональная структура закупок была неоднородной, а доля оборудования мощностью более 500 кВт заметно различалась.
| Регион | Всего | Газ/жидкое | Более 500 кВт |
|---|---|---|---|
| г. Астана | 1 | 0 | 0 |
| г. Алматы | 19 | 11 | 7 |
| г. Шымкент | 27 | 24 | 4 |
| Абайская обл. | 38 | 3 | 3 |
| Акмолинская обл. | 233 | 5 | 3 |
| Актюбинская обл. | 248 | 222 | 24 |
| Алматинская обл. | 1 140 | 1 125 | 21 |
| Атырауская обл. | 150 | 149 | 20 |
| ВКО | 7 | 5 | 0 |
| Жамбылская обл. | 62 | 46 | 6 |
| Жетысу | 1 746 | 1 722 | 12 |
| ЗКО | 199 | 199 | 13 |
| Карагандинская обл. | 100 | 10 | 2 |
| Костанайская обл. | 176 | 46 | 2 |
| Кызылординская обл. | 101 | 69 | 5 |
| Мангистауская обл. | 79 | 79 | 17 |
| Павлодарская обл. | 66 | 2 | 2 |
| СКО | 164 | 2 | 0 |
| Туркестанская обл. | 127 | 102 | 35 |
В области Жетысу из 1 722 закупленных котлов на газообразном и жидком топливе лишь 12 имели мощность более 500 кВт. В Туркестанской области соответствующие показатели составляли 102 и 35 единиц. В таблице приведены регионы с подтверждёнными значениями; общенациональные итоги указаны отдельно.
Конкурентная среда
На рынке представлено более 200 компаний, включая отечественных производителей, импортёров и дистрибьюторов. Около 20 компаний относятся к крупным казахстанским производителям; не менее 11 предприятий выпускают промышленные котлы мощностью от 500 до 20 000 кВт и котельные мощностью от 1 до 1 000 МВт на газообразном и жидком топливе.
Среди отечественных предприятий – ТОО «Буран Бойлер», ТОО «ART Boilers», ТОО «Казкотлосервис» и ТОО «Termogroup». ТОО «Буран Бойлер» реализует продукцию через дилерскую сеть по Казахстану и поставляет оборудование в Россию и Кыргызстан.
| Компания | Доля рынка, 2023 | Деятельность |
|---|---|---|
| ИП «Блинников» | 7,2% | Дистрибьютор / дилер |
| ТОО «Буран Бойлер» | 6,4% | Производитель |
| ТОО «Роберт Бош» | 3,9% | Дистрибьютор / дилер |
| Филиал Viessmann в РК | 1,3% | Дистрибьютор / дилер |
| ИП «FAF» | 1,0% | Дистрибьютор / дилер |
| ТОО «ART Boilers» | 0,7% | Производитель |
| ТОО «Red Stone Co Ltd-Boiler» | 0,5% | Дистрибьютор / дилер |
| ТОО «Fortune» | 0,3% | Дистрибьютор / дилер |
| ТОО «Жахан Атырау» | 0,2% | Дистрибьютор / дилер |
Доли относятся к отобранным участникам сегмента котлов мощностью более 500 кВт и котельных мощностью от 1 МВт на газообразном и жидком топливе, а не ко всему рынку товарных групп 8402 и 8403. В государственных закупках важную роль играет цена; в промышленном сегменте существенны технические характеристики, автоматизация и энергоэффективность.
Рынок комплектующих для газовых котлов
В 2023 году рынок комплектующих для паровых и отопительных котлов сократился до 24,1 млн долларов США против 29,5 млн долларов в 2022 году. В среднем за рассматриваемый период доля местного производства составляла около 60,1%.
| Показатель, млн долл. США | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Производство | 17,69 | 15,15 | 14,59 |
| Импорт | 8,62 | 14,67 | 9,69 |
| Экспорт | 0,04 | 0,29 | 0,43 |
| Объём рынка | 26,27 | 29,53 | 24,12 |
Основной объём производства комплектующих сосредоточен в Павлодарской области. Среди производителей – ТОО фирма «СНН», ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО ЛМЗ «ТехноСталь» и ТОО «Астанастройэнерго». При этом отдельные ключевые компоненты и запасные части продолжают закупаться за рубежом.
Прогнозирование роста рынка на основе текущих и ожидаемых тенденций
Потенциальный спрос в 2024–2026 годах связан со строительством жилых, социальных и промышленных объектов, реконструкцией малых котельных и модернизацией систем теплоснабжения. На 2026 год прогнозировался ввод 31 963 зданий. При условии установки не менее одного котла на объект расчётная потребность составляет не менее 31 963 котлов. Это сценарная оценка для новых зданий, а не подтверждённые закупки промышленных котлов мощностью свыше 500 кВт.
Выявление основных драйверов роста и потенциальных препятствий
К факторам развития относятся модернизация теплоснабжения, строительство новых объектов, газификация, повышение энергоэффективности, автоматизация и экологические требования. Основные ограничения – зависимость от импортного оборудования и комплектующих, валютные колебания, стоимость энергоресурсов, логистические сложности и ценовая конкуренция.
Методология и ограничения данных
Показатели производства и внешней торговли сформированы на основе статистики Бюро национальной статистики Республики Казахстан, KazData и данных государственных закупок. Общие показатели по кодам ТН ВЭД 8402 и 8403 включают оборудование за пределами узкого сегмента промышленных газовых и дизельных котлов. Значение производства в денежном выражении за 2023 год является оценочным. Прогнозы 2024–2026 годов не следует интерпретировать как фактические результаты этих лет.
Выводы
В 2023 году рынок паровых и отопительных котлов Казахстана достиг 157,4 млн долларов США, увеличившись на 34,5%. Импорт вырос до 151 млн долларов, а производство в натуральном выражении сократилось на 28,6%. Германия заняла первое место среди стран-поставщиков с долей 37,5%, тогда как доля России снизилась до 15,6%.
Рынок характеризовался высокой конкуренцией между отечественными производителями и поставщиками зарубежного оборудования. В государственных закупках наблюдались существенные региональные различия по количеству и мощности приобретаемых котлов. Рынок комплектующих в 2023 году сократился до 24,1 млн долларов, сохранив зависимость от импорта отдельных компонентов.
Модернизация изношенной инфраструктуры, развитие промышленности и газовой энергетики остаются основными факторами спроса. Показатели за 2021–2023 годы являются исторической базой и требуют сопоставления с более поздними данными при оценке текущей конъюнктуры.
Нужен анализ рынка или конкурентов в вашей отрасли? Отправьте заявку на исследование – подготовим предложение с открытой стоимостью.