Анализ рынка медицинского оборудования в Республике Казахстан, 2021–2023 гг. Импорт, производители, поставщики и потребители семи категорий диагностического оборудования
В 2023 году стоимость импорта снизилась во всех семи рассмотренных категориях диагностического оборудования по сравнению с 2022 годом. Крупнейшими сегментами стали компьютерные томографы (23,6 млн долл. США) и ультразвуковые системы (21,4 млн долл. США), а производство по всем семи категориям на территории Казахстана в исследовании не зафиксировано.
По материалам маркетингового исследования ИМСИ Elim «Анализ рынка медицинского оборудования в РК», ноябрь 2023 года
Общая характеристика исследования
Маркетинговое исследование посвящено анализу рынка медицинского оборудования в Республике Казахстан за 2021–2023 годы. Его предметом являются производители и потребители медицинского оборудования, а также товарооборот, импортные и экспортные поставки, участники рынка, цены и государственные закупки по выбранным кодам ТН ВЭД и ТРУ.
Основная цель исследования – получить актуальную информацию о состоянии рынка медицинского оборудования, определить его объем и проанализировать товарооборот в разрезе участников и их долей. Отдельное внимание уделено закупкам в Казахстане, в том числе распределению по заказчикам и поставщикам.
Исследование включает семь категорий диагностического оборудования:
- магнитно-резонансные томографы;
- компьютерные томографы;
- аппараты ультразвуковой диагностики;
- ангиографические инжекторы;
- ангиографы;
- маммографы;
- рентгеновские системы.
Для анализа использованы данные Бюро национальной статистики, Национального Банка Республики Казахстан, Комитета государственных доходов, порталов государственных закупок и закупок АО «ФНБ Самрук-Казына», реестра NADLoC, а также сведения, полученные из открытых источников и посредством прямых запросов.
Макроэкономическая ситуация в Республике Казахстан
Макроэкономические показатели важны для анализа рынка медицинского оборудования, поскольку закупки дорогостоящей техники связаны с валютными курсами, инфляцией, стоимостью импортных товаров и возможностями финансирования медицинских учреждений.
Динамика ВВП и инфляции
В исследовании приведены данные по экономической динамике Казахстана в 2023 году. За январь–март 2023 года объем ВВП составил 104 560,6 млн USD, или 47 244 671,5 млн тенге. Реальный рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 4,9%.
В материалах за январь–июнь 2023 года также указаны показатели порядка 47,2 трлн тенге и 104,5 млрд USD.
В мае 2023 года годовая инфляция составила 15,9% против 16,8% в апреле. При этом в отчете приведено значение инфляции за 2022 год на уровне 20,4%.
Изменение обменных курсов
По данным Национального Банка РК, приведенным в исследовании, курс основных валют изменялся следующим образом:
| Валюта | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|---|---|---|---|
| USD/KZT | 382,75 | 412,95 | 426,03 | 460,48 |
| EUR/KZT | 428,51 | 471,44 | 503,88 | 484,22 |
| CNY/KZT | 55,43 | 59,89 | 66,07 | 68,46 |
| RUB/KZT | 5,92 | 5,73 | 5,79 | 6,96 |
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан, данные, приведенные в исследовании.
С 2019 по 2022 год курс доллара США вырос с 382,75 до 460,48 тенге. В отчете также отмечено изменение курсов евро, юаня и российского рубля.
Для рассматриваемого рынка эти показатели важны в контексте импортных поставок: исследуемые категории включают сложное диагностическое оборудование, а в отчете отдельно анализируются страны происхождения, производители и компании – получатели импортной продукции.
Оценка текущих тенденций развития рынка медицинского оборудования
В исследовании здравоохранение рассматривается как одна из жизненно важных сфер, качество работы которой зависит от применения современных технологий и оснащенности медицинских учреждений. Высокотехнологичное оборудование необходимо для диагностики, наблюдения за состоянием пациентов и развития специализированной медицинской помощи.
Среди тенденций рынка диагностического оборудования отчет выделяет цифровизацию и интеграцию данных, использование искусственного интеллекта и машинного обучения, развитие портативных и мобильных устройств, а также расширение специализированных направлений диагностики.
Структура спроса
В отчете приведена следующая структура спроса по категориям медицинской продукции:
| Категория | Доля |
|---|---|
| Медицинская мебель и другие медицинские изделия | 61,5% |
| Диагностическое оборудование | 12,7% |
| Ортопедические приборы | 7,9% |
| Рентгеновское оборудование | 3,8% |
| Оборудование для респираторной терапии | 3,4% |
| Шприцы и иглы | 3,4% |
| Кардиостимуляторы | 2,7% |
| Стоматологическое оборудование | 2,4% |
Наибольшая доля в представленной структуре приходится на медицинскую мебель и другие медицинские изделия. Доля диагностического оборудования составляет 12,7%, ортопедических приборов – 7,9%.
Эти показатели характеризуют приведенную в отчете структуру спроса и не должны трактоваться как доли семи подробно исследуемых категорий томографического, ультразвукового и другого диагностического оборудования.
Обзор рынка по ключевым категориям
В 2023 году стоимость импорта снизилась во всех семи рассматриваемых категориях по сравнению с 2022 годом. Наиболее крупными по стоимости сегментами стали компьютерные томографы и ультразвуковые системы. Самое резкое относительное снижение зафиксировано в категории ангиографических инжекторов.
| Категория оборудования | Стоимость, тыс. долл. США | Изменение к 2023 году |
|---|---|---|
| Компьютерные томографы (КТ) | 23 587 | −36% |
| Ультразвуковые системы | 21 439 | −20% |
| Ангиографы | 10 621 | −12% |
| Магнитно-резонансные томографы (МРТ) | 10 039 | −50% |
| Рентгеновские системы | 5 516 | −53% |
| Маммографы | 1 772 | −51% |
| Ангиографические инжекторы | 334 | −61% |
Стоимость импорта медицинского оборудования в 2023 году
Магнитно-резонансные томографы
В 2023 году объем рынка магнитно-резонансных томографов составил 10 039 тыс. USD, что на 50% ниже показателя 2022 года. Производство МРТ на территории Казахстана в исследовании не зафиксировано.
Ключевыми странами – экспортерами МРТ в Казахстан названы Китай, Германия и Япония.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| ТОО «TND» | 2 109 600 |
| ТОО «Diaexpert» | 1 380 070 |
| ТОО «Tengri LLC» | 1 165 000 |
В числе компаний-производителей, продукция которых поставлялась в Казахстан, указаны:
- GE Healthcare Company Limited – 2 758 335 USD;
- Philips Healthcare Co. Ltd – 2 109 600 USD;
- Shanghai United Imaging Healthcare – 1 165 000 USD.
В базе внешнеэкономической деятельности по коду ТН ВЭД 9018130000 за 2021–2023 годы не были зафиксированы импортные поставки МРТ компанией ТОО «Центр технической компетенции Demeu».
В части государственных закупок в исследовании за 2022 год отражены две единицы продукции, реализованные ТОО «Matrix Trading», на общую сумму 14 550 000 тенге. Покупателями названы АО «НЦН» – 7 900 000 тенге и РГП «Больница МЦ УДП РК» – 6 650 000 тенге.
Таким образом, в рамках рассматриваемого сегмента отчет фиксирует снижение стоимостного объема рынка в 2023 году, отсутствие зарегистрированного отечественного производства и присутствие зарубежных производителей и импортеров.
Компьютерные томографы
В 2023 году объем рынка компьютерных томографов составил 23 587 тыс. USD, снизившись на 36% относительно 2022 года. Производство компьютерных томографов на территории Казахстана в отчете не зафиксировано.
Ключевые страны – экспортеры компьютерных томографов в Казахстан – Япония, страны Евросоюза и Китай.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| Астанинский ФК «B&A Contractors SA» | 5 183 573 |
| ТОО «Оптимус Медика» | 4 702 168 |
| ТОО «TND» | 2 770 061 |
Среди компаний-производителей, продукция которых поступала в Казахстан, в отчете названы:
| Компания-производитель | Объем, USD |
|---|---|
| Philips Healthcare Co. Ltd | 7 953 634 |
| Fujifilm Healthcare Corporation | 5 624 508 |
| GE Healthcare Japan Corporation | 4 805 738 |
В базе внешнеэкономической деятельности по коду ТН ВЭД 9022120000 за период 2021–2023 годов не были зафиксированы импортные поставки компьютерных томографов компанией ТОО «Центр технической компетенции Demeu».
Данные о государственных закупках
По данным, приведенным в отчете, в 2022 году зафиксированы следующие закупки:
| Заказчик | Объем закупки, тенге |
|---|---|
| ГКП на ПХВ «Отырарская центральная районная больница» | 6 000 000 |
| АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» | 1 650 000 |
| Всего | 7 650 000 |
Каждая из организаций приобрела по одной единице оборудования. Средняя закупочная цена по этим двум закупкам составила 3 825 000 тенге.
Источник: данные порталов государственных закупок, АО «ФНБ Самрук-Казына» и реестра NADLoC, приведенные в исследовании.
Компьютерные томографы занимают первое место по объему среди семи категорий оборудования, рассматриваемых в отчете. При этом исследование фиксирует снижение объема рынка в 2023 году и отсутствие зарегистрированного отечественного производства.
Аппараты ультразвуковой диагностики
Объем рынка аппаратов УЗИ в 2023 году составил 21 439 тыс. USD, что на 20% ниже уровня 2022 года. Производство аппаратов ультразвуковой диагностики в Казахстане в исследовании не зафиксировано.
Основные страны – экспортеры УЗИ в Казахстан – Китай, Италия и Южная Корея.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| ТОО «Zein Invest» | 1 892 284 |
| ТОО «Алнаир Медикал» | 1 818 200 |
| Астанинский ФК «B&A Contractors S.A.» | 1 660 367 |
К числу компаний-производителей, продукция которых поставлялась на казахстанский рынок, отнесены:
| Компания-производитель | Объем, USD |
|---|---|
| Philips Ultrasound Inc. | 3 851 501 |
| Sonoscape Medical Corp. | 3 627 954 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd | 3 130 713 |
В базе внешнеэкономической деятельности по коду ТН ВЭД 9018120000 за 2021–2023 годы не были зафиксированы импортные поставки УЗИ компанией ТОО «Центр технической компетенции Demeu».
Поставщики и потребители в 2023 году
Среди ключевых поставщиков УЗИ на рынке в 2023 году отчет называет:
- ТОО «DariQz» – 122 000 000 тенге;
- ТОО «United Medical» – 120 100 000 тенге.
В качестве ключевого потребителя указано АО «ННЦЧ им. А.Н. Сызганова», которое приобрело две единицы УЗИ на сумму 174 500 000 тенге.
Таким образом, УЗИ занимают второе место по объему среди семи исследуемых категорий. По сравнению с другими рассмотренными сегментами снижение рынка в 2023 году было менее выраженным, однако оно также зафиксировано.
Ангиографические инжекторы
В 2023 году объем рынка ангиографических инжекторов составил 334 тыс. USD, сократившись на 61% по сравнению с 2022 годом. Производство такой продукции в Казахстане в отчете не зафиксировано.
Основные страны – экспортеры ангиографических инжекторов – Германия, США и Китай.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| ТОО «Центр технической компетенции Demeu» | 157 747 |
| ТОО Tdc Distribution | 69 236 |
| ТОО «Казмединжиниринг» | 42 924 |
В 2023 году ТОО «Центр технической компетенции Demeu» импортировало ангиографические инжекторы на сумму 157 747 USD. В отчете этот показатель указан как 47% общего объема импорта данной продукции за год.
Среди компаний-производителей, продукция которых поставлялась в Казахстан, названы:
- Bayer Medical Care Inc. – 200 671 USD;
- Ulrich GmbH & Co. KG – 99 734 USD;
- Sino Medical-Device Technology Co., Ltd – 33 319 USD.
Ангиографические инжекторы имеют наименьший стоимостный объем рынка среди семи рассматриваемых категорий. В то же время исследование содержит конкретные сведения о крупнейших получателях импортной продукции, производителях и доле одного из импортеров в поставках за 2023 год.
Ангиографы
В 2023 году объем рынка ангиографов составил 10 621 тыс. USD, что на 12% ниже показателя 2022 года. Производство ангиографов на территории Казахстана не зафиксировано.
Основными странами – экспортерами ангиографов в Казахстан названы Нидерланды, Япония и Германия.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| Астанинский ФК «B&A Contractors S.A.» | 2 908 124 |
| ТОО «Медико-Инновационные Технологии» | 1 776 376 |
| ТОО «Fortis Pai» | 1 680 872 |
В качестве компаний-производителей, продукция которых поставлялась в Казахстан, в исследовании указаны:
| Компания-производитель | Объем, USD |
|---|---|
| Philips Medical System | 5 502 017 |
| Canon Medical Systems Corporation | 3 920 590 |
| Siemens Healthcare | 632 606 |
В базе внешнеэкономической деятельности по коду ТН ВЭД 9022140000 за 2021–2023 годы не были зафиксированы импортные поставки ангиографов компанией ТОО «Центр технической компетенции Demeu».
Среди семи рассмотренных категорий ангиографы показали наименьшее относительное снижение стоимостного объема рынка в 2023 году – 12%. При этом сведения о поставках отражают участие зарубежных производителей и казахстанских компаний – получателей импортной продукции.
Маммографы
Объем рынка маммографов в 2023 году составил 1 772 тыс. USD, что на 51% ниже уровня 2022 года. Производство маммографов на территории Казахстана в исследовании не зафиксировано.
Основными странами – экспортерами маммографов в Казахстан являются Япония, Южная Корея и Китай.
Основные компании – получатели импортной продукции
| Компания | Объем, USD |
|---|---|
| ТОО «Оптимус Медика» | 896 638 |
| ТОО «Tandem TVS» | 280 000 |
| ТОО «Алаш-KZ» | 166 345 |
В отчете также отмечено, что по коду ТН ВЭД 9022140000 за 2021–2023 годы не были зафиксированы импортные поставки маммографического оборудования компанией ТОО «Центр технической компетенции Demeu».
Таким образом, рынок маммографов в 2023 году характеризовался снижением стоимостного объема более чем наполовину относительно предыдущего года. В отчете среди основных стран происхождения продукции указаны Япония, Южная Корея и Китай, а среди получателей импортной продукции – три компании с приведенными стоимостными показателями.
Рентгеновские системы
Объем рынка рентгеновских систем в 2023 году составил 5 516 тыс. USD, снизившись на 53% относительно 2022 года. Основными странами – экспортерами рентгеновского оборудования названы Нидерланды, Китай и Италия.
Ключевые поставщики в 2023 году
В исследовании указаны следующие поставщики рентгеновского оборудования:
| Поставщик | Стоимость поставок, тенге |
|---|---|
| ТОО «БСК Секьюрити» | 132 430 950 |
| АО «Актюберентген» | 62 885 597 |
Средняя цена одной единицы продукции по рынку, приведенная в отчете, составила 14 682 623 тенге.
Ключевые потребители
Среди потребителей рентгеновского оборудования в 2023 году в исследовании названы:
- РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК» УДП РК на ПХВ – пять единиц продукции на сумму 105 941 919 тенге;
- РГП «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения» на ПХВ – две единицы продукции на сумму 52 030 950 тенге.
Эти данные показывают, что анализ рентгеновского сегмента в отчете включает не только импорт и страны происхождения оборудования, но и конкретные сведения о поставщиках, закупочных объемах, ценах и потребителях.
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
В отчете выделены факторы, которые могут ограничивать развитие рынка медицинского оборудования, а также направления, связанные с ростом потребности в диагностике и медицинских технологиях.
Сдерживающие факторы
К основным ограничениям отнесены:
- усложнение логистики;
- зависимость от импортных составляющих;
- инфляция;
- осложнения импортных поставок из стран Европейского союза в условиях геополитических и экономических ограничений.
Эти факторы рассматриваются в исследовании в контексте поставок медицинского оборудования и внешнеэкономической деятельности.
Драйверы роста
В качестве драйверов роста рынка в отчете перечислены:
- увеличение доли пожилого населения и связанный с этим рост потребности в диагностике и контроле хронических заболеваний;
- растущий интерес к мобильным и портативным диагностическим устройствам, в том числе для удаленной медицины;
- потребность в оборудовании для обнаружения, мониторинга и контроля инфекционных заболеваний;
- рост государственных и частных инвестиций в здравоохранение, развитие инфраструктуры и обновление оборудования;
- расширение применения диагностики в онкологии, кардиологии, неврологии и других медицинских специальностях.
Эти направления обозначены в исследовании как факторы, влияющие на потребность в медицинской технике и развитии диагностических возможностей.
Итоги исследования
Согласно отчету, в 2023 году стоимостный объем рынка сократился по всем семи рассмотренным категориям медицинского оборудования. При этом масштабы и динамика снижения различались по сегментам.
Наибольшие объемы были зафиксированы у компьютерных томографов – 23 587 тыс. USD – и аппаратов УЗИ – 21 439 тыс. USD. Наименьший объем отмечен у ангиографических инжекторов – 334 тыс. USD. Наименьшее относительное снижение среди семи категорий зафиксировано у ангиографов, а наиболее значительное – у ангиографических инжекторов.
В исследовании также не зафиксировано производство на территории Казахстана ни по одной из семи подробно рассмотренных категорий оборудования. Анализ внешнеторговых поставок отражает присутствие зарубежных производителей и стран происхождения продукции, а данные о компаниях – получателях импорта позволяют выделить ключевых участников отдельных сегментов.
Помимо внешнеторгового анализа, отчет содержит сведения о государственных закупках, поставщиках, потребителях и ценах. Эти данные дополняют картину рынка и позволяют рассматривать его не только через общие стоимостные показатели, но и через конкретные операции участников.
В числе факторов, ограничивающих рынок, исследование называет усложнение логистики, зависимость от импортных составляющих и инфляцию. Среди драйверов – рост потребности в диагностике хронических заболеваний, развитие портативных устройств, потребность в контроле инфекционных заболеваний, инвестиции в здравоохранение и расширение применения диагностических технологий в специализированных областях медицины.
Методологическое примечание
Исследование охватывает 2021–2023 годы и актуально на ноябрь 2023 года. Показатели теневого сектора не учитывались из-за отсутствия статистических данных.
Источник всех приведенных показателей: маркетинговое исследование ИМСИ Elim «Анализ рынка медицинского оборудования в РК», ноябрь 2023 года.
Нужен анализ рынка или конкурентов в вашей отрасли? Отправьте заявку на исследование – подготовим предложение с открытой стоимостью.