Рынок шин Казахстана Импорт, экспорт и производство в 2022–2025 годах
В 2024 году Казахстан ввёз 8,38 млн новых шин на 535,7 млн долларов США: количество выросло на 5,6%, а стоимость снизилась на 17,4%. Китай и Россия дали 86,6% количества импорта. Серийное производство шин Attar в Сарани началось в 2024 году, но за январь–сентябрь 2025 года на импорт всё равно приходилось 92,8% внутреннего рынка.
Период анализа: 2022–2024 годы и январь–сентябрь 2025 года.
Общие показатели рынка шин
В 2024 году Казахстан импортировал 8,38 млн новых пневматических шин на 535,7 млн долларов США. По сравнению с 2023 годом количество ввезённых шин увеличилось на 5,6%, тогда как их стоимость снизилась на 17,4%. В 2023 году стоимость импорта составляла 648,7 млн долларов, что на 22,8% превышало показатель 2022 года.
В общих показателях используется товарная позиция HS 4011 – новые пневматические резиновые шины. Она включает продукцию для автомобилей, мотоциклов, велосипедов, авиации и специальной техники. Поэтому приведённые данные охватывают более широкий круг продукции, чем только шины для легковых автомобилей.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Стоимость импорта, млн долл. США | 528,47 | 648,75 | 535,66 |
| Количество импортированных шин, млн шт. | – | 7,932 | 8,378 |
Стоимость поставок отражает статистическую стоимость импорта. Количество шин за 2022 год в выбранной сводке WITS не указано.
| Темп изменения | 2023 к 2022 | 2024 к 2023 |
|---|---|---|
| Стоимость импорта | +22,8% | −17,4% |
| Количество импортированных шин | – | +5,6% |
Средняя импортная стоимость одной шины снизилась с 81,79 доллара в 2023 году до 63,94 доллара в 2024 году, или на 21,8%. Показатель рассчитан делением стоимости импорта на количество шин. Он зависит от состава поставок и не характеризует изменение розничной цены одинаковых моделей.
Производство шин в Казахстане
В июне 2024 года на заводе в Сарани начался серийный выпуск легковых шин Attar. Первая отгрузка казахстанским дилерам состоялась 15 июля, на экспорт в Россию – 17 июля 2024 года. 16 сентября на завод Allur в Костанае направили 900 летних шин Attar S01 типоразмера 205/55 R16 для первичной комплектации автомобилей.
Предприятие Tengri Tyres создано при участии групп «Аллюр» и «Татнефть». Проектная мощность составляет 3 млн легковых и 500 тыс. грузовых шин в год. За январь–июнь 2025 года завод произвёл 257 417 шин. В июльском сообщении Министерства промышленности и строительства РК указано, что предприятие выпускало летние и зимние шины Attar, а численность сотрудников превышала 800 человек.
По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2025 года в Казахстане выпущено 418,4 тыс. шин против 90 тыс. за аналогичный период 2024 года. Бюро оценило рост в 4,6 раза. Импорт за девять месяцев 2025 года увеличился на 11,4%.
| Показатель | Январь–сентябрь 2024 |
Январь–сентябрь 2025 |
|---|---|---|
| Производство, тыс. шт. | 90,0 | 418,4 |
| Импорт, млн шт. | – | 5,4 |
| Реализация на внутреннем рынке, млн шт. | – | 5,3 |
| Доля импортной продукции на внутреннем рынке, % | – | 92,8 |
Прочерк означает отсутствие значения в использованной публикации.
За девять месяцев выпуск увеличился на 328,4 тыс. шин. Доля импортной продукции на внутреннем рынке, по данным Бюро национальной статистики, составила 92,8%.
Импорт по странам
Китай сохранил первое место среди поставщиков. В 2024 году из страны ввезено 5,24 млн шин на 225,6 млн долларов США. Его доля в количестве импорта выросла с 58,0% в 2023 году до 62,5% в 2024 году. Россия заняла второе место с поставками 2,01 млн шин на 111,8 млн долларов.
| Страна | 2023, млн долл. США |
2024, млн долл. США |
2024, тыс. шт. |
Доля количества в 2024 году, % |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 240,84 | 225,59 | 5 238,0 | 62,5 |
| Россия | 119,83 | 111,75 | 2 013,5 | 24,0 |
| Япония | 77,41 | 51,01 | 159,5 | 1,9 |
| Испания | 40,39 | 29,49 | 19,5 | 0,2 |
| Южная Корея | 27,24 | 19,78 | 285,7 | 3,4 |
| Вьетнам | 12,95 | 11,56 | 62,3 | 0,7 |
| Прочие страны | 130,08 | 86,48 | 599,3 | 7,2 |
| Всего | 648,75 | 535,66 | 8 377,7 | 100,0 |
В таблице выделены шесть крупнейших поставщиков по стоимости импорта в 2024 году, остальные объединены. На Китай и Россию совместно пришлось 86,6% количества и 63,0% стоимости импортных поставок.
Доли стран в стоимости и количестве различаются из-за неоднородности товарной группы. Так, доля Японии составила 9,5% в стоимости и 1,9% в количестве поставок, а Испании – 5,5% и 0,2% соответственно. Эти показатели не являются долями стран или брендов в розничных продажах.
Импорт по видам шин
В 2024 году шины для легковых автомобилей составили 78,1% количества импорта и 47,9% его стоимости. На шины для автобусов и грузовых автомобилей пришлось 13,1% количества и 24,2% стоимости. Остальные виды шин обеспечили 8,7% количества и 27,9% стоимости.
| Группа шин | 2023, млн долл. США |
2024, млн долл. США |
2024, тыс. шт. |
Доля количества в 2024 году, % |
|---|---|---|---|---|
| Для легковых автомобилей HS 401110 |
236,55 | 256,73 | 6 546,2 | 78,1 |
| Для автобусов и грузовых автомобилей HS 401120 |
190,22 | 129,54 | 1 101,0 | 13,1 |
| Прочие виды шин в составе HS 4011 | 221,97 | 149,39 | 730,5 | 8,7 |
| Всего HS 4011 | 648,75 | 535,66 | 8 377,7 | 100,0 |
В легковом сегменте количество ввезённых шин выросло с 5,896 млн в 2023 году до 6,546 млн в 2024 году, или на 11,0%. Стоимость поставок увеличилась на 8,5%. Средняя импортная стоимость одной легковой шины снизилась с 40,12 до 39,22 доллара.
Импорт шин для автобусов и грузовых автомобилей сократился с 1,334 млн в 2023 году до 1,101 млн в 2024 году, или на 17,5%. Стоимость поставок уменьшилась на 31,9%, а средняя стоимость одной импортированной шины – со 142,57 до 117,66 доллара. Таким образом, увеличение общего количества ввезённых шин сопровождалось сокращением поставок в грузовом и автобусном сегменте.
Экспорт шин из Казахстана
В 2024 году из Казахстана вывезено 303,8 тыс. новых пневматических шин на 51,03 млн долларов США. В 2023 году экспорт составлял 102,4 тыс. шин на 91,76 млн долларов. Количество увеличилось в 2,97 раза, а стоимость снизилась на 44,4%.
| Страна назначения | 2024, млн долл. США |
2024, шт. |
Доля стоимости в 2024 году, % |
|---|---|---|---|
| Россия | 46,50 | 264 582 | 91,1 |
| Германия | 1,83 | 26 499 | 3,6 |
| Узбекистан | 0,83 | 2 699 | 1,6 |
| Турция | 0,71 | 138 | 1,4 |
| Нидерланды | 0,41 | 7 617 | 0,8 |
| Прочие страны | 0,74 | 2 244 | 1,4 |
| Всего | 51,03 | 303 779 | 100,0 |
На Россию пришлось 91,1% стоимости и 87,1% количества экспорта. Следующими по стоимости направлениями стали Германия и Узбекистан. Стоимость импорта в Казахстан превышала стоимость экспорта на 484,63 млн долларов США.
WITS учитывает валовой экспорт, который может включать реэкспорт ранее ввезённых шин. Поэтому эти поставки нельзя полностью отнести к продажам продукции казахстанского производства.
Методология и ограничения данных
Общие показатели импорта сформированы по данным WITS / UN Comtrade за 2022, 2023 и 2024 годы. Для сопоставления товарных групп и экспорта использована та же номенклатура HS 1988/92 (H0). Производство рассмотрено по данным Бюро национальной статистики за январь–сентябрь 2025 года и публикациям Министерства промышленности и строительства РК о поставках Attar и работе Tengri Tyres.
Стоимость импорта не равна розничному обороту. Данные за девять месяцев рассмотрены отдельно от годовых показателей и полугодового выпуска предприятия. Строки «Прочие» рассчитаны как разность общего итога и перечисленных категорий или стран. Доли и темпы изменения рассчитаны до округления; суммы округлённых значений могут отличаться от итогов.
Выводы
В 2024 году Казахстан импортировал 8,38 млн шин на 535,7 млн долларов США. Рост количества на 5,6% складывался из разнонаправленной динамики: импорт легковых шин увеличился на 11,0%, а шин для автобусов и грузовых автомобилей сократился на 17,5%.
Китай и Россия обеспечили 86,6% количества ввезённых шин. Россия одновременно оставалась основным направлением экспорта из Казахстана с долей 91,1% его стоимости. Превышение стоимости импорта над экспортом составило 484,63 млн долларов.
Серийное производство в Сарани и поставки шин Attar для комплектации автомобилей начались в 2024 году. За январь–сентябрь 2025 года общереспубликанский выпуск достиг 418,4 тыс. шин против 90 тыс. годом ранее. По данным Бюро национальной статистики, доля импортной продукции на внутреннем рынке за этот период составила 92,8%.
Нужен анализ рынка или конкурентов в вашей отрасли? Отправьте заявку на исследование – подготовим предложение с открытой стоимостью.