Экспертиза инвестиционных проектов Проведение внешней маркетинговой оценки
Внешняя оценка коммерческой проработанности часто является условием кредитования инвестиционных проектов в казахстанских банках. Эксперты нашей компании проводят независимую маркетинговую оценку проектов по требованиям инвестора.
Инвестиционная экспертиза
С ростом инвестиционной деятельности банков и частных инвесторов увеличивается технологическая сложность финансируемых проектов, их масштабы и направления инвестирования. Это требует использования независимых профессионалов при проведении инвестиционной экспертизы.
В большинстве случаев инвестиционная экспертиза включает:
- оценку маркетинговой (коммерческой) проработанности проекта;
- правовую оценку содержания инвестпроектов;
- оценку технической проработанности и закупок.
Внешняя оценка проекта проводится специализированными компаниями, которые аккредитованы банком, или определяются внутренними документам кредитного учреждения.
Для проведения оценки маркетинговой (коммерческой) проработанности инвестиционных проектов наша компания аккредитована “Банком Развития Казахстана” и “Qaztech Ventures” (бывшее “АО НАТР”).
Маркетинговая экспертиза инвестпроекта: цель и задачи
Маркетинговая экспертиза (маркетинговая оценка проекта) - одна из услуг, которую оказывает компания "ИМСИ Elim".
Цель маркетинговой экспертизы - предоставить непредвзятую оценку инвестиционного проекта.
Задача маркетинговой экспертизы — анализ маркетинговой части инвестпроекта: проверка достоверности представленной информации и выявление рисков. Маркетинговая экспертиза включает анализ финансовой модели.
Маркетинговый анализ проекта - задачи, которые нужно выполнить маркетологу-аналитику.
Банки и инвестфонды принудительно требуют внешнюю оценку инвестпроектов и бизнес-планов, чтобы снизить собственные риски.
Многие компании по собственному желанию заказывают оценку либо только анализ инвестиционного проекта, если хотят дать самостоятельную оценку рискам и принять решение об инвестировании в проект.
Области применения маркетинговой экспертизы
Маркетинговая экспертиза применяется для создания и развития следующих проектов, но не ограничивается ими:
- объектов инфраструктуры (энергетика, транспорт, телекоммуникации);
- производств в обрабатывающей промышленности (металлургия, химия, нефтехимия, фармацевтика, машиностроение, и др.);
- объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных;
- объектов в сфере производства продуктов питания и напитков;
- сельскохозяйственных производств, включая производство и/или приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках инвестиционного проекта;
- экспорта казахстанской продукции, работ и услуг.
Маркетинговую экспертизу можно применить к любому проекту или бизнесу, чтобы получить объективную рыночную оценку, основанную на достоверной и актуальной информации.
Анализ и оценка инвестиционного проекта
Оценка инвестиционного проекта - результат анализа инвестпроекта, проведенного экспертами.
Анализ инвестиционного проекта - это коллекция специальных методов для сбора и оценки информации, на основании которой делается вывод об эффективности использования инвестиционных средств и о размере получаемых экономических благ от инвестпроекта.
Цель анализа инвестиционного проекта - подготовить выводы, на основе которых будет дана оценка.
Оценка инвестиционных рисков в маркетинговой экспертизе
Выше было отмечено, что к инвестиционным проектам применимы различные виды экспертных оценок: юридическая, техническая, маркетинговая. Каждая экспертиза оценивает риски, связанные со своей областью применения. Поэтому для отдельных проектов могут быть затребованы как все виды экспертиз, так и лишь некоторые из них. Мы остановимся только на сфере коммерческих рисков, которые оцениваются в ходе маркетинговой экспертизы, которую осуществляют эксперты нашей компании.
Маркетинговая экспертиза (независимая маркетинговая оценка) — это анализ маркетинговой части бизнес-плана или инвестпроекта.
Маркетинговая экспертиза (маркетинговая проработанность проекта) используется для объективной оценки финансируемого инвестиционного проекта и позволяет получить непредвзятую оценку с учетом реальной ситуации на рынке.
Основная задача эксперта - выявить все риски и определить достоверность представленной информации, которые включают в себя, но не ограничиваются следующими оценками:
- размер/объем целевого рынка;
- наличие спроса и потенциал;
- описание целевой аудитории;
- уровень конкуренции;
- преимущества;
- и другие, в зависимости от специфики проекта и требований к экспертизе.
Если какие-то показатели не были учтены в инвестиционном проекте или бизнес-плане, то эксперты дополняют информацию и анализируют возможные изменения.
Маркетинговая экспертиза призвана подтвердить или опровергнуть экономические показатели проекта, которые были рассчитаны на основе маркетинговых исследований в рамках проекта.
Про инвестиционные риски
Риски при инвестировании в бизнес обычно достаточно высоки.
Существует множество рисков, которые могут повлиять на проект и его показатели: риски сбыта и конкуренции, риски по себестоимости, технологические риски, риски связанные с персоналом, политикой, экономикой и неправильно выбранной стратегией.
Для множества рисков, существует множество путей их решений, защиты и недопущения возникновения. Маркетинговая экспертиза призвана минимизировать возможные риски и найти лучшие пути их снижения.
Банки: инвестиции и кредиты
Банки, которые выдают кредиты бизнесу, сами определяют, как они проводят экспертизу — собственными силами или с привлечением независимых экспертов.
Экспертиза инвестиционного проекта с помощью внешней оценки обладает рядом преимуществ и у некоторых банков является обязательным требованием. Например, Банк Развития Казахстана, финансирующий инвестпроекты на сумму от 7 млрд. тенге, требует проведение экспертизы проекта аккредитованными экспертами.
Независимая оценка не содержит конфликта интересов и нацелена на объективный анализ с использованием достоверных данных.
Проведение маркетинговой экспертизы
Маркетинговая оценка - результат анализа данных, приведенных в инвестиционном проекте.
При проведении экспертизы маркетинговой проработанности инвестпроекта большое внимание уделяется проверке оценки коммерческих рисков и наличие у компании убедительной программы по их снижению.
Типовая структура маркетинговой экспертной оценки
Маркетинговая оценка производится экспертами строго в соответствии с требованиями банка или частного инвестора. Ниже приведена типовая структура маркетинговой экспертизы готового проекта:
- Предмет оценки.
- Оценка качества представленной документации для проведения экспертизы.
- Оценка рынка основных видов сырья включая наличие/потенциала развития товаров заменителей, анализ логистики и транспортных издержек при закупке сырьевого компонента и/или услуг.
- Оценка рынка продукции/услуг, планируемого к производству/предоставлению в рамках проекта.
- Сравнение проекта с основными участниками рынка готовой продукции. SWOT- анализ проекта.
- Оценка торговых взаимоотношений производителя и конечного потребителя.
- Оценка контрактной проработанности проекта. Анализ структуры продаж.
- Оценка маркетинговой программы/стратегии проекта.
- Оценка влияния проекта на социально-экономические показатели.
- Проектные риски:
- отраслевые риски;
- обеспеченность сырьем;
- условия транспортировки сырья, транспортно-логистический риск;
- риски увеличения/волатильности стоимости сырья, энергоносителей, вспомогательных материалов и т.п.;
- риск перепроизводства или невозможности сбыта продукции, риск снижения объемов реализации продукции;
- ценовой риск, снижение стоимости продукции;
- потеря качества продукции;
- условия транспортировки продукции, транспортно-логистический риск;
- уровень конкуренции;
- система маркетинга на предприятии;
- риск волатильности/снижения спроса на продукцию;
- наступление форс-мажорных обстоятельств и др. коммерческие риски;
- Выводы и заключение.
Структура экспертизы может изменяться в зависимости от потребностей заказчика.
Наши преимущества: аккредитованные эксперты для маркетинговой экспертизы
Не каждый маркетолог-аналитик может сделать качественную экспертизу. В нашей компании для оценки инвестпроекта привлекаются от 3 до 10 специалистов (каждый отвечает за свою часть) и руководитель, который сводит и перепроверяет все цифры.
Опыт работы позволил нашей компании пройти аккредитацию как экспертов в самых крупных финансовых и нефинансовых институтах на рынке Казахстана:
- Банк Развития Казахстана;
- Qaztech Ventures (бывшее АО НАТР).
Стоимость маркетинговой экспертизы
Стоимость маркетинговой экспертизы начинается от 3-х млн. тенге за небольшой локальный проект и доходит до 50-70 млн. тенге в случае с крупными инфраструктурными инвестпроектами.
Экспертиза инвестиционных проектов и бизнес-планов — трудоемкая и сложная работа по поиску, сопоставлению и анализу данных, призванных успешно реализовать проект.
Необходимо проверить и обосновать каждую цифру, использованную для расчетов и убедиться в наличии плана действий на случаи возникновения рисков. Таким образом, затраты связанные с экспертизой, помогут успешно реализовать проект и достичь поставленные цели в установленные сроки и бюджет.
Как заказать проведение маркетинговой экспертизы
Чтобы провести маркетинговую оценку необходимы следующие документы:
- бизнес-план проекта (или ТЭО), включая финансовую модель;
- договоры на реализацию (намерения);
- договоры на закупки оборудования и сырья;
- иные документы, необходимые для оценки.
Наличие документов на этапе ознакомления с инвестпроектом поможет нашим сотрудникам быстрее оценить стоимость и сроки выполнения экспертной оценки.
Вы можете связаться с нами по телефону или задать вопросы, заполнив форму обратной связи. Мы отвечаем довольно быстро.
Заказать оценку инвестиционного проекта Заказать анализ инвестиционного проекта Стоимость маркетинговых исследований и услуг