Анализ рынка консалтинговых услуг в Казахстане
В данной статье приводится краткий обзор рынка консалтинговых услуг в Казахстане в сегментах рынка по двум ОКЭДам:
- 73200 - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- 69201 - услуги по проведению финансовой ревизии (аудита).
Тренды на рынке консалтинговых услуг в Казахстане
Согласно официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за последние 5 лет объем услуг, оказанных в области рекламы и изучения рынка в Казахстане увеличился в относительном эквиваленте на 17,9%, в абсолютном на 27,6 млн. тг. Период 2014-2015 гг. характеризуется спадом в оказании консалтинговых услуг, связанный с замедлением темпов экономического роста в стране, вызванный мировым снижением цен на энергоносители. Однако в 2016 г. ситуация на рынке изменилась, объем услуг преодолел уровень объема 2013 г. и достиг 181,7 млн. тг.
1. Динамика объемов услуг в области рекламы и изучения рынка в Казахстане за период 2012-2016 гг.
Источник: по данным КС МНЭ РК
Максимальный объем оказанных услуг в 2016 г. в разрезе регионов РК характерен для Алматы - 150,8 млрд. тг. На втором месте располагается Астана с объемом оказанных услуг в 12,7 млрд. тг. Тройку лидеров закрывает Карагандинская область около 3 млрд. тг.
2. Объем, оказанных услуг в области рекламы и изучения рынка в 2016 г. по областям Казахстана
Источник: по данным КС МНЭ РК
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
На период 10 июля 2017 г. официально в Казахстане зарегистрировано 694 компании, занимающиеся исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения. Из них абсолютное большинство предприятий относятся к категории с малой численностью штатов сотрудников до 100 чел., две компании имеют среднюю численность штата сотрудников до 250 чел. и только одна компания крупная.
Больше всего рассматриваемых компаний сосредоточено в Алматы – 330 организаций, в Астане – 117 компаний и Жамбыльской области – 55 консалтинговых фирм.
3. Количество и размер организаций, занимающихся исследованиями конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения в Казахстане
Источник: по данным КС МНЭ РК
Доли основных игроков на рынке консалтинговых услуг в сегменте изучения общественного мнения представлены ниже.
4. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте изучения общественного мнения
Источник: составлено по данным КГД МФ РК
Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита)
Всего в Казахстане официально зарегистрировано 328 компаний, чей ОКЭД соответствует коду 69201 – услуги по проведению финансовой ревизии (аудита). Абсолютное большинство компаний по проведению аудита сосредоточены в Алматы – 157 организаций. Второе и третье место разделяют ЮКО – 59 фирм и Астана – 50 предприятий.
5. Количество и размер организаций, занимающихся финансовой ревизией (аудитом) в Казахстане
Источник: по данным КС МНЭ РК
В Казахстане "Большая консалтинговая четверка" занимает лидирующие позиции на рынке аудиторских услуг. В 2016 году первое место принадлежит КПМГ – 27% рынка аудиторских услуг, на втором месте – "Эрнст энд Янг" – 25%, на третьем – "ПрайсуотерхаусКуперс" – 20%, на четвертом месте – "Делойт" – 19%. Пятерку лидеров закрывает казахстанская аудиторская компания – "Центраудит Казахстан", которой принадлежит 3% рынка. Остальные казахстанские компании в совокупности занимают 6% рынка.
6. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте финансовой ревизии (аудита)
Источник: составлено по данным КГД МФ РК
Если вы работаете на рынке консалтинговых услуг в Казахстане
Маркетинговые исследования помогут Вам определить наиболее верное и перспективное направление своего развития.
Мы исследуем любые рынки в РК, можем выявить сильные и слабые стороны ваших конкурентов, проанализировать рыночные цены и удовлетворенность потребителей.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".