Экономика Казахстана 2021 Цифры, анализ, прогнозы

Ерболат Кекчебаев Гульнара Жакупова Русланбек СулейменовАдиль Таскимбаев

Мониторинг основных показателей экономического развития в Казахстане от аналитиков "ИМСИ Elim". Статистические данные в этом исследовании обновляются ежемесячно. Данные получены с помощью справочника KazDATA.

Предприятия Казахстана

По состоянию на 01.09.2021 количество зарегистрированных предприятий составляет 481749, что на 2805 больше, чем в прошлом месяце. Отрасли экономики с наибольшим количеством зарегистрированных предприятий:

  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;
  • Строительство;
  • Предоставление прочих видов услуг.

Общее количество организаций в Казахстане по отраслям, (01.09.2021).

Общее  количество организаций в Казахстане по отраслям

Источник: KazDATA

За последний месяц:

  • количество новых организаций – 4124;
  • количество ликвидированных организаций – 1319.

Предприятия Казахстана (статистика 2020)

Ведущие отрасли экономики Казахстана

На сегодняшний день приоритетными направлениями для развития Казахстана являются следующие отрасли экономики: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельскохозяйственная отрасль.

Динамика появления новых предприятий по отраслям, сентябрь 2020 - август 2021 г.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам, горнодобывающая промышленность

Источник: KazDATA

За последний месяц на рынке организаций вышеперечисленных отраслей произошли следующие изменения:

  • в горнодобывающей промышленности было зарегистрировано 48 компаний;
  • в обрабатывающей промышленности было открыто 111 предприятий;
  • в отрасли сельского хозяйства свою деятельность начало 181 предприятие.

Более подробную информацию о других отраслях экономики Вы можете получить, оформив подписку на KazDATA.

Наибольшее количество организаций в горнодобывающей промышленности было открыто в г. Алматы, г. Нур-Султан и Восточно-Казахстанской области – 18, 8, и 6 соответственно. Количество организаций, которое прекратило свою деятельность в г. Алматы, г. Нур-Султан – 3 и 2 соответственно.

Отношение открытых предприятий к ликвидированным по регионам, горнодобывающая промышленность.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам, горнодобывающая промышленность

Источник: KazDATA

В области обрабатывающей промышленности наибольшее количество предприятий было открыто в г. Алматы, г. Нур-Султан и Алматинской области – 44, 21, 12 соответственно. В то время как 13 компаний было ликвидировано в Алматы, 7 - в Нур-Султане и 4 предприятия закрылись в Актюбинской и Костанайской областях.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам РК, обрабатывающая промышленность.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам, обрабатывающая промышленность

Источник: KazDATA

В сфере сельского хозяйства наибольшее количество предприятий было открыто в Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях – 28, 24, 20 организаций соответственно. При этом в Туркестанской области было ликвидировано 35 компаний, в Алматинской – 6, в ВКО – 5.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам РК, сельское хозяйство.

Отношение открытых организаций к ликвидированным по регионам, сельское хозяйство

Источник: KazDATA

Ведущие отрасли экономики Казахстана в 2020 году.

Внешняя торговля Казахстана: импорт и экспорт

Как мы и предполагали, сформировавшиеся тенденции во внешнеторговой деятельности сохранились. Так за июнь 2021 года, в сравнении с предыдущим месяцем объем экспорта продукции вырос на 14,4% или 699 151,7 тыс. долларов США и составил 5 555 800,4 тыс. долларов США.

Так же и импорт, в подтверждение наших предположений, вырос на 29,4% или 818 470,7 тыс. долларов США, и составил за июнь 2021 года 3 598 147,4 тыс. долларов США.

Внешняя торговля Казахстана по странам (Июнь 2021), тыс. долларов США

Внешняя торговля РК по странам, Июнь 2021

Источник: KazDATA

В июне несколько изменились направления импортных поставок. Традиционно Российская Федерация возглавляет список стран импортеров с объемом поставок в июне на сумму 1 476 007,9 тыс. долларов США. Китайская Народная Республика (КНР) с объемом поставок 751 050,5 тыс. долларов США остается вторым по объемам поставок партнером Казахстана, а США в июне стали третьими с объемом поставок 122 401,8 тыс. долларов США.

В объемах экспорта по странам КНР традиционно занимает лидирующее положение с объемом экспорта 1 009 746,1 тыс. долларов США. На втором месте Россия, объем экспорта в которую составил 670 016 тыс. долларов США. Италия идет сразу следом на третьем месте с объемом экспорта 600 125,2 тыс. долларов США.

В региональном разрезе основным экспортным партнером традиционно является Евросоюз. Общий объем экспорта в страны ЕС составил порядка 2 млрд. долл. США.

Сводные данные по импорту и экспорту Казахстана за прошлый год смотрите в "Экономика Казахстана 2020".

Производство Казахстана

Об отраслях казахстанской экономики, которые могут стать лидерами производства.

По видам экономической деятельности в июле 2021 года выделяются группы лидеров по приросту объемов производства. Сохраняет высокий темп роста "производство прочих транспортных средств" – 298% и "фармацевтическая промышленность" – рост 191%. Незначительное снижение в объемах производства "текстильных изделий" –  13%, "музыкальных инструментов" – 11% и "компьютеров, электронной и оптической продукции" – 10%

Прирост объемов производства в июле 2021 по сравнению с июлем 2020, в %

Прирост объемов производства Казахстана в июле 2021 по сравнению с июлем 2020, в %

Источник: KazDATA

Объемы производства также увеличились в сферах производства кожаной и относящейся к ней продукции (прирост 91%) и производства  бумаги и бумажной продукции (прирост 85%).

В июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по объемам производства стали лидерами: предприятия по производству прочих транспортных средств, производители основных фармацевтических продуктов, а также предприятия по производству кожаной и относящейся к ней продукции.

Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, %

Отрасли производства Июль 2021 к Июлю 2020 Прирост, %
Производство прочих транспортных средств 398,4375 298,4375
Производство основных фармацевтических продуктов 290,6699014 190,6699014
Производство кожаной и относящейся к ней продукции 191,2805157 91,28051566
Производство бумаги и бумажной продукции 184,850336 84,85033598
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения 167,1155975 67,11559752
Изделия ювелирные и аналогичные 153,4271296 53,42712958
Производство мебели 150,2736986 50,27369856
Производство резиновых и пластмассовых изделий 148,6028399 48,60283986
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 147,4136209 47,41362093
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 143,0509868 43,05098684
Производство одежды 137,3650608 37,36506078
Добыча металлических руд 131,0020034 31,00200337
Производство прочей не металлической минеральной продукции 128,5463335 28,54633353
Производство напитков 125,5998779 25,59987793
Производство продуктов химической промышленности 114,7881695 14,78816946
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 113,0781089 13,07810894
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности 109,8693022 9,869302175
Добыча сырой нефти и природного газа 109,5486033 9,548603251
Производство продуктов питания 104,1628129 4,162812941
Добыча угля и лигнита 102,5519945 2,551994501
Производство электрического оборудования 97,16890991 -2,831090088
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 90,45790729 -9,542092713
Фортепиано, органы и инструменты музыкальные струнные клавишные и духовые; метрономы, камертоны; механизмы для штукатулок музыкальных 88,84203698 -11,15796302

Лидирующие предприятия по объемам производства в структуре отрасли машиностроения занимают 99%, из них основная доля приходится на производство электрического оборудования  – 90,77%.

В данной подотрасли объемы производства за июль 2021 по сравнению с соответствующим периодом 2020 года упали на 2,8%. Производство компьютеров, электронной и оптической продукции занимает 6,17% (сокращение объемов составило 9,5%).

Основные отрасли машиностроения

Основные отрасли машиностроения Казахстана

Источник: KazDATA

Основными драйверами в сфере легкой промышленности могут стать предприятия по производству одежды, на их долю приходилось 27% от объема производства в денежном выражении отрасли легкой промышленности за июль 2021 года.

Предприятия по производству деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломы и материалов для плетения занимают основную долю в отрасли легкой промышленности, их доля составила 68%. Прирост за июль 2021 в данной подотрасли составил 287%.

Основные отрасли легкой промышленности

Основные отрасли легкой промышленности Казахстана

Источник: KazDATA

Производство Казахстана в 2020 году

Сельское хозяйство Казахстана

Более половины крестьянских и фермерских хозяйств сосредоточены в Алматинской и Туркестанской областях, где заметное преимущество закрепилось за последней.

Вопрос обеспечения и доступности продовольственных товаров обрел особую значимость во время карантина, определив крайнюю важность развития отечественных производств. Регионам здесь выделена особая роль, так как по результатам 2019 года, 22% из общего числа субъектов малого и среднего  предпринимательства (МСП) в 14 областях, кроме городов республиканского значения были заняты в сфере крестьянских хозяйств. Тогда как в больших городах на долю фермеров пришлось чуть больше 1%.

Мы регулярно проводим исследования ситуации в сельскохозяйственном секторе РК:

Сельское хозяйство Казахстана 2021: исследование рынка, тренды, прогнозы.

Инвестиции

По результатам прошедшего 2020 года, инвестиции в основной капитал по стране так и не превысили показатели 2019 года. В региональном разрезе прослеживаются два явных лидера – Туркестанская область и город Шымкент, чьи показатели выросли в 1,5 раза.

Атырау - исторический лидер по удельному весу среди регионов - сократил объемы инвестиций с 34% до 27%, ознаменовав самое существенное падение доли среди всех регионов. Главные причины падения кроются в последствиях падения ценовых котировок, которые значительным образом сказались на инвестиционной активности нефтедобытчиков.

Доля регионов в инвестициях в основной капитал 2019–2020 гг.

Регион 2019 (%) 2020 (%) ∆2020-2019
Акмолинская 2,6  3,5  0,9
Актюбинская 4,8  5,2  0,4
г. Алматы 5,1  5,5  0,4
г. Атырау 34,6  26,9  -7,7
Западно-Казахстанская 4,7  3,8  -0,9
Жамбылская 2,3  2,8  0,5
Карагандинская 6,4  5,5  -0,9
Костанайская 2,3  2,7  0,4
Кызылординская  3,2  2,4  -0,8
Мангистауская 4,4  4,7  0,3
Павлодарская  3,9  3,9  0
Северо-Казахстанская 1,9  2,3  0,4
Түркестанская 3,5  5,7  2,2
Восточно-Казахстанская 4,9  5,8  0,9
г. Нур-Султан 7,3  9,1  1,8
г. Алматы 6,5  7,9  1,4
г. Шымкент 1,6  2,3  0,7

Источник https://stat.gov.kz/

Строительство

Жилищное строительство

Среди показателей роста в жилищном строительстве  замечен отрыв регионов. Данные по  индексу физического объема инвестиций в жилищное строительство, взятые за 2019 год, в  процентном сравнении с показателями предшествующего 2018-го года, определяют городам  республиканского значения средний рост в 18%.

В свою очередь, средний показатель роста по  областям страны составил 21%. Объемы инвестиций в жилищное строительство заметно выросли в  ряде областей, среди которых Северо-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Атырауская и  Актюбинская области. Среди мегаполисов лидирует Алматы, где существенный рост стал ощущаться в начале 2018 года, после долгих лет строительного застоя.

Малое и среднее предпринимательство

За период в 10 лет, с 2010 по 2019 годы, количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране выросло в два раза. Ровно половина, а именно 50% регионов (8 из 16, если считать Туркестанскую область и г. Шымкент за одну единицу в сравнении с ЮКО) сумели сделать подобный рывок (двукратный рост), поставив во главу столицу, в которой за отчетный период количество субъектов МСП увеличилось почти в 4 раза.

Если брать весь Казахстан, то в  структуре МСП наибольшая доля приходится на индивидуальных предпринимателей – 64%, в то время как юридические лица составляют только 20%.

Социально-демографический статус

Уровень безработицы в стране сегодня не превышает 5%, таков и средний показатель по регионам.  Размеры рабочей силы, вполне пропорциональны населению каждого региона. Таким образом,  главный рабочий резерв находится в Алматинской области (больше миллиона человек), а следом  идет сам город Алматы и Туркестанская область.

Не совсем однозначно интерпретируются данные в распределении занятого населения по  возрастным группам, в разрезе которых статистические органы часто освещают ситуацию по  молодежи.

Молодых работников в возрасте от 15 до 28 лет в стране насчитывается более 2  миллионов человек. В свою очередь, данные демографических отчетов относят 30% населения  страны на возрастную группу 0–15 лет.

Комментировать подобное явление можно по-разному, с одной стороны предрекая неминуемый рост иждивенчества и сокращение рабочей силы, с другой, принять позиционирование молодежи как основополагающий фактор экономического роста.

В случае выбора второго мнения, государству и бизнесу не будет лишним еще раз присмотреться к развитию южных и западных регионов РК, в которых сегодня растёт и трудится значительная часть казахстанской молодежи.

В Казахстане с 2012 года наблюдается отрицательное сальдо миграции населения, при этом тренд  - растущий. Внутри самой страны, положительным сальдо могут отличиться только лишь Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Мангистауская область. Во всех других регионах число людей выбывших превосходит число прибывших. На конец 2019 года, лидерами статистики стали Алматинская область (-21) тысяча человек, Восточно-Казахстанская (-16,5) тысяч и Жамбылская (-15) тысяч человек.

Процесс урбанизации идет активным ходом. Сёла ежегодно покидает все большее количество человек. В 2016 году отрицательное сальдо миграции сельского населения составило более 80 тысяч человек. В последний раз этот показатель был достигнут в 2001 году (более 90 тыс. человек). В 2019 году цифры приблизились к отметке 2016 года.

Степень расслоения общества в стране не меняется вот уже больше 10 лет. Коэффициент Джини - показатель дифференциации денежных доходов населения, указывающий на уровень концентрации доходов в руках отдельных групп (доходы 10% богатейших к 10% беднейших) сегодня равен - 0,29. Это один из лучших показателей среди стран ЕАЭС. Для сравнения, в России он равен 0,41, а в Кыргызстане - 0,38.

Внутри страны неравенство имеет более «северный» или «восточный» характер. Коэффициент Джини в ВКО на конец 2019 года равнялся 0,32. В тоже время в Карагандинской области и СКО эта цифра составила 0,3. Наилучшее распределение доходов замечено в западной части РК, в Мангистауской области показатель неравенства равен 0,18.

Банки и кредитование

В финансовой сфере в 2020 году банками страны было выдано 2 762 038 кредитов, что на 8% больше чем в 2019 году. В первые ряды в динамике роста вышли Туркестанская область с двукратным ростом числа кредитов, и Северо-Казахстанская область, превзошедшая предыдущие показатели в полтора раза.

В сложных условиях карантинных ограничений были приняты меры по стимулированию роста через потребительское кредитование. В общем объеме кредитов, выданных банками населению на потребительские цели в 2020 году, доминирует Алматы.

На одну только Алматы приходится 36% процентов от общего числа выданных займов, что в очередной раз предопределяет ей роль локомотива потребительского спроса в Казахстане.

Больше всех кредитование потребительских нужд выросло в Туркестанской области – почти в два раза. И это во много связано с последними инициативами государства, целью которых является развитие одноименного города и области в экономических и туристических направлениях. За Туркестанской следуют Жамбылская и Актюбинская области, их рост составил 18%.

ВВП и ВРП Казахстана

Внутренний валовой продукт

По результатам 2020 года рост экономики в Казахстане составил -2,6%.

По разным прогнозам рост ВВП в 2021 составит 2,5% и вырастет до 3,5% в 2022 в зависимости от ситуации с распространением пандемии COVID-19.

Текущий прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 3,2%. На отчетном совещании Правительства в Мажилисе по итогам 2020 года и 5-и месяцам 2021 года, были озвучены цели по обеспечению роста экономики не ниже 3,5% в текущем году.

Внутренний региональный продукт

Распределение долей ВРП по регионам застыло в однобокой пропорции, начиная с 2010 года.

Здесь выделяются три лидера, на которых приходится больше половины ВРП страны - это города Алматы, Атырау и Нур-Султан. За первые 9 месяцев 2020 года картина немного изменилась в пользу регионов (без учета Алматы, Атырау и Нур-Султан), их общая доля выросла с 56% в 2019 до 59% в 2020.

Начиная с 2010 года, быстрее всех растёт экономика столицы, ее среднегодовой рост за последние  10 лет составил 18%. За городом Нур-Султан следуют южные регионы Казахстана, Туркестанская и Жамбылская области, ВРП которых росли в среднем на 15–16% в год.

Немного свежести в устоявшуюся статистику региональных экономик привносят данные распределения ВРП на душу населения за первые 9 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В первой шестёрке регионов, отличившихся самым заметным ростом экономик, доминируют регионы с исторически самыми низкими среднедушевыми доходами.

В список лидеров по динамике роста вошли Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области. Развитие региональных экономик требует, в первую очередь, принятия решительных структурных мер, учитывающих как человеческий, так и промышленный потенциал в отдаленных от центра городах и селах.

ВРП на душу населения 2019–2020 гг. Январь – Сентябрь

Регион тыс. тенге
Янв-Сен, 2019 Янв-Сен, 2020 Рост 2020/2019 Доход на душу,
номинальный (номер)
Восточно-Казахстанская 1949,1 2291,2 117,6 7
Туркестанская 628,3 729,2 116,1 17
Акмолинская 1660 1915,9 115,4 10
Северо-Казахстанская 1 644,4 1 858,2 113,0 11
Костанайская 1 798,6 2 019,5 112,3 9
Жамбылская 950,7 1 063,3 111,8 15
Карагандинская 2 606,1 2 891,1 110,9 5
Алматинская 1 039,1 1 148,6 110,5 13
г. Нур-Султан 4 149,6 4 334,8 104,5 2
Павлодарская 2 467,1 2 516,4 102,0 6
г. Алматы 4 376,6 4 386,7 100,2 3
г. Шымкент 1 440,3 1 439,0 99,9 16
Актюбинская 2 506,9 2 397,9 95,7 12
Западно-Казахстанская 3 209,9 2 915,8 90,8 8
Мангистауская 3 455,3 3 073,8 89,0 4
Атырауская 9 026,0 7 929,3 87,8 1
Кызылординская 1 697,4 1 466,0 86,4 14

Источник https://stat.gov.kz/

Тенденции экономического развития

Драйвером как государственной, так и региональных экономик страны по прежнему остаются промышленность и торговля. На них сегодня приходится более 40% от ВВП Казахстана.

Обрабатывающая промышленность увеличивает свою долю, перешагивая отметку в 12%. Доля строительства, транспорта и складирования по отдельности все еще меньше 10%, но несмотря на это, отрасли имеют вполне реальные шансы повысить свой удельный вес в ВВП на фоне действующих масштабов как государственных, так и частных инициатив.

Предвестником возможных надвигающихся изменений может стать распределение занятого населения по видам экономической деятельности. За период между 2010 и 2019 годами почти в два раза выросло количество трудящихся в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию, то же касается сфер финансовой и страховой деятельности. Больше чем в полтора раза вырос фонд работников в сегменте научной и технической деятельности, в искусстве, в сфере развлечений и отдыха.

Флагманские отрасли экономики не могут похвастаться подобными скачками показателей. Одна из наиболее вероятных причин - замедляющийся рост самих отраслей. Например, в течение последних 10 лет промышленность в разрезе ВВП выросла в 2,5 раз, в то время как сфера предоставления услуг по проживанию и питанию - больше чем в 4 раза.

Нынешний обыватель с легкостью заметит, что за последние годы гостиниц, кафе и других центров общепита стало значительно больше, чем фабрик и заводов с их складами и офисами в городах.

Экономический потенциал регионов достаточно хорошо раскрыт, но все еще остается недооцененным. Поведенческая модель «сильного центра», присущая большинству развивающихся стран, все еще актуальна несмотря на растущие сложности воспроизводства.

В выборе между индустриальным Севером и аграрным Югом, чаша весов уже склонилась в сторону последнего. «Юг» подкупает растущим работоспособным населением и низкой базой, прокладывающей путь к недостающим в стране факторам роста.

Нур-Султан и Алматы продолжат важную миссию концентрации капитала, привнося свой вклад в рост урбанизации. Диверсификация экономики пока не предвидится. В условиях сжатия мировых рынков можно предвидеть усиление позиций основных торговых партнёров на внутренних рынках РК.

В ближайшей перспективе более реально выглядит сценарий существенных преобразований в строительстве и логистической сфере, что сопряжено с текущими задачами правительства по развитию инфраструктуры.

Прогноз

В марте 2021 внесены изменения в «Национальный план развития страны до 2025» года с учетом изменений на рынках и в мировой экономике.

Текущий прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 3,2%.

Возрастает конкуренция на рынке прямых иностранных инвестиций. Рынок капитала и сырья испытывает высокий уровень неопределённости. Меняются цепочки добавления стоимости в сторону надежности и устойчивости. Ожидается развитие локальных производств, транспортировки и складирования. Рост сельского хозяйства прогнозируется на уровне более 6%.

Ускорится цифровизация, автоматизация и роботизация процессов во всех сферах. Электронная торговля продолжит развитие и будет дальше оказывать влияние на изменения покупательского поведения.

О нас

"Институт маркетинговых и социологических исследований Elim" уже больше 10 лет помогает исследовать рынки, получать надежную информацию и находить лучшие пути для роста и развития бизнеса.

За это время:

  • успешно выполнено более 300 проектов различных масштабов и спецификаций;
  • изучены все рынки по отраслям, регионам, товарам, работам и услугам;
  • созданы уникальные базы данных с рыночной информацией;
  • разработана уникальная методика сбора и обработки данных 4DiNSIGHT, которая обеспечивает максимальную достоверность информации;
  • разработано инновационное приложение для анализа рынков KazDATA;
  • создана собственная панель респондентов из труднодоступной аудитории;
  • налажены партнёрские отношения с коллегами из других стран.

Все это позволяет нам предлагать на рынке лучшие маркетинговые услуги и решения для исследования и анализа рынков, планирования бизнеса и продвижения брендов, товаров и услуг.

Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".