Маркетинговый анализ рынка строительных материалов в Казахстане Исследование на заказ

26.01.2023

Маркетинговая компания "ИМСИ Elim" проводит на заказ анализ рынка строительных материалов для казахстанских и иностранных производителей, торговых сетей, строительных и проектных компаний, застройщиков и девелоперов, инвесторов, аудиторов и государственных структур.

Цель исследования

Целью исследования рынка строительных материалов является информация с количественными и качественными характеристиками производства и сбыта данной группы товаров, их сегментов, потребителей, производственных предприятий, торгующих организаций на территории Казахстана.

В частности, дать всю необходимую информацию по текущим показателям рынка производителям строительных материалов, экспортерам, импортерам, государственным органам и экономистам, застройщикам и инвесторам.

Представителям бизнеса из смежных отраслей: добывающей, химической, машиностроительной и прочим данный анализ также будет интересен.

Зачем нужен анализ рынка

Всем известен тот факт, что одной из основных целей любого бизнеса есть получение прибыли, или другими словами максимизация прибыли. Достичь её можно при принятии верных управленческих решений, основанных на конкретных объективных данных о рыночной ситуации. Действительно, без конкретных цифр практически невозможно вести бизнес, руководить предприятием, планировать стратегию или инвестицию. Можно сказать, что все действия менеджера, руководителя или собственника без знания рыночных показателей обречены на провал.

Маркетинговое агентство “ИМСИ Elim” хочет помочь предпринимателям получать больший доход, уменьшать риски и обеспечивать стабильное развитие бизнеса. Мы реализуем это, предоставляя информацию о рынках, анализ и прогноз рыночной ситуации.

Заказать анализ рынка нужно для составления стратегии вхождения в рынок. Выбора целевого сегмента, потребительской ниши, отслеживания трендов развития отраслей и цен на материалы.

Он нужен для своевременного планирования возможной диверсификации предприятий стройиндустрии, для планирования и вложения инвестиций в отрасль или конкретное предприятие.

Наш анализ необходим для планирования государственных программ поддержки отраслей, планирования поиска новых месторождений природного сырья. Он нужен для составления государственных долгосрочных планов развития регионов.

Данный анализ также будет полезен для экономистов, занимающихся фундаментальными исследованиями.

Что мы предлагаем

Определив код ТН ВЭД требуемого строительного материала, отдел аналитики предоставляет данные с 95-100% точностью по объему и динамике рынка стройматериалов в Казахстане. Также используются данные из открытых источников и аналитические исследования маркетингового агентства “ИМСИ Elim”.

Для разных категорий наших Заказчиков мы готовы предоставить целый ряд отчетов о показателях рынка строительных материалов. Каждому из них предоставляется свой перечень рекомендованных отчетов.

Для казахстанских производителей стройматериалов

Для этой группы заказчиков предоставляются такие отчеты:

доля компаний на рынке в натуральном и денежном выражении;
доли конкурентов на рынке в натуральном и денежном выражении;
рейтинги конкурентов и поставщиков;
действующие цены ввоза;
дилерские цены на данную группу товара по РК для торгующих компаний;
отпускные цены;
потенциальные клиенты в разрезе импортеров и экспортеров;
анализ товарооборота по видам транспорта;
анализ товарооборота по странам;
обозначаем тенденции;
анализ поставщиков и месторождений сырья (песок, глина, известняк и прочие);
анализ потребления стройматериала на душу населения по регионам и в целом по РК;
анализ компаний, торгующих данным стройматериалом по РК;
ценовая сегментация рынка данного стройматериала, емкость сегментов в натуральном, процентном и денежном выражении;
сегментация рынка данного стройматериала по его свойствам, доли сегментов;
наглядная инфографика.

Что даст исследование заказачику

Казахстанским производственным компаниям анализ рынка стройматериалов поможет правильно определить конкурентов. Установить конкурентоспособные цены, в то же время позволяющие работать с достаточной ликвидностью. Наш анализ поможет определить тренды изменения спроса, возможные изменения жизненного цикла товара. Поможет обозначить моменты для возможной модернизации и диверсификации производства. С его помощью можно правильно определить новых вероятных покупателей и эффективно построить сбытовую стратегию.

Заказчики, по своему желанию, могут скорректировать предложенный пакет отчетов, запросив дополнительную информацию или исключив какой либо раздел.

Кроме предоставления вышеперечисленных данных, мы можем предложить маркетинговые услуги:

Для иностранных производителей стройматериалов

Для этой категории заказчиков предлагаются такие рекомендованные отчеты:

компании-производители на рынке строительных материалов РК, их доля в натуральном и денежном выражении;
экспортируемая продукция, торговые марки;
доли в натуральном, процентном и денежном выражении;
экспортные торговые компании, товарооборот;
анализ товарооборота по видам транспорта;
анализ товарооборота по странам;
сегментация рынка, ценовая, по свойствам и назначению стройматериалов, доли каждого сегмента в натуральном и процентном выражении;
отпускные цены;
дилерские цены;
торговые компании РК, торгующие данным видом стройматериала, общий товарооборот компании и товарооборот по этому виду строительного материала;
анализ торговых сетей Казахстана, товарооборот по каждой.

Что даст исследование заказачику

Иностранным экспортерам анализ рынка стройматериалов поможет определить возможных конкурентов, выбрать нужную стратегию вхождения в рынок. Определиться с возможностью изменения технических параметров своего продукта, заточки его под конкретные условия. При помощи нашего анализа будет выбран оптимальный метод транспортировки товара. Он поможет выбрать надежного дилера среди моря торгующих компаний. И конечно же, он необходим для оптимальной установки дилерских цен.

Анализ конкурентов

Для торговых сетей, занимающихся сбытом стройматериалов

Представителям торгового бизнеса мы предлагаем такие рекомендованные отчеты:

анализ торговых сетей Казахстана;
общий товарооборот по каждой сети;
товарооборот по конкретному типу строительного материала;
производители представленные в каждой сети, количество позиций ассортимента;
собственный импорт торговых сетей;
размеры максимальных скидок, акции;
общая сегментация рынка, ценовая, по свойствам и назначению стройматериалов, доли каждого сегмента в натуральном и процентном выражении;
общая доля каждого производителя в сегменте;
дилерские цены на данную группу товара по РК для торгующих компаний;
отпускные цены на данную группу товара по РК;
потребление данного товара на душу населения по регионам;
анализ рекламных компаний торговых сетей;
сегментация потребителей;
составление портрета клиента.

Что даст исследование заказачику

Для торговых сетей, торгующих компаний анализ и исследования рынка являются крайне необходимыми инструментами. С их помощью определяют перспективные регионы для открытия новых супермаркетов, находят и оценивают новых производителей-поставщиков товара, определяют уровень цен, позволяющих работать с максимальной маржой. Также определяют новые перспективные товарные ниши.

Кроме предоставления вышеперечисленных данных, мы можем предложить маркетинговые услуги:

Для строительных и проектных организаций

Представителям строительного бизнеса мы предлагаем такие рекомендованные отчеты:

компании-производители стройматериала, доля на рынке в натуральном, процентном и денежном выражении;
сегментация рынка, по ценам, по свойствам стройматериала, доли каждого сегмента в процентном и натуральном выражении;
доля компаний в сегментах в процентном выражении;
отпускные цены;
торговые компании РК, доля в рынке в натуральном, процентном и денежном выражении;
потребление материала на душу населения по регионам / областям;
рейтинги торговых марок.

Что даст исследование заказачику

Строительным и проектным организациям анализ рынка поможет выгодно купить материал. Определить возможные аналоги материалов для замены, предложив заказчику более выгодные варианты. Он позволит сравнить между собой качество материалов.

Наш анализ позволит оценить обеспеченность того или иного региона конкретным видом строительного материала, поможет найти новых поставщиков. Знание средних рыночных цен позволит сделать правильный предварительный просчет сметы объекта, и следовательно, сделать свое предложение более конкурентоспособным. Анализ поможет скорректировать логистику при строительстве в отдаленных регионах. Все это будет существенно повышать рентабельность строительного бизнеса.

Для казахстанских застройщиков и девелоперов

Застройщикам и девелоперам мы предлагаем такие рекомендованные отчеты:

компании-производители стройматериала, доля на рынке в натуральном, процентном и денежном выражении;
сегментация рынка, по ценам, по свойствам стройматериала, доли каждого сегмента в процентном и натуральном выражении;
доля компаний в сегментах в процентном выражении;
отпускные цены;
торговые компании РК, доля на рынке в натуральном, процентном и денежном выражении;
потребление материала на душу населения по регионам / областям;
рейтинги торговых марок.

Что даст исследование заказачику

Для казахстанских застройщиков и девелоперов этот анализ позволит сравнить цены на материалы, заявленные подрядчиками и субподрядчиками, со средними рыночными ценами по региону. Это поможет не допустить завышение стоимости строительства и других финансовых трюков. Изучение динамики изменения цен позволит принять правильные решения по началу сроков строительства.

Для иностранных и казахстанских инвесторов

Для уважаемых иностранных и казахстанских инвесторов мы предлагаем такие рекомендованные отчеты:

компании-производители стройматериала, доля на рынке в натуральном, процентном и денежном выражении;
организации, торгующие данным видом строительного материала, доли на рынке в процентном и натуральном выражении;
годовая прибыль компаний-производителей;
рыночная капитализация, стоимость компаний-производителей;
себестоимость продукции, рентабельность компании;
доля на рынке за 2-3 предыдущих года в натуральном и процентном выражении;
общий сбыт компании за 2-3 предыдущих года в натуральном и денежном выражении;
изменение ассортимента компаний за 2-3 предыдущих года (количество выпускаемых позиций);
потребление данного материала на душу населения по регионам/областям и по РК.
анализ поставщиков и месторождений сырья (песок, глина, известняк и прочее);
удельный расход газа на тонну продукции за год и поквартально (энергозатраты);
удельный расход электроэнергии на тонну продукции за год и поквартально (энергозатраты)

Что даст исследование заказачику

Для иностранных и казахстанских инвесторов в индустрию производства стройматериалов данный анализ является просто находкой. С его помощью можно сделать инвестиционный анализ отрасли, затем выбрать одно или несколько предприятий для инвестиций. Он дает возможность оценить удаленность производственных мощностей от источников сырья. Позволяет оценить общую инвестиционную привлекательность региона, его стабильность.Наш анализ даст возможность определить возможную глубину доходов и сроки окупаемости инвестированных средств.

Для аудиторов и государственных структур

Этой категории заказчиков мы готовы дать такие рекомендуемые отчеты:

анализ потребления товара по регионам и в целом по Казахстану;
компании-производители в данном рынке РК, их доли в процентном, натуральном и денежном выражении;
сегментация рынка, доли каждого сегмента в процентном и натуральном выражении;
анализ поставщиков и месторождений сырья (песок, глина, известняк и прочее);
энергоёмкость товара по каждой компании.

Что даст исследование заказачику

Результаты анализа помогут аудиторам определить перспективы компании на данном рынке стройматериала. Проанализировать ценовую политику компании в контексте рыночного ценообразования. Для государственных структур наши данные дадут возможность сделать прогноз развития того или иного региона. Спланировать жилищную политику, возможность постройки бюджетного жилья для низко обеспеченных слоев населения. Наш анализ позволит определить отрасли нуждающиеся в дополнительной государственной поддержке. Также позволит спрогнозировать разработку новых месторождений природного сырья и многое другое.

Кроме предоставления вышеперечисленных данных, мы можем предложить маркетинговые услуги:

Экспертиза инвестиционных проектов

Почему эти данные нужны бизнесу

Лидеры рынков заказывают анализ для:

устойчивого развития компании,
уверенного расширения бизнеса,
эффективного выхода на экспорт,
оценки рисков.

Направления исследований

Перечислим лишь основные отрасли, анализ которых пользуется популярностью последнее время:

анализ рынка товарного бетона;
анализ рынка цемента;
анализ рынка керамического и клинкерного кирпича;
анализ рынка силикатного кирпича;
анализ рынка природного камня;
анализ рынка газобетона;
анализ рынка стальных труб;
анализ рынка сортового проката;
анализ рынка металлоконструкций;
анализ рынка древесины и пиломатериалов;
анализ рынка железобетонных конструкций (ЖБК) и железобетонных изделий (ЖБИ);
анализ рынка светопрозрачных конструкций;
анализ рынка кровельных материалов;
анализ рынка гидроизоляционных материалов;
анализ рынка облицовочных материалов;
анализ рынка сухих строительных смесей;
анализ рынка клеев и герметиков;
анализ рынка пены;
анализ рынка красок;
анализ рынка готовых декоративных и защитных покрытий;
анализ рынка материалов для устройства полов;
анализ рынка теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов;
анализ рынка гипсокартонных листов;
анализ рынка наружных и внутренних дверей;
анализ рынка ворот;
анализ рынка природного сырья для производства строительных материалов (песок, щебень, глина и проч).

Анализ цен стройматериалов и сырья для производства

Используя данные из открытых источников, прайс-листы компаний, информацию от экспертов данной отрасли маркетинговое агентство “ИМСИ Elim” делает полную аналитику действующих рыночных цен на текущий период:

максимальную рыночную цену стройматериала;
минимальную рыночную цену;
среднюю действующую рыночную цену по региону;
дилерскую цену;
скидки и акции торговых компаний.

Также, мы готовы предоставить прогноз изменений цен на строительные материалы, в зависимости от изменений цен на сырьё.

Что содержит анализ рынка

Как результат анализа рынка стройматериалов, наши клиенты получают знание текущей ситуации на рынке:

Размер строительного рынка в конкретных цифрах;
Структура рынка строительных материалов по видам продукции, объемам, производству и импорту с экспортом;
Динамика рынка стройматериалов за последние 3-5 лет;
Уровень конкуренции и информацию о конкурентах;
Потенциал рынка с указанием конкретных компаний, производящих и торгующих строительными материалами, и их контактные данные.

Анализ рынка предоставляет всю необходимую информацию для своевременного принятия стратегических бизнес решений.

Форматы исследований

В зависимости от пожеланий заказчика данное исследование может быть проведено в различных форматах и с различной степенью детализации.

Все позиции в исследовании дополнены диаграммами, которые наглядно показывают рыночную ситуацию.

1. Стандартное исследование

В отчёте представлены списки поставщиков, производителей и стран участников торговли, а также динамика рынка в натуральном и денежном выражении.

Данный формат исследования подойдет для следующих целей:

исследования структуры рынка;
анализ импорта;
анализ общих показателей рынка;
анализ производства.

2. Исследование Premium

Перечень компаний представлен в виде рейтинга. Исключено дублирование одной и той же фирмы с одинаковым или похожим названием. Возможно добавление граф: марка, модель, и др.

Данный формат исследования подойдет для следующих целей:

подробного анализа ассортимента;
поиск новых товарных ниш;
анализа конкурентов.

3. VIP-исследование

В дополнение к исследованию Premium мы выделяем новые компании на рынке. Включаем в исследование прогноз на 2 года и презентацию результатов анализа с выделением значимых трендов.

Данный формат исследования подойдет для следующих целей:

инвестиционного анализа;
анализа ассортиментного ряда;
анализа конкурентной среды;
оценки рисков;
построения гипотез развития рынка.

При необходимости возможна корректировка форматов, исходя из требований заказчика.

В чем ценность этого исследования для бизнеса

Анализ рынка строительных материалов поможет:

понять объемы и динамику рынка стройматериалов в РК;
проанализировать конкурентов;
выявить востребованный ассортимент товаров и стройматериалов;
найти новых покупателей;
определить закупочные / рыночные цены на товары;
узнать действующих поставщиков;
провести эффективную рекламную кампанию;
определить размеры экспорта и импорта;
составить портрет покупателя.

Строительный рынок Казахстана

Строительный рынок Казахстана является одним из самых быстро растущих. За 2021 год доля строительной отрасли в структуре внутреннего валового продукта РК занимает пятое место среди других его составляющих, и по данным Центрального статагентства составляет 5,85%.

Мы готовы предложить вам исследования на заказ:

Анализ строительного рынка (находится в разработке)

Наш опыт и преимущества

С 2011 года мы помогли сотням бизнесменам и руководителям узнать ситуацию на рынке и найти оптимальные пути решения множества бизнес задач.

За время работы на рынке Казахстана, мы собрали большую базу знаний, которая позволяет нам исследовать и анализировать рынки в самые кратчайшие сроки и по минимальным ценам.

Для получения наиболее достоверной информации мы разработали собственную методологию, которая комбинирует 4 науки: маркетинг, психологию, социологию и экономику.

Сроки изготовления отчета

Мы стараемся сделать исследование в максимально короткие сроки. В среднем на исследование уходит от 1 до 5 недель.

Стоимость услуг

Для расчета стоимости, пожалуйста заполните бриф, ответом будет официальное коммерческое предложение со сроками и стоимостью.

Актуальные данные о стоимости исследований находятся на странице "Маркетинговые исследования: анализ рынка строительных материалов".

Цена услуг зависит от сложности и глубины исследования.

Для повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий банк ЕБРР и USAID компенсируют часть стоимости рыночных исследований, которые предоставляют консультационные компании из Казахстана. Наша компания вошла в число таких консультантов.

ЕБРР оплачивает часть стоимости исследования

Как заказать исследование

Чтобы заказать анализ рынка стройматериалов в Казахстане, а также получить более подробную информацию о стоимости и сроках проведения работ, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.

Чтобы извлечь максимальную пользу из исследования, заранее определитесь с целями изучения рынка, поставьте конкретные задачи, которые должны быть решены маркетологами.

Связаться с нами

Исследование рынка для бизнес-плана

В последнее время, кредиторы уделяют большое внимание рыночной части бизнес-плана и его коммерческим рискам, которые могут повлиять на продажи и генерацию доходов. Кредиторы могут отказать в финансировании проекта если им покажется, что расчеты не соответствуют реальной рыночной ситуации.

Чтобы разработать план с привязкой к реальной рыночной ситуации, с учетом текущей ситуации и возможных коммерческих рисков, необходимо проанализировать рынок и уже на основе полученных данных, планировать развитие бизнеса: вложения, затраты, доходы и прибыль.

Мы предлагаем:

Стоимость маркетинговых исследований и услуг