Обзор отрасли производства пластиковой упаковки в Казахстане
1. Значение отрасли для экономики
Упаковка является составным элементом продукции, влияющей на качество, безопасность, сохранность, товарный вид продукции.
Развитие отрасли упаковки важно с точки зрения повышения производительности экономики и необходимости в более качественной и конкурентоспособной подаче казахстанских товаров как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Индустрия упаковки занимает одно из важнейших мест в мировой экономике. В развитых странах упаковочный бизнес входит в число крупнейших как по объемам производства, так и по занятости в нем населения. Так, объем мирового рынка пластиковой упаковки оценивается в 103,48 миллиона тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 123,26 миллиона тонн к 2029 году. Прогноз объемов роста рынка в 2030 в денежном выражении составляет 502,51 млрд долларов США.
Правительство Казахстана старается принимать усилия как по развитию этой отрасли, так и по развитию переработки пластика. Делегация Казахстана, в числе 170 стран, приняла участие в Международном саммите ООН, посвященном борьбе с загрязнением пластиком, который проходил 25 ноября 2024 года в южнокорейском городе Пусан. Также отрасль производства пластиковой упаковки находится в перечне приоритетных отраслей по субсидированию в фонде Даму.
Для пластиковой тары в основном используется три полимера: полиэтилентерефталат (ПЭТ),полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ). Другие полимеры, такие как поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС), используются реже. Из полиэтилентерефталата изготовляются бутылки и флаконы для пищевых и непищевых продуктов, упаковки для лекарств, пленки, он обладает высокой прозрачностью и декоративностью. Полипропилен применяется для пищевых контейнеров, емкостей для агрессивных веществ, разнообразных пленок, мешков и биг-бегов. Из полиэтилена также изготавливают различные упаковочные пленки и пакеты, контейнеры и другую тару. Полистирол используется для изготовления одноразовой посуды, контейнеров и лотков.
Пластиковое сырье представляет собой белые или сероватые гранулы, упакованные в мешки по 25 кг, которые в свою очередь пакуются на палеты.
Несмотря на то, что Казахстан является крупнейшей газо и нефтедобывающей страной, у нас нет полного цикла производства этих полимеров. В Казахстане есть предприятия по производству полипропилена, но их мощности не достаточно для покрытия потребности всей страны. Предприятия по производству других видов полимерного сырья пока находятся в стадии строительства. Поэтому используется преимущественно импортное сырье из России, Китая, Кореи и других стран.
2. Состояние отрасли производства пластиковой упаковки в Казахстане
В общем классификаторе видов экономической деятельности Республики Казахстан (ОКЭД РК) все предприятия выпускающие пластиковую тару и упаковку для товаров объединены под кодировкой 22.22 ОКЭД ГК РК 03-2007. На март 2025 года в Казахстане действовало 101 предприятие по производству пластиковой упаковки. Из них 2 крупных, 4 средних и 95 мелких предприятия.
Диаграмма №1. Предприятия по производству пластиковой тары на март 2025 года.
Источник: Kazdata.kz
В 2023 году состояние отрасли немногим отличалось от сегодняшнего. На конец 2023 года в стране насчитывалось 104 предприятия по производству пластиковой тары. Из них крупных 2 предприятия, средних 4, и 98 мелких предприятий. Отсутствие значительных изменений количества производителей говорит о стабильности в отрасли.
Диаграмма №2. Предприятия по производству пластиковой тары на 1 января 2024 года.
Источник: Kazdata.kz
3. Географическая сегментация
Региональная сегментация отрасли с 2023 по 2025 год также не изменилась. Тройку лидеров по концентрации таких предприятий возглавляют город Алматы, Павлодарская и Алматинская области.
Диаграмма №3. Предприятия по производству пластиковой тары по регионам (2023 г).
Источник: Kazdata.kz
Диаграмма №4. Предприятия по производству пластиковой тары по регионам (2025 г).
Источник: Kazdata.kz
4. Крупнейшие предприятия
Подавляющее число предприятий в этой отрасли - это малые предприятия с количеством работников от 5 человек. Доступность оборудования и относительно несложная технология позволяют заниматься таким производством мелкому бизнесу. Но есть в стране и крупные предприятия со штатом работников более 500 человек. Более подробно о таких организациях в следующей таблице.
Таблица №1. ТОП-10 Производителей пластиковой упаковки
| № | Название предприятия | Расположение | Размер (исходя из численности работников) |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО АСЫЛ АРМАН | Акмолинская область г. КОКШЕТАУ | Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.) |
| 2 | ТОО KAZPLAST | г.. КАРАГАНДА | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
| 3 | ТОО Р.Е.Т | г. Нур-Султан | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
| 4 | ТОО ПОЛИМЕР ПРОДАКШН | г. Атырау | Средние предприятия (от 201 до 250 чел.) |
| 5 | ТОО КАСХИМ | г. Атырау | Средние предприятия (от 151 до 200 чел) |
| 6 | ТОО "BERICAP KAZAKHSTAN" | Илийский район, с.Отыген Батыра | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
| 7 | ТОО "WESTECOPLAST | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ | Средние предприятия (от 101 до 150 чел.) |
| 8 | ТОО ПОЛИМЕР-ПЛАСТ | г. Нур-Султан | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
| 9 | ТОО "ERGOPACK | г. Алматы | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
| 10 | ТОО POLYMER CONNECT | г. Алматы | Малые предприятия (от 51 до 100 чел.) |
Источник: Kazdata.kz
5. Количественные показатели производства
Основные виды пластиковой упаковки учитываются статистикой по коду СКПП-РК 2222 “Изделия упаковочные из пластмасс” и измеряются в денежном эквиваленте. (тыс.тенге).
Код 2222 включает в себя 35 подкодов от 22221 до 222219990, под которыми учитывается производство самой различной пластиковой упаковки: от миниатюрной до огромных контейнеров, также в них включено производство различных крышек и пленок. Подробнее в следующей таблице.
Таблица №2. Коды СКПП-РК, включающие производство пластиковой упаковки.
| 222 | Изделия упаковочные из пластмасс | тыс. тенге | |
| 22221 | Изделия упаковочные из пластмасс | тыс. тенге | |
| 1 | 222211 | Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена | кг |
| 2 | 222211200 | Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, кроме мешков для мусора | кг |
| 3 | 222211300 | Мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м для мусора | кг |
| 4 | 222211500 | Прочные мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120г/кв. м | кг |
| 5 | 222211600 | Сумки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м продуктовые | кг |
| 6 | 222211900 | Прочие мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м | кг |
| 7 | 222212 | Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена | кг |
| 8 | 222212300 | Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, кроме мешков для мусора | кг |
| 9 | 222212500 | Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, для мусора | кг |
| 10 | 222212700 | Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м, прочные | кг |
| 11 | 222212900 | Мешки из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, прочие | кг |
| 12 | 222213 | Коробки, ящики, тара решетчатая и изделия из пластмасс аналогичные | кг |
| 13 | 222213000 | Коробки, ящики, решетчатая тара и изделия из пластмасс аналогичные | кг |
| 14 | 222214 | Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные | тыс. штук |
| 15 | 222214500 | Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные вместимостью не более 2 л | тыс. штук |
| 16 | 222214700 | Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные вместимостью более 2 л | тыс. штук |
| 17 | 222219 | Изделия упаковочные прочие из пластмасс | кг |
| 18 | 222219200 | Катушки, шпульки, бобины, крышки, колпачки и изделия аналогичные из пластмасс | кг |
| 19 | 222219210 | Катушки, шпульки, бобины и изделия аналогичные из пластмасс для использования в фотографии и кинематографии | кг |
| 20 | 222219250 | Крышки, колпачки для бутылок из пластмасс | кг |
| 21 | 222219270 | Пробки, крышки и изделия укупорочные прочие из пластмасс | кг |
| 22 | 222219280 | Сетка из пластмасс, экструдированная в трубчатой форме | кг |
| 23 | 222219290 | Катушки, шпули, бобины и аналогичные изделия из пластмасс прочие | кг |
| 24 | 222219400 | Изделия из пластмасс для транспортирования и упаковывания изделий прочие | кг |
| 25 | 222219430 | Контейнеры с внутренними средствами изоляции для перевозки опасных грузов | кг |
| 26 | 222219450 | Бочки вместимостью более 5 л, но не более 300 л из пластмасс | кг |
| 27 | 222219490 | Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л | кг |
| 28 | 222219900 | Контейнеры прочие, не включенные в другие группировки | кг |
| 29 | 222219920 | Бочки вместимостью более 300 л | кг |
| 30 | 222219930 | Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л из волокнита | кг |
| 31 | 222219940 | Тара транспортная прочая вместимостью более 300 л из пластмасс прочих | кг |
| 32 | 222219950 | Контейнеры для перевозки отходов и отбросов из волокнита | кг |
| 33 | 222219960 | Контейнеры для перевозки отходов и отбросов из пластмасс прочих | кг |
| 34 | 222219970 | Контейнеры из волокнита прочие | кг |
| 35 | 222219990 | Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки | кг |
Источник: Kazdata.kz
По каждому из этих изделий наша компания может дать самую подробную информацию. В этом кратком обзоре мы пока ограничимся такой продукцией как мешки из полиэтилена, изделиями упаковочными из пластмасс, бутылками и флаконами емкостью менее 2 л.
5.1. Производство мешков из полиэтилена
Одной из самых распространенных упаковок как для пищевых и промышленных товаров, так и для бытового применения является тара из полиэтилена. Из полиэтилена можно изготавливать самую разную тару, но наибольшее распространение он получил для изготовления мешков, сумок и пакетов. Вся эта продукция в Казахстане объединена под кодом СКПП РК 2022 - 222211 “Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена”. Анализируя статистику за 2023 и 2024 год, можно сказать, что в 2024 году сократился выпуск этой продукции на 1,65 тыс. тонн или на 6,127%. Это может быть вызвано как уменьшением производства продукции на В2В рынках, так и уменьшением спроса на потребительском рынке FMCG.
Таблица №3. Производство мешков и сумок из полиэтилена 2025-2024
| Продукция | Ед.изм. | Январь- март 2025г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена | кг | 1 471 645.0 | 25 266 635.0 |
Источник: Kazdata.kz
Таблица №4. Производство мешков и сумок из полиэтилена 2024-2023
| Продукция | Ед.изм. | 2024г. | 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена | кг | 25 266 635.0 | 26 915 867.0 |
Источник: Kazdata.kz
5.2 Производство изделий упаковочных из пластмасс
Активное развитие отрасли в Казахстане показывает анализ статистических данных по производству Изделий упаковочных из пластмассы за прошлые периоды начиная с 2012 года
Таблица №5. Динамика производства изделий упаковочных из пластмасс
| Год | Изделия упаковочные из пластмасс, кг |
Прирост, % |
|---|---|---|
| 2012 | 14 848 989 | |
| 2013 | 14 044 790 | -5,42 |
| 2014 | 14 500 340 | 3,24 |
| 2015 | 14 184 641 | -2,18 |
| 2016 | 19 287 546 | 35,97 |
| 2017 | 20 434 972 | 5,95 |
| 2018 | 23 338 764 | 14,21 |
| 2019 | 31 589 319 | 35,35 |
| 2020 | 42 383 868 | 34,17 |
| 2021 | 51 974 394 | 22,63 |
| 2022 | 63 828 606 | 22,81 |
| 2023 | 67 216 349 | 5,31 |
Источник: БНС АСПиР
Четко заметны значительные темпы роста производства в период с 2019 по 2022 года.
График №1. Производство упаковки из пластмасс 2012-2023 г.
Источник: БНС АСПиР
5.3 Производство пластиковых бутылок и флаконов емкостью до 2л.
Совсем другая картина динамики производства таких всем знакомых пластиковых бутылок и флаконов емкостью до 2 л. Начиная с 2012 года производство этих изделий начало резко падать. Незначительный рост начал наблюдаться только после 2019 года и в 2022 достиг 28%. Эксперты отмечают, что причиной падения объемов производства является сильная зависимость от импортного сырья. Также причиной является большая доля импортной упаковки, преимущественно российской, на рынке.
Статистика по этой позиции важна еще и потому, что такие изделия после своего использования наиболее пригодны к переработке во вторичное сырье.
Таблица №5. Динамика производства изделий упаковочных из пластмасс
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные вмести-мостью не более 2 л | 398 421 | 169 667 | 172 584 | 145 733 | 127 154 | 149 297 | 137 588 | 121 418 | 145 444 | 159 258 | 203 871 | 199 657 |
| Рост, % | -57,42 | 1,72 | -15,56 | -12,75 | 17,41 | -7,84 | -11,75 | 19,79 | 9,50 | 28,01 | -2,07 |
Источник: БНС АСПиР
График №2. Производство бутылей, бутылок, флаконов и изделий из пластмасс аналогичных вместимостью не более 2 л
Источник: БНС АСПиР
6. Экспорт и импорт полимерного сырья
6.1 Импорт и экспорт полиэтилена
В импортных поставках полиэтилена преобладает вид “ Прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 или более”. Это так называемый полиэтилен высокой плотности (низкого давления), из него изготавливают бутылки, ящики, пакеты, флаконы для косметики, сельскохозяйственный инвентарь, трубы канализации и водоснабжения, комплектующие для автомобилей, мебельную фурнитуру, детские игрушки и прочее. Как видим, области использования значительно шире, чем производство упаковочных материалов.
В разы меньше завозится “Полиэтилена с удельным весом менее 0,94”. Это так называемый полиэтилен низкой плотности (высокого давления), Его используют в основном для производства пленок, тары для пищевых продуктов, также его могут использовать в других отраслях промышленности, например, для изготовления изоляции.
Еще одно сырье, активно используемое отраслью, это “Полиэтилен линейный с удельным весом менее 0,94”. Из него изготовляют в основном различные пленки, в том числе стрейч-пленку и пленку для ламинации.
Диаграмма №5. Импорт и экспорт полиэтилена в Казахстане за 2024 год в тоннах.
Источник: Kazdata.kz
Среди стран поставщиков полиэтилена по объемам преобладает Россия. На втором месте находится Иран. И только третье место по поставкам занимает Китай.
Диаграмма №6. Импорт и экспорт полиэтилена в Казахстане за 2024 год в тоннах по странам.
Источник: Kazdata.kz
6.2. Импорт и экспорт полиэтилентерефталата
Довольно высокие показатели экспорта ПЭТ сырья в следующей диаграмме, это реэкспорт из других стран.
Диаграмма №7. Импорт экспорт Полиэтилентерефталата Казахстана в 2024 году в тонах.
Источник: Kazdata.kz
Основной страной поставщиком полиэтилентерефталата является Китай. Также наблюдается реэкспорт китайского сырья в Кыргызстан и Россию. Как ни удивительно, но экспорт ПЭТ гранулы из Беларуси выше, чем из России.
Диаграмма №8. Импорт экспорт Полиэтилентерефталата Казахстана в 2024 году по странам в тонах.
Источник: Kazdata.kz
Более подробные данные по экспорту и импорту в Казахстан любого вида сырья вы можете получить на портале Kazdata.kz.
7. Прогноз развития отрасли
Большинство экспертов соглашаются с тем что рынок пластиковой упаковки в РК будет расти вместе с рынком потребительских товаров. Темпы роста будут составлять около 4-6% в год. Размер промышленного производства упаковки будет колебаться в зависимости от поставок из России и других стран. Ситуацию может изменить запуск в Казахстане новых предприятий по производству сырья для полиэтиленовой и полиэтилентерефталатной упаковки. Это приведет к существенному удешевлению отечественных изделий.
Результатом международного форума ООН по загрязнению пластиком в Южной Корее стало отсутствие ограничительных соглашений и перенос саммита еще на один год. Ряд нефтедобывающих стран отказались вводить квоты на пластик и предложили сосредоточить усилия на переработке отходов. Пока это обстоятельство добавляет большей свободы РК как в импорте, так и в экспорте сырья для упаковки и готовых изделий.
Готовые маркетинговые исследования
Мы создали электронный магазин, где вы можете купить готовые маркетинговые исследования, анализ рынков, отчеты и другие данные по Казахстану. По вашему желанию в течение 2-7 дней мы можем обновить данные любого из исследований.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".