Производители строительных материалов в Казахстане, импортеры и экспортеры
“Производство прочей не металлической минеральной продукции” — так называется производство строительных материалов в Казахстане. Это вторая по количеству производителей отрасль после производства продуктов питания в обрабатывающей промышленности Казахстана.
Производство строительных материалов в Казахстане
Правительство Казахстана начиная с 2010 года приняло ряд целевых программ, направленных на поддержку и развитие обрабатывающей промышленности: «Экономика простых вещей», работа фонда “Даму”, Дорожная карта бизнеса 2020, 2025 и другие. Следует признать, что они дают свои плоды. Обрабатывающая промышленность уже несколько лет подряд демонстрирует стабильные показатели роста.
Сильное негативное воздействие на экономику мира и региона сначала оказала пандемия, затем - вооруженный конфликт России с Украиной. При таких условиях отрасль показала более чем хорошие результаты. Так в 2022 году увеличение объемов производства произошло на 3.2% по сравнению с прошлым годом. Показатели роста в 2020 году составили 3,9%.
Строительная отрасль является одним из лидеров по привлечению инвестиций: всего за 2022 год в ней было задействовано 160 инвестпроектов на общую сумму 2 триллиона тенге. В 2021 году инвестиции в сектор Производства строительных материалов и прочих не металлических минеральных продуктов составили сумму 51,2 миллиарда тенге.
Доля производства строительных материалов в этой лидирующей отрасли составляет 5,4%. Если оценивать значение в финансовых показателях, то объем Производства строительных материалов за период январь-ноябрь 2022 года составил 1, 039 триллионов тенге, это на 26,7% выше аналогичного периода 2021 года.
График 1. Все производственные организации Обрабатывающей промышленности Казахстана по видам производства, февраль 2023. Источник KazDATA.
Производство строительных материалов по видам товаров
Производством строительных материалов в Казахстане занимаются 3467 предприятий. Это 14% от количества всех производственных организаций обрабатывающей промышленности.
23 ОКЭД ГК РК 03-2007 содержит 8 подклассов различных видов производств. В основном они включают в себя производство строительных материалов. Но также есть и материалы для других отраслей, например фарфоровые и керамические изоляторы, абразивы для машиностроения и некоторые другие.
- 23.1 — Производство стекла и изделий из стекла (151 организация);
- 23.2 — Производство огнеупорных изделий (43 предприятия);
- 23.3 — Производство строительных материалов из глины (503 компании);
- 23.4 — Производство прочих фарфоровых и керамических изделий (27 предприятий);
- 23.5 — Производство цемента, извести и штукатурки (140 организаций);
- 23.6 — Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целей (2 193 компании);
- 23.7 — Резка, обработка и отделка камня (196 организаций);
- 23.9 — Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции (214 предприятий).
Если хорошо присмотреться и проанализировать принцип объединения этих типов предприятий, то можно увидеть, что в общей группе они расположены не просто так. Их объединяет использование общего сырья. Этим предприятиям необходимо минеральное сырье: песок, глина, известняк, различные виды природного камня, добываемое, как правило, в карьерах только в определенных регионах РК. Для уменьшения доли транспортных затрат и оптимизации логистики рационально размещать эти предприятия вблизи таких природных месторождений.
Есть еще одна особенность этих производств - необходимость использования большого количества энергоресурсов. Для производства изделий из стекла, глины, огнеупорных и фарфоровых изделий таким энергоресурсом является газ. У предприятий, производящих конструкции из бетона, цемента, абразивных изделий, в цене продукции заложена немалая доля электроэнергии.
№1. Отрасли производства не металлической продукции
| Номер | Название отрасли | Количество организаций |
|---|---|---|
| 1 | Производство изделий из бетона цемента и гипса для строительных целей | 2193 |
| 2 | Производство строительных материалов из глины | 503 |
| 3 | Производство абразивных изделий и прочей неметаллической продукции | 214 |
| 4 | Резка обработка и отделка камня | 196 |
| 5 | Производство стекла и изделий из стекла | 151 |
| 6 | Производство цемента извести и штукатурки | 140 |
| 7 | Производство огнеупорных изделий | 43 |
| 8 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 27 |
Источники
- https://kazdata.kz/
Преобладающее количество компаний — 2 193 — занимаются производством изделий из бетона, цемента и гипса в строительных целях.
На втором месте, с большим разрывом, “Производство строительных материалов из глины” — этой специализацией занимается 503 предприятия.
На третьем, “Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции” — в этом направлении задействовано 214 предприятий.
Всего лишь 27 организаций занимаются производством фарфора и керамики.
Производство строительных материалов в Казахстане по регионам
Такая огромная и разнообразная по ландшафтам страна как Казахстан имеет разную концентрацию населения, производительных сил и месторождений сырья. Поэтому целиком природно, что производители будут расположены неравномерно по территории. Как отмечалось выше, основная привязка идет к сырьевой базе.
Наибольшее количество производителей строительных материалов находится в городах Астана, тут сконцентрировано 596 организаций. В Алматы зарегистрировано 578 компаний. На третьем месте Алматинская область - 286 производств.
№2. Производство стройматериалов в Казахстане по регионам, февраль 2023.
| Номер | Город, область | Количество предприятий в регионе |
|---|---|---|
| 1 | г. Астана | 596 |
| 2 | г. Алматы | 578 |
| 3 | Алматинская область | 286 |
| 4 | г. Шимкент | 262 |
| 5 | Карагандинская область | 238 |
| 6 | Актюбинская область | 182 |
| 7 | Акмолинская область | 140 |
| 8 | Павлодарская область | 138 |
| 9 | Туркестанская область | 138 |
| 10 | Жамбылская область | 133 |
| 11 | Мангистауская область | 124 |
| 12 | Жетысу область | 97 |
| 13 | Восточно-Казахстанская область | 89 |
| 14 | Западно-Казахстанская область | 85 |
| 15 | Костанайская область | 83 |
| 16 | Кызылординская область | 77 |
| 17 | Абай область | 76 |
| 18 | Атырауская область | 72 |
| 19 | Северо-Казахстанская область | 54 |
| 20 | Улытау область | 19 |
Источники
- https://kazdata.kz/
Наименьшее количество производителей стройматериалов Казахстана находится в Атырауской области - 72 организации. Северо-Казахстанская область заключает в себе 54 предприятия. Завершает список Улытау область - 19 производителей стройматериалов.
Если оценить регионы по объемам производства, то за период январь-ноябрь 2022 года наибольший вклад в общий объем составляет Астана - 16,4%, далее Абайская область с долей 9,5%, на третьем месте - город Шымкент с долей 9,2%.
Среди регионов РК, в которых зарегистрированы наименьшие объемы производства строительных материалов, это Улытауская область (показатель 0,27%). Далее Северо-Казахстанская область, где показатель составляет 1%. Также приблизительно равные показатели у Атырауской и Западно-Казахстанской области (по 1,7%). Немногочисленные объемы в Туркестанской, Павлодарской и Мангистауской областях.
Подробную статистику по региональному производству стройматериалов вы можете заказать на KazDATA.
Производство строительных материалов в Казахстане по размеру предприятия
Крупнейшие производители строительных материалов в Казахстане — 28 предприятий, с численностью работников от 251 и выше — составляют 0,8% от всех производителей стройматериалов
Средних производителей стройматериалов, с численностью от 101 до 250 человек в стране зарегистрировано 89 компаний (2,6% от общего числа производителей строительных материалов)
Остальные производители — малые предприятия, с численностью работников до 50 человек. Таких в стране зарегистрировано 3 350, что составляет 96,6%.
№3. Производство стройматериалов в Казахстане по размеру (по численности работников), февраль 2023.
| Номер | Градация предприятий | Количество предприятий |
|---|---|---|
| 1 | Малые предприятия (до 5 чел) | 2308 |
| 2 | Малые предприятия (от 6 до 10 чел) | 371 |
| 3 | Малые предприятия (от 11 до 15 чел) | 173 |
| 4 | Малые предприятия (от 21 до 30 чел) | 146 |
| 5 | Малые предприятия (от 31 до 40 чел) | 109 |
| 6 | Малые предприятия (от 41 до 50 чел) | 98 |
| 7 | Средние предприятия (от 101 до 150 чел) | 78 |
| 8 | Средние предприятия (от 151 до 200 чел) | 67 |
| 9 | Средние предприятия (от 201 до 250 чел) | 38 |
| 10 | Средние предприятия (от 251 до 500 чел) | 26 |
| 11 | Средние предприятия (от 501 до 1000 чел) | 25 |
| 12 | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел) | 18 |
| 13 | Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел) | 8 |
| 14 | Крупные предприятия (от 1001 чел) | 2 |
Источники
- https://kazdata.kz/
Производство строительных материалов в Казахстане по возрасту
Строительный бум в Казахстане невозможен без обеспечения стройматериалами. Это является мощным триггером открытия новых производств строительных материалов в стране. Казахстан проводит последовательную политику привлечения инвестиций и открытия новых предприятий. Правительство всячески поддерживает бизнес-инициативы в этом направлении. Частичное финансирование осуществляется государственным фондом поддержки предпринимательства “Даму”. При поддержке фонда было открыто целый ряд предприятий производства стройматериалов. В частности, ТОО «Зерде-Керамика Актобе» запустило 2 завода по производству керамогранита и керамической плитки в Актобе и Шымкенте. Заводы оснащены итальянским оборудованием, один из них имеет мощность 5 млн. кв. м. плитки в год.
Уникальное предприятие по выпуску теплоизоляционных материалов открылось в городе Макинске Акмолинской области. Завод оснащен итальянским оборудованием и не имеет себе аналогов в Центральной Азии.
Новые производители строительных материалов в Казахстане появляются регулярно. Так, за последние 6 месяцев 2022 года в Казахстане открылось 110 новых производственных предприятий по производству стройматериалов. Всего, за последний год было открыто 170 новых предприятий.
Большинство из них, это предприятия, которым старше 3-х лет, таких в стране насчитывается 2 709.
Есть в Казахстане и предприятия с давними традициями производства. Например Актюбинский завод по производству кирпича, успешно работающий с 1930 года. Стабильность работы и качество продукции подтверждает тот факт, что в 2014 году предприятие получило статус Лидер Отрасли и было награждено символом “Звезда экономики Казахстана”. Или кирпичный завод в Уральске ТОО Алтын Алма Строй, успешно работающий с 1960 года.
№4. Производство стройматериалов в Казахстане по возрасту, февраль 2023.
| Номер | Градация предприятий по возрасту | Количество предприятий |
|---|---|---|
| 1 | Более 3 лет | 2709 |
| 2 | От 1 года до 3 лет | 478 |
| 3 | От 6 месяцев до 1 года | 170 |
| 4 | Менее 6 месяцев | 110 |
| 5 | За предыдущую неделю | 4 |
| 6 | За последнюю неделю | 2 |
Источники
- https://kazdata.kz/
Список крупнейших производителей строительных материалов в Казахстане
Нам известно из экономической науки, что самая низкая себестоимость продукции на крупных производствах, как правило такие предприятия являются также лидерами инноваций. Бизнесу из других отраслей будет интересно узнать строительных флагманов РК.
№5. Список крупнейших производителей строительных материалов Казахстана.
| Номер | Название предприятия | Расположение, населенный пункт | Количество работников, человек |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО "ALINA GROUP" с филиалом в г. Семей | г. Алматы, г. Семей | от 1001 |
| 2 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД СЕМЕЙ" | г. Семей | от 1001 |
| 3 | ТОО "MODEX ASTANA" | г. Астана | от 251 до 500 |
| 4 | ТОО "КОМПАНИЯ ГЕЖУБА ШИЕЛИ ЦЕМЕНТ" | Кызылординская обл, Шиели | от 251 до 500 |
| 5 | ТОО "КАЗОГНЕУПОР 2015" | Костанайская обл, г. Рудный | от 251 до 500 |
| 6 | ТОО "АЗМК" | г. Алматы | от 251 до 500 |
| 7 | ТОО "LCI-MK" | г. Алматы | от 251 до 500 |
| 8 | АО "CENTRAL ASIA CEMENT" | Мангистауская область, г. Актау | от 251 до 500 |
| 9 | ТОО "БУХТАРМИНСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Восточно-Казахстанская область п. Октябрьский | от 251 до 500 |
| 10 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛХОН" | Восточно-Казахстанская область с. Прапорщиково | от 251 до 500 |
Источники
- https://kazdata.kz/
Список импортеров и экспортеров строительных материалов в Казахстане
Правительством Казахстана разработана программа импортозамещения до 2025 года. Она содержит 286 ключевых импортозамещающих проектов. В целом реализация всех этих проектов направлена на 100%-е импортозамещение таких стройматериалов как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, санфаянс, сэндвич-панели. И следует признать, год за годом Казахстан набирает объемы экспорта.
Так экспорт строительных материалов из страны за январь-октябрь 2022 года составил 1 167,4 тыс. тонн. Если сравнивать финансовые показатели с аналогичным периодом 2021 года, то увидим увеличение на 5,5%, измеряющиеся в 176,9 млн. долл. США.
Импорт строительных материалов в Казахстан за январь-октябрь 2022 года в денежном выражении составил 1 049,6 млн. долл. США, показав рост на 3,6%. В натуральном выражении объем товаров составил 3 138,6 тыс. тонн, уменьшившийся на 7,3% по отношению к январю-октябрю 2021 года, тогда в Казахстан было ввезено импортных стройматериалов 3 385,8 тыс. тонн.
Существуют товары, которые могли бы больше экспортироваться. Например страна имеет немалые запасы гипса, а гипсовых вяжущих импортируется больше чем экспортируется, ввезено 3188,6 тонн, а вывезено 2575,5 тонн. При этом страны потребляющие наши вяжущие это преимущественно Узбекистан, Кыргызстан. Огромный разрыв между импортом и экспортом в минераловатных утеплителях, так вывезено 7715,4 тонны, а завезено в страну 49806,2 тонн. При этом нашими потребителями этого товара являются Узбекистан, Кыргызстан, Монголия. Россия одновременно является и покупателем и импортером такого товара. Очевидно, существуют виды минераловатных утеплителей, которые не производят в Казахстане. Как видим нашим производителям есть над чем работать и куда расти.
№6. Экспортные компании Казахстана.
| Номер | Название предприятия | Наименование продукции | Расположение, населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ» | Гипсокартонный лист, (ГКЛ) | Алматинская область, с. Заречное |
| 2 | ТОО Семей Курылыс Материалдары | Производство шифера и других материалов | г. Семей |
| 3 | ТОО Стекло-сервис | Производство и переработка стекла | Западно-Казахстанская область, г. Уральск |
| 4 | АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» | Производство строительных материалов (силикатный кирпич, известь, сухие строительные смеси) | Западно-Казахстанская область, г. Зачаганск |
| 5 | ТОО «КАЗ-СТРОЙ-СТЕКЛО» | Производство и выпуск безопасного стекла и энергосберегающих стеклопакетов | г. Шымкент |
| 6 | ТОО «ГИДРОМАШ-ОРИОН-МЖБК» | Мостовые железобетонные конструкции (железобетон и товарный бетон) | Западно-Казахстанская область, г. Уральск |
| 7 | ТОО «ИСИ ГИПС ИНДЕР» (KNAUF) | Производство гипсокартонных листов | Атырауская область, п. Индерборский |
| 8 | ТОО ИНТЕРГРАНИТСТРОЙ» | Изделия из камня и памятники (перила, ступени, подоконники, столешницы, балясины, плитка полированная и пиленная, бордюр, поребрик, брусчатка) | г. Астана |
| 9 | ТОО «SAT GLASS» | Производство закаленного стекла, стеклопакетов | г. Алматы |
| 10 | АО «АСБОЦЕМКОНСТРУКЦИЯ» | Производство строительных материалов (шифера, асботрубы) | г. Шымкент |
Источники
- https://kazdata.kz/
Тенденции производства
Если отмечать успехи в производстве строительных материалов, то следует отметить рост производства гипса на 11,4% от объемов 2021 года. Производители такого необходимого тяжелой промышленности материала как огнеупоры дали +38% роста. Производители строительных растворов порадовали ростом в +25,07% относительно 2021 года. Такого материала как минеральная вата произвели больше на 3,2%. В производстве многих других позиций отмечен рост. Общий же показатель роста в секторе Производство стройматериалов, с исключением осенних статистических данных, отмечается в 9,3%.
Если говорить об отрицательных показателях, то в первую очередь нужно отметить уменьшение производства цемента. В 2022 году его произвели 12,09 млн.тонн, это на 4,42% процента меньше, чем в 2021 году. Эксперты этой отрасли считают, что причина не только в снижении потребностей рынка, но и наличии квот на выброс углекислого газа. Такого необходимого материала, как бетон произвели на 13.1% меньше, чем в прошлом году.
Почти на 1% меньше произвели гипсокартона, можно сказать, что остались на уровне прежнего года. Практически на том же уровне осталось производство извести. Штучных изделий: плит, плиток кирпичей, искусственного камня произвели на 7.3% меньше, чем за прошлый год. Очевидно, рынок не нуждался в таких материалах.
Прогнозы
Существует несколько сценариев развития этой отрасли в 2023 году.
Первый сценарий - объемы строительства жилья упадут на 50%. Тогда следует, что будет существенно уменьшено производство в первую очередь бетона, раствора, сборных железобетонных конструкций. Однозначно уменьшится производство цемента. При таком раскладе в этой отрасли увеличится безработица. Смягчить удар смогут масштабные инфраструктурные проекты правительства, программы строительства дорог, диверсификация производств, выпуск продукции на внешние рынки.
Второй сценарий. Уровень строительства жилья останется на отметках 2022 года или незначительно увеличится. В таком случае уровень производства останется стабильным. Будем надеятся, что 2023 год не будет нести серьезных рисков казахстанским производителям строительных материалов.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".