Маркетинговое исследование рынка изделий медицинского назначения в Казахстане: потребление, импорт, экспорт, анализ цен, прогноз развития

Динамика рынка ИМН за последние 3 года

Мировой рынок изделий медицинского назначения по-разному оценивается различными компаниями, однако, в целом, может быть оценен в 250-270 млрд. долл. США в 2015 году в зависимости от отчетности компаний. Так, большая часть крупных компаний, представленных в секторе, работает не только с изделиями медицинского назначения, но и с фармацевтическими средствами и услугами в области здравоохранения и часто размеры продаж невозможно разделить по сегментам. Значительная часть изделий медицинского назначения, производимых в мире потребляется США, Японией и странами Западной Европы – распределение получаемой прибыли по географическому принципу представлено на рисунке 1.

1. Доли основных регионов в потреблении ИМН

На рисунке 2 представлена сегментация рынка ИМН по данным Всемирной организации здравоохранения.

2. Структура мирового рынка ИМН

Крупнейшие компании-производители изучаемых изделий медицинского назначения по размеру выручки представлены в таблице 1.

1. Наиболее крупные компании, производящие изучаемые ИМН (данные отчетности компаний)

В целом, рынок изучаемых изделий медицинского назначения можно считать олигополистичным (несколько крупных игроков, контролирующих рынок) – и в последнее время он только укрупняется – Biomet стали частью Zimmer, а Johnson & Johnson приобрели Synthes вдобавок к дочерней компании DePuy. Распределение доходов по компаниям на рынке изучаемых ИМН представлено на рисунке 3.

3. Распределение долей рынка между наиболее крупными компаниями-производителями изучаемых ИМН

Доля рынка изучаемых ИМН на общем рынке ИМН составляет не менее 16% в зависимости от подходов к оценке рынка (объемам продаж, по выручке компаний и т.п.) или около 41,6 млрд. долл. США.

Рынок изделий медицинского назначения (ИМН) является достаточно динамичным в развивающихся странах, к которым относятся страны СНГ и Казахстан. Это связано, во-первых, с недостаточным характером финансирования медицины в предыдущие годы и опережающим ростом расходов на ИМН со стороны государства, во-вторых, с характером рынка: значительная часть ИМН, используемых в странах СНГ – импортные, оцениваемые в долларах США. Так, в России доля изделий медицинского назначения, произведенных внутри страны, составила в стоимостном выражении по итогам 2014 года – 18%. Доля ИМН, произведенных в Казахстане и используемых в стране, минимальна, в стоимостном выражении оценивается в 10-14%.

Среднегодовые темпы роста рынка ИМН в странах СНГ в последние годы оценивались в 10-12%, однако кризис в странах СНГ, связанный с падением цен на нефть, многое изменил. Более подробные данные по странам приведены в разделах «1.1. Страны СНГ» и «1.2. Казахстан». 

Страны СНГ

В разделе приведены основные показатели и динамика развития рынка изделий медицинского назначения в некоторых странах СНГ: России, Белоруссии и Узбекистане. Следует также отметить, что в ближайшее время должны начать функционировать единые правила обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в странах ЕАЭС – договор вступил в силу 27 января 2016 года.

Россия

Наиболее крупным рынком ИМН на территории постсоветского пространства является российский рынок изделий медицинского назначения, оцениваемый по итогам 2014 года в 269,4 млрд. рублей (или около 7,01 млрд. долл. США по среднему курсу 38,42 рублей за доллар), примерные оценки по 2015 году – около 264,7 млрд. рублей (4,34 млрд. долл. США по среднему курсу 60,95 рублей за доллар). Динамика рынка ИМН России представлена на рисунке 4.

4. Динамика потребления ИМН на рынке Российской Федерации в долларах США

Говоря о динамике размеров рынка в рублях, следует отметить, что сокращение 2013-2014 гг. связано не только с кризисными явлениями, сокращением финансирования и т.п., но и с большим объемом средств, выделенных в 2011-2012 гг. – именно тогда были закуплены значительные объемы медицинского оборудования, рынок в 2013-2014 гг. был перенасыщен. Однако если снижение потребления в 2013 году было связано больше с насыщением рынка в период региональных программ модернизации в 2011-2012 годах, то в 2014 году сказалось ограничение расходов на государственное здравоохранение и некоторое перераспределение денежных средств от закупки медицинских изделий в пользу лекарственного обеспечения и выплат заработной платы персоналу.

Динамика рынка в долларах выглядит менее оптимистичной – так, с 2012 года объем рынка упал более чем в 2 раза, что с учетом мощной зависимости от импорта – от 35 до 100% по различным категориям ИМН выглядит критичным.

Структура рынка ИМН Российской Федерации представлена на рисунке 5.

5. Структура рынка ИМН России

Кроме того, следует отдельно рассмотреть структуру рынка в частном секторе ИМН России и государственном. Структура потребления ИМН в частном секторе представлена на рисунке 6, структура потребления ИМН в государственном секторе на рисунке 7.

6. Структура потребления ИМН в частном секторе

7. Структура потребления ИМН в государственном секторе

Таким образом, очевидна специализация частного сектора, потребляющего ИМН в России на диагностике, стоматологии, реабилитационной и восстановительной медицине, а также офтальмологии. Подобная специализация складывается из-за небольшого размера частных клиник и невозможности содержать большое количество врачей (чаще всего один врач специализируется на различных смежных видах медицины), и, в целом, характерна не только для России, а для большей части постсоветских стран, включая Казахстан.

Доля ИМН, применяемых в ортопедии и травматологии на рынке России составляет суммарно около 8%. Таким образом, размер рынка ортопедии и травматологии Российской Федерации составляет около 347 млн. долл. США.

Беларусь

Рынок ИМН Беларуси составляет около 150 млн. долл. США и характеризуется более высокой долей ИМН собственного производства, чем в России (74 и 82% соответственно), что связано, в первую очередь, со значительным уровнем девальвации белорусского рубля по отношению к доллару, во-вторую очередь, с приоритетом проведения госзакупок с отечественным содержанием. Резкое сокращение курса белорусского рубля по отношению к доллару привело к снижению размеров рынка ИМН в Беларуси на 70% в долларовом выражении. Так, в 2014 году объем рынка ИМН составлял около 240 млн. долл. США, в 2015 – около 150 млн. долл. США.

Украина

Рынок ИМН Украины также сокращается в связи с резким падением курса гривны, экономическими трудностями в стране и сокращением господдержки медицинской отрасли. Так, в 2012-2013 году рынок ИМН Украины оценивался в 250-260 млн. долл. США6, в 2014 году – в 215 млн. долл. США, в 2015 году – по предварительным оценкам – менее чем 200 млн. долл. США.

Узбекистан

Рынок ИМН Узбекистана является одним из наименее развитых среди стран СНГ – развитие рынка тормозит общая экономическая закрытость, отсталость медицины, высокая стоимость ИМН и другие факторы. В целом, объем рынка ИМН Узбекистана составляет не менее 102 млн. долл. США в 2014 году – что при населении более 30 млн. человек, конечно, является недостаточным. Расчеты размера рынка были проведены по данным Государственного акционерного концерна «УЗФАРМСАНОАТ» и Главного управления по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники. Динамика рынка ИМН Узбекистана положительная (рост до 20% в год), однако замедление экономики соседних стран, несомненно, негативно скажется и на состоянии рынка ИМН Узбекистана.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан обладает средним уровнем обеспеченности ИМН и его рынок далек от насыщения в полной мере это касается и изучаемых ИМН. Наиболее развитым рынком ИМН среди постсоветских стран обладают Прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва, наименее развитыми являются страны Средней Азии – Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Казахстан

Размер рынка ИМН в Казахстане может быть оценен несколькими способами – через анализ тендеров, оценку импорта и производства, а также с помощью экспертных оценок. К сожалению, часть тендеров за прошлые годы является скрытой, а доступ к имеющимся тендерам зачастую имеется лишь у компаний, входящих в список поставщиков ИМН. В исследовании для оценки размеров рынка ИМН использовались данные по импорту/экспорту и производству, а также экспертные оценки участников рынка. В целом, объемы рынка ИМН Казахстана составляют не менее 380 млн. долл. США. Различные эксперты по-разному оценивают долю импорта в структуре потребления, средние оценки составляют около 90%.

Доля изучаемых ИМН на рынке составляет порядка 7,2% или около 27,6 млн. долл. США в 2015 году, более подробно ситуация на рынке изучаемых ИМН рассмотрена в разделах ниже.

 Основная информация о рынке ИМН Казахстана представлена в разделе «1.2.1. Предложение и спрос на казахстанском рынке ИМН.

Предложение и спрос на казахстанском рынке ИМН

В рамках существующей рыночной модели в экономике Казахстана следует считать, что спрос равен предложению – иначе возник бы дефицит, который был бы покрыт за счет появления новых игроков на рынке. Однако для государственных предприятий с бюджетным финансированием это не всегда верно.

Спрос отдельно рассмотрен в разделе «2. Потребление ИМН в Казахстане», однако, говоря кратко – спрос формируется на основе тендеров для госучреждений и больниц, работающих на бюджетном финансировании, а также на основе спроса частных компаний.

В рамках изучения спроса на изучаемые ИМН был проведен опрос специалистов, которые занимаются малоинвазивной хирургией-артроскопией в Казахстане.

Список организаций, из которых были опрошены врачи-специалисты в области артроскопии, и некоторые результаты опроса представлены в таблице 2.

2. Организации, в которых заняты врачи и ответы врачей на вопросы

Кроме того, были проанализированы перспективы использования артроскопии в качестве замены полноценной хирургии – 35% врачей высказались за однозначно более высокий потенциал артроскопии, 50% были согласны с высказыванием, что артроскопия и традиционная хирургия продолжат существовать вместе в ближайшие годы, 15% врачей высказались за то, что рано говорить о перспективах артроскопии в Казахстане в настоящее время.

Таким образом, существенного дефицита изучаемых ИМН согласно мнению врачей, занимающихся малоинвазивной хирургией-артроскопией, не наблюдается, наиболее популярными странами-производителями по мнению врачей являются Швейцария, Германия и Россия, а форма предоставления артроскопических услуг на рынке – чаще всего платная.

Предложение на рынке ИМН Казахстана формируется за счет собственного производства, импортных поставок за вычетом экспорта. К сожалению, Казахстан по-прежнему не обладает полноценными мощностями по производству наиболее технологически развитых и наиболее востребованных ИМН. Так, местные предприятия производят: медицинскую одежду, пробирки одноразовые стерильные, одноразовые вакуумные системы, иглы и шприцы, шпатели терапевтические, перчатки, наборы гинекологические и наборы для забора крови, бинты, наборы для инъекций и другие категории продуктов – вышеперечисленные изделия занимают наибольшую долю в поставках местных производителей на рынок Казахстана. Из крупной медицинской техники отечественные производители (АО «Актюбрентген») поставляют для СК «Фармация» флюорографические (включая мобильные комплексы), рентгенодиагностические и маммографические аппараты.

Предложение, формируемое за счет импорта, в 2015 году составило около 27,6 млн. долл. США, что позволяет говорить об общих объемах предложения на изучаемые ИМН в Казахстане на уровне 27,6 млн. долл. США.

Потребление ИМН в Казахстане

В разделе приведены основные данные об объемах потребления изучаемых ИМН по годам, областям и крупным городам за 2015 год, информация об основных игроках рынка изучаемых ИМН и другая информация, которая позволит сформировать четкое понимание размеров рынка, объемов потребления ИМН и сделать выводы.

Потребление изучаемых ИМН в Казахстане, проанализированное по результатам госзаказа для местных производителей протезов и импорта, представлено на рисунке 8.

8. Потребление изучаемых ИМН в Казахстане в последние 3 года

Сокращение рынка, связано, в первую очередь, с девальвацией тенге и сокращением импорта в стоимостном и натуральном выражении. Объем средств, выделяемых на закуп изучаемых ИМН в Казахстане незначительно сокращается, что при масштабах нынешней девальвации значительным образом влияет на размеры рынка потребления в долларах США.

Потребление ИМН по областям и крупным городам

Потребление изделий медицинского назначения зависит от численности населения, обеспеченности медицинскими объектами, уровня развития медицины в конкретной области или городе. По результатам анализа тендеров СК-Фармация и анализа Таможенной информации, была получена структура потребления изучаемых ИМН в областях и городах республиканского значения Казахстана, представленная на рисунке 9.

9. Структура потребления изучаемых ИМН в Казахстане

Наибольшие объемы потребления изучаемых ИМН приходятся на города Алматы и Астана, а также Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую области. Подобное распределение связано как с наличием компаний, оказывающих протезно-ортопедические услуги, так и с числом людей, обслуживаемых в компаниях, оказывающих подобные услуги.

В рамках анализа потребления некоторых компаний, работающих в городах Казахстана, была составлена таблица топ-7 городов по уровню потребления ИМН в Казахстане. Собранная и проанализированная информация представлена в таблице 3.

3. Объемы потребления изучаемых ИМН в некоторых городах Казахстана (оценка на основе данных тендеров)

Основные игроки рынка ИМН в Казахстане

Все изучаемые изделия медицинского назначения в Казахстане являются импортными – распределение компаний по размеру импорта изучаемых ИМН в Казахстан представлено в таблице 4.

4. Компании, закупающие изучаемые изделия медицинского назначения в 2015 году

Доли крупнейших компаний, закупающих изучаемые изделия медицинского назначения за рубежом представлены на рисунке 10.

10. Доли крупнейших компаний, закупающих изучаемые ИМН

Таким образом, более 96% рынка изучаемых ИМН контролируют 5 компании – ТОО «Apex Co», ТОО «А-37», ТОО «Medicus-M», ТОО «Медкор» и ТОО «Medicline». На долю остальных игроков рынка приходится менее 4% от объемов импорта из зарубежных стран.

Основная специфика рынка Казахстана и методы осуществления закупок

Длительное время в Правительстве Республики Казахстан обсуждалась возможность создания единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий медицинского назначения, и в феврале 2009 года было принято решение о создании подобного ведомства в структуре АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Постановлением Правительства Республики Казахстан №516 от 25 мая 2013 года права владения и пользования стопроцентной долей участия в товариществе с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» были переданы Министерству здравоохранения Республики Казахстан.

Система Единого дистрибьютора создана с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Республики Казахстан, развития фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок лекарственных средств.

С 2011 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 ТОО «СК-Фармация» выступает организатором закупа медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета, а также для дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга.

Закуп продукции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) выведен из-под сферы действия законодательства о государственных закупках и осуществляется в соответствии со специальными правилами закупа лекарственных  средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и мед. техники, фармацевтических услуг  по  оказанию ГОБМП.  В  целях оптимального  и  эффективного  расходования  бюджетных  средств продукция, предназначенная для оказания ГОБМП, закупается по ценам, не превышающим установленных уполномоченным органом.

Закуп изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется в 2 этапа – на первом этапе после объявления тендера, в установленный срок компании, участвующие в тендере присылают заявки в запечатанных конвертах. Представители СК Фармация производят процедуру приема и оглашения ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены в соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств…», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729. По минимальной цене определяется выигравшая тендерная заявка.

Далее, на втором этапе, осуществляется заключение договоров на поставку с СК «Фармация» в течение 10 рабочих дней.

Закуп производится на тендерной основе путем выбора поставщиков (методика выбора поставщиков представлена на сайте СК «Фармация») только в рамках списка, ежегодно разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным  органом (Министерство Здравоохранения)  с  указанием  предельной  цены  по  каждому  наименованию продукции. Основным критерием выбора единым дистрибьютором потенциального поставщика является наличие у поставщика статуса производителя, либо  официального представителя производителя фармацевтической продукции. Одним из  принципов закупа является поддержка отечественных производителей ИМН и фармацевтических препаратов.

Кроме СК-Фармации закуп изучаемых ИМН осуществляют отдельные организации и компании, а также Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Говоря о закупках Министерства здравоохранения РК, следует отметить, что все новые ИМН, ввозимые в страну, проходят обязательную сертификацию в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, ИМН и медицинской техники.

В целом, в случае если изделия медицинского назначения закупаются в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), то их регламентация осуществляется по Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств… от 30 октября 2009 года. В случае, если закупаемые ИМН не попадают под категорию ГОБМП, то их регламентация осуществляется в соответствии с нормами закона «О государственных закупках». Ознакомиться с текстом закона «О государственных закупках» можно в сети интернет

Импорт ИМН по странам производства

В результате анализа Таможенной базы Комитета по таможенному контролю Республики Казахстан были получены данные об импорте и экспорте основных категорий ИМН в 2014-2015 гг., представленные на рисунке 11.

11. Структура импорта ИМН, с выделенной долей изучаемых ИМН в стоимостном выражении

Не все изделия медицинского назначения, попадающие в категорию «Изделия для внутреннего и наружного протезирования» являются изучаемыми – доля изучаемых в этой группе составляет около 43% или 27,6 млн. долл. США в натуральном выражении, остальное приходится на другие категории. В разделах 3.1. и 3.2. представлены данные о натуральном и стоимостном импорте изучаемых ИМН по странам.

В натуральном выражении

Структура поставок изучаемых ИМН по странам в натуральном выражении представлена на рисунке 12.

12. Структура поставок изучаемых ИМН по странам в 2015 году в натуральном выражении

Суммарный объем импорта изучаемых ИМН в натуральном выражении в 2015 году составил около 16,6 тонн. В структуре поставок по странам в натуральном выражении лидером является Швейцария, откуда импортировано в 2015 году более 8,2 тонн изучаемых ИМН. На втором месте – Великобритания с 3,4 тоннами, на третьей позиции – Россия с 1,4 тонн.

В стоимостном выражении

Структура поставок изучаемых ИМН в стоимостном выражении представлена на рисунке 13.

13. Структура поставок изучаемых ИМН по странам в 2015 году в стоимостном выражении

В стоимостном выражении в 2015 году в Республику Казахстан было импортировано изучаемых ИМН на сумму более 27 млн. долл. США. Большая часть поставок пришлась на Швейцарию – более 12,7 млн. долл. США, Великобританию – 6,6 млн. долл. США и Россию – 2,8 млн. долл. США.

Наиболее крупные компании-поставщики в 2015 году представлены на рисунке 14.

14. Наиболее крупные компании поставщики в стоимостном объеме поставок

Таким образом, наиболее крупными-компаниями производителями и оптовыми поставщиками, поставляющими изучаемые изделия медицинского назначения в Казахстан являются Stryker, Euller и Johnson & Johnson, на которых приходится практически ¾ рынка импортируемых ИМН изучаемых категорий

Анализ импорта и экспорта ИМН по категориям в 2013-2015 гг.

В результате анализа базы данных Таможенной статистики были получены данные о структуре импорта по категориям среди изучаемых ИМН в 2013, 2014 и 2015 гг.

Подробная структура импорта изучаемых ИМН в 2013-2015 гг. представлена в таблице 5.

5. Структура импорта изучаемых ИМН в 2013, 2014 и 2015 гг. (тыс. долл. США)

Структура импорта по основным категориям представлена на рисунках 15 и 16.

15. Структура импорта изучаемых ИМН по категориям в 2014 году

16. Структура импорта изучаемых ИМН по категориям в 2015 году

Таким образом, в структуре импорта изучаемых ИМН наибольшая доля у коленных протезов – их импортировали на сумму более 7 млн. долл. США, тазобедренных протезов – на сумму более 6,1 млн. долл. США, компонентов суставов на сумму более 3 млн. долл. США.

Объем ввоза наборов артроскопических инструментов в Республику Казахстан в 2015 году составил около 177 тыс. долл. США согласно данным Комитета по Таможенному контролю. В 2014 году ввоз артроскопических инструментов был на 12% выше и составлял около 87 тыс. долл. США, в 2013 году – 82 тыс. долл. США.

Биодеградируемые пластины ввозятся в Казахстан в минимальном количестве – согласно официальной статистической информации Комитета по таможенному контролю – в 2015 году в Казахстан было ввезено биодеградируемых имплантов на сумму 21 тыс. долл. США, однако информация о компаниях, занимающихся поставками биодеградируемых имплантов недоступна.

Анализ импортных цен на основные виды ИМН

В результате анализа статистической базы Комитета таможенного контроля Республики Казахстан были выявлены цены на основную продукцию, предлагаемую к изучению Заказчиком. Учитывая недостатки таможенной статистики – определение не количества, а веса импортируемого товара, могут возникнуть разночтения в количестве поставляемых ИМН – поэтому в таблице приведена стоимость и вес поставляемой продукции. Список не является полным, однако в нем приведена статистическая стоимость основных изучаемых ИМН.

В качестве цены указана «статистическая стоимость товара» - пересчитанная в доллары США цена на момент пересечения границы Республики Казахстан.

6. Цены на некоторые изучаемые ИМН в 2015 году

Цена реализации изучаемых ИМН в Казахстане

В разделе представлены цены на некоторые изделия медицинского назначения, реализуемые в Казахстане посредством тендеров компаниями, рассмотренными в разделе «Основные игроки рынка ИМН в Казахстане». Цены, представленные в таблице 7, основаны на анализе базы тендеров крупнейших компаний и госорганов, производящих закуп изучаемых ИМН. Фактически, цена, представленная в таблице – цена, по которой компании реализовали изучаемые ИМН для СК-Фармация и других компаний.

7. Цены на некоторые изучаемые ИМН по результатам тендеров (окончательная цена закупа мед. учреждениями)

Выводы. Прогноз развития рынка ИМН в Казахстане

По результатам проведенной работы можно сделать ряд выводов и составить прогноз развития рынка изучаемых ИМН на ближайший период:

1. Рынок изучаемых ИМН в Казахстане сокращается в денежном выражении, в первую очередь, это связано с долей импорта в изучаемой категории – составляющего до 99%. Девальвация 2015 года, несомненно, оказала негативное влияние на динамику рынка в долларовом выражении. Общий объем рынка в 2015 году оценивается в 27,6 млн. долл. США, тогда как по итогам 2014 года размеры рынка составляли более 36,5 млн. долл. США.

2. Прогноз развития рынка будет напрямую зависеть от курса тенге к доллару США и, судя по всему, в ближайшее время роста в денежном выражении ожидать не стоит. Судя по сокращению всех расходов бюджетной сферы, секвестр бюджета может коснуться и здравоохранения, поэтому компенсирующего роста расходов в тенге для закупа такого же объема изучаемых ИМН не предвидится в ближайшие 1-2 года.

3. Импортные поставки изучаемых ИМН сильно монополизированы. Более 96% рынка изучаемых ИМН контролируют 5 компании – ТОО «Apex Co», ТОО «А-37», ТОО «Medicus-M», ТОО «Медкор» и ТОО «Medicline».

4. Наиболее крупными странами-поставщиками изучаемых ИМН являются Швейцария, Великобритания, Россия и Польша. Наиболее крупными компаниями-поставщиками являются Stryker, Euller и Johnson & Johnson, на которых приходится практически ¾ рынка импортируемых ИМН изучаемых категорий.

5. В структуре импорта изучаемых ИМН наибольшая доля у коленных протезов, тазобедренных протезов и пластин, гвоздей и винтов – на импорт этих трех категорий приходится до 65% импорта изучаемых ИМН в 2015 году.

6. Страны-соседи Казахстана – Россия, Беларусь, Узбекистан и Украина, также столкнулись с сокращением стоимостного объема рынка ИМН – что связано с кризисными явлениями в экономике стран или сильной девальвацией национальных валют.

7. Перспективы использования артроскопии вместо традиционной хирургии сдержано оцениваются экспертами в области медицины – среди опрошенных специалистов 35% говорят о том, что однозначно в ближайшем будущем артроскопия вытеснит традиционную хирургию, 50% о том, что эти направления продолжат существовать вместе, а 15% - о слабых перспективах развития артроскопии в Казахстане.

Если вы работаете на рынке изделий медицинского назначения в Казахстане

Маркетинговые исследования помогут Вам определиться с наиболее верным и перспективным направлением своего развития.

Мы можем исследовать любой рынок в сфере медицины: выявить сильные и слабые стороны конкурентов, проанализировать цены и удовлетворенность клиентов.

Мы готовы провести любой сложности маркетинговое исследование в фармацевтической отрасли для:

• консалтинговых компаний, работающих в сфере медицины;
• фармацевтических компаний.

Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".