Маркетинговые исследования сельского хозяйства Казахстана Анализ инвестиционной привлекательности рынка
В этом исследовании мы анализируем состояние сельского хозяйства в Казахстане. Расскажем, какую поддержку государства могут получить инвесторы и руководители сельскохозяйственных предприятий при разработке планов развития. Маркетологам расскажем об инструментах и ресурсах для проведения маркетинговых исследований и оценки перспективности вложений в эту отрасль.
Природные факторы
Почти одна четверть всей территории страны характеризуется как степные земли, половина как полупустынные и пустынные территории, оставшиеся территории являются предгорными. 80% территории страны характеризуются как сельскохозяйственные земли, что составляет более 200 млн. га, из которых пахотные земли составляют 35 млн га. Однако, из этой территории только 40%, или 96 млн. га., используются в сельскохозяйственном обороте, согласно официальной статистике.
Самым опасным вызовом для сельского хозяйства Казахстана на сегодня являются засухи. Начиная с 2019 года фермеры ощущают реальные убытки от этого погодного явления. Наибольшие риски для хозяйств засуха оказывает в Кызылординской и Мангистауской областях. Хотя в 2024 последствия засухи для страны ощущались меньше чем в 2023, эксперты оценивают ущерб в 1,3 % ВВП страны, урожайность в среднем уменьшилась на 30%. Министерство водных ресурсов и ирригации собирается решать эту проблему доставкой воды из соседних стран: Кыргызстана и Таджикистана. В северных районах разрабатывают проекты ирригации воды из Иртыша. В программе развития АПК заложено субсидирование услуг по подаче воды в сумме 3 449 251,0 тыс. тенге.
Другим опасным вызовом являются паводки. В Казахстане это явление происходит из-за резкого таяния снега при недостаточно оттаявшей земле. В 2024 году наблюдался наибольший паводок за последние 80 лет.
Несмотря на ощутимые убытки, эти погодные явления не являются критичными для сельского хозяйства. В мире есть множество успешных сельскохозяйственных стран, решающих подобные проблемы.
Большие колебания в урожайности в отдельные годы наблюдаются не только из-за неблагоприятных погодных условий, но и из-за довольно низкой технологической оснащенности отрасли почти во всех производственных этапах, включая послеуборочные процессы. Процессы переработки и реализации продукции как на местном, так и зарубежных рынках также требуют улучшения. К примеру, в РК перерабатываются всего 2-3% от всего объема произведенной продукции овощеводства и плодоводства. В 2024 году эта тенденция усилилась, за первые 7 месяцев 2024 года переработка овощей уменьшилась на 13,8 % и составила 10,5 тонн. Значительно лучше обстоит ситуация с переработкой зерновых. Казахстан входит в число крупнейших производителей и экспортеров зерновых культур и муки. По экспорту муки страна занимает лидирующую позицию на мировом рынке.
Сельскохозяйственные предприятия Казахстана по отраслям
На 5.10.24 в Казахстане зарегистрировано 10,157 организаций, занятых в сельскохозяйственной деятельности (без учета лесного и рыбного хозяйств).
Диаграмма №1. Сельскохозяйственные предприятия Казахстана по отраслям (8 месяцев 2024 г)
Источник: Kazdata.kz
В начале декабря 2024 года в стране зарегистрировано 19 891 сельскохозяйственное предприятие. Рост за четыре месяца составил 95,8%. При этом традиционная для страны отрасль Животноводства заняла третье место по количеству организаций. Очевидно, на это оказало влияние засухи по отдельным регионам и процессы изменения климата.
При рассмотрении динамики изменения предприятий в разных отраслях сельского хозяйства Казахстана с августа по декабрь 2024 года отчетливо заметен тренд на уменьшение количества предприятий животноводческой отрасли.
Диаграмма №2. Сельскохозяйственные предприятия Казахстана по отраслям (11 месяцев 2024 г)
Источник: Kazdata.kz
Сельскохозяйственные организации Казахстана по регионам
По данным на октябрь 2024 года наибольшее количество сельскохозяйственных организаций находится в Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях РК.
Диаграмма №3. Сельскохозяйственные предприятия по регионам Казахстана, 2024 октябрь
Источник: Kazdata.kz
Новые предприятия в сельском хозяйстве Казахстана в 2024 году
За 11 месяцев 2024 года в РК было зарегистрировано такое количество новых предприятий по разным направлениям деятельности.
Количество новых сельскохозяйственных организаций по отраслям деятельности:
- Смешанное сельское хозяйство — 457 новых организаций.
- Животноводство — 424 предприятия.
- Выращивание сезонных культур — 150 компаний.
- Вспомогательные виды деятельности — 62 организации.
- Выращивание многолетних культур — 29 предприятий.
- Производство продукции питомников — 15 предприятий.
- Охота и отлов предоставление услуг в этих областях — 11 предприятий.
Диаграмма №4. Новые предприятия в сельском хозяйстве 2024 (11 месяцев)
Источник: Kazdata.kz
С августа 2023 года по февраль 2024 года в Казахстане были зарегистрированы 369 новых организаций в области сельского хозяйства (без лесного и рыбного хозяйств).
Количество новых сельскохозяйственных организаций по отраслям деятельности:
- Смешанное сельское хозяйство — 150 новых организаций.
- Животноводство — 111 предприятий.
- Выращивание сезонных культур — 61 компания.
- Вспомогательные виды деятельности — 31 организация.
- Выращивание многолетних культур — 7 предприятий.
Диаграмма №5. Новые предприятия в сельском хозяйстве по отраслям август 2023г. - по февраль 2024г.
Источник: Kazdata.kz
За 2023 год в Казахстане были зарегистрированы 1 419 новых организаций в области сельского хозяйства (без лесного и рыбного хозяйств).
- Смешанное сельское хозяйство — 629 новых организаций.
- Животноводство — 439 предприятий.
- Выращивание сезонных культур — 172 предприятия.
- Вспомогательные виды деятельности — 112 организаций.
- Выращивание многолетних культур — 28 предприятий.
Обзор сельского хозяйства в Казахстане
Животноводство
Традиционная для страны отрасль за прошедший 2024 год и предыдущие периоды пережила довольно трудный период. Неблагоприятное влияние оказали, в первую очередь, засухи и паводки. Дополнительным фактором риска было распространение заболеваний скота, среди которых были случаи обнаружения сибирской язвы.
Диаграмма №6. Производство отдельных видов продукции животноводства, январь-ноябрь 2024 г.
Источник: БНСАСПиР
Общие показатели по результатам деятельности животноводства. За период январь-ноябрь 2024 г в стране реализовано 571 300,5 тонн мяса скота и птицы в живом весе, при этом экспорт составил 11 068,5 тонн. Внутреннее потребление составило соответственно 560 232 тонн, исходя из средней потребительской цены 2,6 тыс. тенге за 1 кг в денежном выражении это составило 1456,6 млрд тенге.
Другая продукция животноводства - молоко, было надоено за январь-ноябрь 2024 года 3 323 823,0 тонн, что на 104,3% больше чем за аналогичный период 2023 года. Большую часть молока, а именно 2 040 897,5 тонн дали хозяйства населения, что говорит о преобладании мелкотоварного характера молочного производства. Размер рынка сырьевого коровьего молока составляет около 664,765 млрд. тенге.
Таблица №1. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живом весе за январь-ноябрь 2024 г. тонн
| Реализовано | Переработано на продовольст-венные цели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| заготови-тельным организациям | перераба-тывающим пред-приятиям | через сеть общественного питания и торговую сеть | на экспорт | ||
| Республика Казахстан | 9 895,5 | 46 551,0 | 494 554,9 | 11 068,5 | 9 230,6 |
| Абай | 843,7 | 2,5 | 19 130,9 | 2,0 | 105,8 |
| Акмолинская | 89,5 | 3 094,7 | 92 961,1 | - | 2 890,1 |
| Актюбинская | 5,9 | 110,9 | 16 407,5 | 197,6 | 42,7 |
| Алматинская | 94,1 | 40,4 | 103 163,9 | 3 645,0 | 2 003,3 |
| Атырауская | - | - | 763,9 | - | 6,1 |
| Западно-Казахстанская | X | 101,5 | 20 855,6 | 228,5 | 175,6 |
| Жамбылская | - | 750,5 | 18 575,3 | 1 695,2 | 20,6 |
| Жетісу | - | - | 6 680,5 | - | 227,7 |
| Карагандинская | 1 884,7 | 1 701,8 | 12 989,9 | 56,9 | 3 372,5 |
| Костанайская | - | 6 618,5 | 27 170,7 | - | 19,8 |
| Кызылординская | 42,7 | 12,7 | 1 062,0 | - | 9,5 |
| Мангистауская | - | - | 8 395,9 | - | 0,6 |
| Павлодарская | 6 814,1 | 19 244,9 | 17 214,6 | 367,9 | 135,1 |
| Северо-Казахстанская | 102,5 | 14 817,7 | 8 706,0 | - | 106,6 |
| Туркестанская | - | - | 62 958,5 | 4 875,5 | 0,4 |
| Ұлытау | - | - | 8,0 | - | 6,6 |
| Восточно-Казахстанская | - | 55,1 | 76 265,2 | - | 54,7 |
| г. Астана | - | - | 1,0 | - | - |
| г. Алматы | - | - | - | - | 3,1 |
| г. Шымкент | - | - | 1 244,3 | - | X |
Источник: БНС АСПиР
На протяжении многих лет многие эксперты отмечали как один из главных недостатков животноводческой отрасли большую долю частных хозяйств, как следствие мелкотоварный характер производства со всеми вытекающими последствиями: высокой себестоимостью единицы продукции, слабым контролем за появлением заболеваний животных и другими. Как видно из следующей таблицы, в 2024 году эта тенденция ослабла, а в сфере птицеводства поголовье на крупных птицефабриках значительно превышает количество птицы в частных хозяйствах.
Таблица №2. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живом весе за январь-ноябрь 2024 г. тонн
| Сельхозформирования | Хозяйства населения | Все категории хозяйств | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
|
| Численность скота и птицы по состоянию на 1 октября, голов | |||||||||
| Крупный рогатый скот | 4 578 184 | 3 887 663 | 117,8 | 3 817 475 | 3 121 527 | 122,3 | 8 395 659 | 7 009 190 | 119,8 |
| из него коровы | 2 366 335 | 1 993 980 | 118,7 | 2 053 704 | 1 589 766 | 129,2 | 4 420 039 | 3 583 746 | 123,3 |
| Овцы | 12 679 429 | 10 918 699 | 116,1 | 8 275 735 | 7 942 854 | 104,2 | 20 955 164 | 18 861 553 | 111,1 |
| Козы | 664 447 | 833 794 | 79,7 | 1 170 481 | 1 304 175 | 89,7 | 1 834 928 | 2 137 969 | 85,8 |
| Свиньи | 314 726 | 323 828 | 97,2 | 174 882 | 218 989 | 79,9 | 489 608 | 542 817 | 90,2 |
| Лошади | 2 574 856 | 2 362 053 | 109,0 | 1 619 396 | 1 640 061 | 98,7 | 4 194 252 | 4 002 114 | 104,8 |
| Верблюды | 163 439 | 148 741 | 109,9 | 123 228 | 124 069 | 99,3 | 286 667 | 272 810 | 105,1 |
| Птица | 38 307 309 | 38 551 112 | 99,4 | 7 723 578 | 8 300 888 | 93,0 | 46 030 887 | 46 852 000 | 98,2 |
Источник: БНС АСПиР
В разрезе регионов выделяются отдельные области, специализирующиеся в животноводстве. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота содержится в Западно-Казахстанской и Абайской областях. Наименьшее поголовье наблюдается в Мангистауской области. Регионом, в котором за прошедший 2024 год резко увеличили поголовье, стала та же Абайская область, темп роста сотавил 175,5%. В целом по стране численность КРС увеличилась на 121,5% по отношению к 2023 году.
Таблица №3. Численность КРС, 2024 г. (январь декабрь).
| Сельхозформирования | Хозяйства населения | Все категории хозяйств | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
2024г. | 2023г. | 2024 г. в % к 2023г. |
|
| Республика Казахстан | 4 449 512 | 3 738 698 | 119,0 | 3 601 858 | 2 890 379 | 124,6 | 8 051 370 | 6 629 077 | 121,5 |
| Абай | 464 396 | 295 361 | 157,2 | 309 880 | 145 787 | 212,6 | 774 276 | 441 148 | 175,5 |
| Акмолинская | 202 711 | 205 236 | 98,8 | 176 683 | 174 709 | 101,1 | 379 394 | 379 945 | 99,9 |
| Актюбинская | 382 943 | 331 473 | 115,5 | 189 957 | 149 003 | 127,5 | 572 900 | 480 476 | 119,2 |
| Алматинская | 334 425 | 281 756 | 118,7 | 238 944 | 236 073 | 101,2 | 573 369 | 517 829 | 110,7 |
| Атырауская | 116 600 | 89 455 | 130,3 | 104 070 | 64 249 | 162,0 | 220 670 | 153 704 | 143,6 |
| Западно-Казахстанская | 672 755 | 564 841 | 119,1 | 246 773 | 196 278 | 125,7 | 919 528 | 761 119 | 120,8 |
| Жамбылская | 242 849 | 181 103 | 134,1 | 228 863 | 240 213 | 95,3 | 471 712 | 421 316 | 112,0 |
| Жетісу | 272 151 | 212 195 | 128,3 | 226 558 | 187 669 | 120,7 | 498 709 | 399 864 | 124,7 |
| Карагандинская | 261 966 | 232 330 | 112,8 | 161 871 | 126 023 | 128,4 | 423 837 | 358 353 | 118,3 |
| Костанайская | 229 829 | 233 393 | 98,5 | 162 540 | 149 069 | 109,0 | 392 369 | 382 462 | 102,6 |
| Кызылординская | 171 303 | 127 974 | 133,9 | 237 340 | 174 023 | 136,4 | 408 643 | 301 997 | 135,3 |
| Мангистауская | 7 572 | 7 884 | 96,0 | 10 884 | 11 161 | 97,5 | 18 456 | 19 045 | 96,9 |
| Павлодарская | 290 134 | 255 654 | 113,5 | 161 134 | 122 817 | 131,2 | 451 268 | 378 471 | 119,2 |
| Северо-Казахстанская | 164 211 | 175 645 | 93,5 | 102 181 | 118 966 | 85,9 | 266 392 | 294 611 | 90,4 |
| Туркестанская | 298 466 | 243 533 | 122,6 | 731 893 | 584 254 | 125,3 | 1 030 359 | 827 787 | 124,5 |
| Ұлытау | 113 953 | 79 434 | 143,5 | 44 283 | 33 076 | 133,9 | 158 236 | 112 510 | 140,6 |
| Восточно-Казахстанская | 208 880 | 207 442 | 100,7 | 173 430 | 123 806 | 140,1 | 382 310 | 331 248 | 115,4 |
| г. Астана | - | - | - | 120 | 219 | 54,8 | 120 | 219 | 54,8 |
| г. Алматы | - | - | - | 2 304 | 2 795 | 82,4 | 2 304 | 2 795 | 82,4 |
| г. Шымкент | 14 368 | 13 989 | 102,7 | 92 150 | 50 189 | 183,6 | 106 518 | 64 178 | 166,0 |
Источник: БНС АСПиР
Производство мяса в Казахстане
За прошедший 2023 год в стране было произведено 80 402.0 тонн мяса. За 8 месяцев 2024 года в стране произведено 54 673.0 тонн мяса. Наибольшие уровни производства мяса зафиксированы в августе. Наименьшие в феврале 2024. Подробнее производство по месяцам хорошо видно на следующей диаграмме.
График №1. Производство мяса по месяцам. Казахстан, 2023 - 2024
Источник: Kazdata.kz
Также в стране развивается такая отрасль как птицеводство, в 2023 году в ней произведено 206 762.0 тонн мяса птицы. А за 8 месяцев 2024 года 142 729.0 тонн. Пик производства пришелся на июнь, наименьший уровень был зафиксирован в январе.
График №2. Динамика производства мяса птицы на протяжении 2024 года
Источник: Kazdata.kz
Кормовая база и производство кормов
Казахстан располагает огромными площадями сельскохозяйственных угодий, в том числе необходимых для обеспечения скота кормами. Основными источниками обеспечения скота и птицы кормами в республике являются пастбища, природные и сеяные сенокосы, пашня для выращивания кормовых культур. , Общая площадь кормовых культур в Казахстане за 11 месяцев 2024 года составила 3 221 041,9 г, площадь сенокосов за этот период составила 1 009 077,9 г. Эксперты оценивают общую площадь под кормовые культуры, засеянную за весь 2024 г, более чем 3,4 млн.га.
За период с 2017 по 2019 год почти половина (48,4%) посевных площадей, отведенных под кормовые культуры, приходится на 4 региона страны: Акмолинскую (11,1%), Костанайскую (16,8%), Северо-Казахстанскую (11,0%) и Павлодарскую (9,6%) области. В 2024 году эти регионы еще больше начали специализироваться на выращивании кормов, их общая площадь занимает 51,7% среди всех кормовых культур.
В 2024 году 53,4% площадей, отведенных под кормовые культуры, используются крестьянскими, фермерскими хозяйствами и населением, 46,6% - сельхозпредприятиями. В 2024 году в Казахстане действовала государственная программа по субсидированию производства кормов, всего за год по ней было использовано хозяйствами 27,6 млрд. тенге.
Таблица №4. Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет и подпокровных трав в сельскохозяйственных предприятиях, 2024 г, гектаров.
| Регион | Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет | Площадь подпокровных многолетних трав (подсев, включая подсев с осени) |
|---|---|---|
| Республика Казахстан | 1 009 077,9 | 30366,3 |
| Абай | 19 479,0 | 130,0 |
| Акмолинская | 164 120,6 | 8966,0 |
| Актюбинская | 73 083,0 | - |
| Алматинская | 31 312,5 | 5337,8 |
| Атырауская | 170,0 | 50,0 |
| Западно-Казахстанская | 47 148,4 | - |
| Жамбылская | 5 740,4 | 35,0 |
| Жетісу | 6 276,8 | 78,0 |
| Карагандинская | 62 446,5 | 175,0 |
| Костанайская | 289 314,4 | 5606,0 |
| Кызылординская | 13 164,0 | 1564,0 |
| Павлодарская | 87 401,8 | 2578,0 |
| Северо-Казахстанская | 157 639,5 | 4389,0 |
| Туркестанская | 30 746,2 | 392,5 |
| Ұлытау | 2 276,0 | - |
| Восточно-Казахстанская | 16 613,3 | 1012,0 |
| г. Алматы | 10,5 | - |
| г. Шымкент | 2 135,0 | Х |
Источник: БНС АСПиР
Таблица №5. Культуры кормовые, 2024 г, гектаров.
| Все категории хозяйств | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| сельско-хозяйственные предприятия | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства | хозяйства населения | ||
| Республика Казахстан | 3 221 041,9 | 1 720 603,8 | 1 482 436,5 | 18 001,6 |
| Абай | 143 514,7 | 27 496,3 | 115 763,4 | 255,0 |
| Акмолинская | 421 011,5 | 381 984,8 | 39 026,7 | - |
| Актюбинская | 220 509,9 | 90 609,4 | 129 900,5 | - |
| Алматинская | 198 454,4 | 44 969,5 | 152 980,3 | 504,6 |
| Атырауская | 2 181,2 | 690,0 | 1 448,0 | 43,2 |
| Западно-Казахстанская | 196 734,3 | 63 585,4 | 133 148,9 | - |
| Жамбылская | 177 698,8 | 9 948,4 | 165 383,2 | 2 367,2 |
| Жетісу | 98 103,6 | 18 782,4 | 73 743,9 | 5 577,3 |
| Карагандинская | 193 824,1 | 89 837,9 | 103 986,2 | - |
| Костанайская | 499 409,7 | 397 860,4 | 101 549,3 | - |
| Кызылординская | 69 980,5 | 21 126,0 | 45 195,2 | 3 659,3 |
| Мангистауская | 97,9 | - | 97,9 | - |
| Павлодарская | 281 241,1 | 184 654,6 | 96 586,5 | - |
| Северо-Казахстанская | 354 105,8 | 304 481,4 | 49 624,4 | - |
| Туркестанская | 229 743,3 | 45 926,9 | 179 795,2 | 4 021,2 |
| Ұлытау | 6 936,8 | 2 276,0 | 4 660,8 | - |
| Восточно-Казахстанская | 118 529,8 | 33 340,8 | 83 615,2 | 1 573,8 |
| г. Астана | 799,0 | 799,0 | - | - |
| г. Алматы | 38,4 | 38,4 | - | - |
| г. Шымкент | 8 127,3 | 2 196,3 | 5 931,0 | - |
Источник: БНС АСПиР
В 2024 г. в Республике Казахстан среди рассматриваемых культур наибольшая посевная площадь приходилась на зерновые культуры и составила 171 783,0 га, наименьшая пришлась на культуры бахчевые 187,8 га. Посевная площадь под кукурузу на корм составила 121 418,9 га, под культуры зернобобовые – 2230,5 га, под культуры кормовые корнеплодные – 461,6 га. Посевная площадь под культуры кормовые на силос (без кукурузы) в 2024 г. составила 6923,9 га.
Согласно статистическим данным на 1 ноября 2024 года, наибольший запас из кормовых культур составляет фуражная пшеница - ее заготовили 1379370,2 тонн. Второй по запасам фуражный ячмень, его запасы составляют 1381185,6 тонн. Значительно меньше запасов фуражной кукурузы, они составляют 256872 тонн. Фуражного ячменя заготовлено 144945,8 тонн. Других фуражных культур: ржи, проса, гречихи, смеси зерновых культур заготовлено еще меньше. Общий запас зернобобовых на корм в стране составляет 3282263,9 тонн. Что касается других типов кормов, то в правительственных отчетах отмечено, что на ноябрь 2024 года заготовлено 1,5 тонн сена, 1,9 тонн силоса, 4,5 тонны соломы. Комбинированных кормов заготовлено 4,9 тонны. За весь 2024 год в регионах страны заготовлено 24,7 млн тонн кормов.
Таблица №6. Культуры кормовые корнеплодные, 2024 г., гектаров.
| Все категории хозяйств | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| сельско-хозяйственные предприятия | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства | |||
| Республика Казахстан | 461,6 | 20,0 | 441,6 | |
| Абай | 242,0 | - | 242,0 | |
| Алматинская | 22,0 | - | 22,0 | |
| Жамбылская | 30,1 | 10,0 | 20,1 | |
| Жетісу | 10,0 | 10,0 | - | |
| Карагандинская | 50,0 | - | 50,0 | |
| Костанайская | 3,5 | - | 3,5 | |
| Павлодарская | 104,0 | - | 104,0 | |
Источник: БНС АСПиР
Таблица №7. Культуры кормовые зерновые, 2024 г., гектаров.
| Все категории хозяйств | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| сельско-хозяйственные предприятия | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства | |||
| Республика Казахстан | 171 783,0 | 118 268,5 | 53 514,5 | |
| Абай | 8 695,9 | 1 476,4 | 7 219,5 | |
| Акмолинская | 73 990,5 | 60 715,4 | 13 275,1 | |
| Актюбинская | 2 280,0 | 530,0 | 1 750,0 | |
| Алматинская | 509,4 | 313,4 | 196,0 | |
| Атырауская | 180,0 | 180,0 | - | |
| Западно-Казахстанская | 8 350,0 | 1 480,0 | 6 870,0 | |
| Жетісу | 2 244,7 | 2 184,7 | 60,0 | |
| Карагандинская | 17 830,1 | 7 208,1 | 10 622,0 | |
| Костанайская | 1 410,5 | - | 1 410,5 | |
| Кызылординская | 50,0 | 50,0 | - | |
| Павлодарская | 14 137,4 | 9 347,4 | 4 790,0 | |
| Северо-Казахстанская | 38 969,3 | 32 556,6 | 6 412,7 | |
| Туркестанская | 40,0 | 40,0 | - | |
| Восточно-Казахстанская | 3 067,3 | 2 158,6 | 908,7 | |
| г. Алматы | 27,9 | 27,9 | - | |
Источник: БНС АСПиР
Таблица №8. Кукуруза на корм, 2024 г., гектаров.
| Все категории хозяйств | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| сельско-хозяйственные предприятия | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства | хозяйства населения | ||
| Республика Казахстан | 121 418,9 | 97 942,6 | 23 349,5 | 126,8 |
| Абай | 4 976,0 | 3 869,0 | 1 107,0 | - |
| Акмолинская | 12 198,5 | 11 243,0 | 955,5 | - |
| Актюбинская | 1 288,0 | 1 138,0 | 150,0 | - |
| Алматинская | 8 926,1 | 5 907,3 | 3 018,8 | - |
| Атырауская | 320,0 | 320,0 | - | - |
| Западно-Казахстанская | 2 051,6 | 1 205,6 | 846,0 | - |
| Жамбылская | 1 559,7 | 690,5 | 869,0 | 0,2 |
| Жетісу | 2 541,0 | 1 307,5 | 1 232,5 | 1,0 |
| Карагандинская | 882,0 | 777,0 | 105,0 | - |
| Костанайская | 16 890,7 | 16 277,7 | 613,0 | - |
| Кызылординская | 1 273,0 | 1 151,0 | 32,0 | 90,0 |
| Мангистауская | 1,0 | - | 1,0 | - |
| Павлодарская | 17 363,7 | 14 067,0 | 3 296,7 | - |
| Северо-Казахстанская | 34 987,1 | 30 593,6 | 4 393,5 | - |
| Туркестанская | 5 017,5 | 1 401,0 | 3 584,5 | 32,0 |
| Восточно-Казахстанская | 11 139,7 | 7 991,1 | 3 145,0 | 3,6 |
| г. Шымкент | 3,3 | 3,3 | - | - |
Источник: БНС АСПиР
Внутреннее производство готовых кормов в РК
Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, за 11 месяцев 2024 г. было произведено 2,211 4 млн. тонн готовых кормов для животных, в 2023 году было произведено также значительное количество кормов, 1,878 млн. тонн. Всего в стране корма производят 209 предприятий. Наибольшее их количество в прошедшем году сосредоточено в Алматы и Алматинской и Костанайской областях. Подробнее концентрация таких предприятий в регионах видна в следующей диаграмме
Диаграмма №7. Предприятия по выпуску кормов в РК, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Диаграмма №8. Общие объемы производства кормов в РК за 11 месяцев 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Годовая динамика производства готовых кормов равномерна на протяжении всего года, без пиков и спадов. Это говорит о стабильном спросе и налаженной логистике.
График №3. Динамика производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении в 2024 г., тыс. т
Источник: Kazdata.kz
Растениеводство
На сегодня это ведущая отрасль в сельском хозяйстве Казахстана. Занимая шестое место в мире по площади пахотных земель, Казахстан входит в десятку стран лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. В 2024 году был собран рекордный урожай зерновых в 26,7 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн пшеница. Несмотря на ряд проблем в стране постоянно осваиваются новые технологии и открываются крупные сельскохозяйственные предприятия.
Таблица №9. Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур Казахстана (предварительная) по категориям хозяйств, январь-октябрь 2024 г.
| Все категории хозяйств | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| сельско-хозяйственные предприятия, гектар | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, гектар | хозяйства населения, гектар | ||
| Общая посевная площадь | 23 311 154,5 | 14 321 855,6 | 8 858 137,8 | 131 161,2 |
| Зерновые (за исключением риса), бобовые и семена масличные | 19 513 850,4 | 12 503 045,8 | 7 004 860,7 | 5 943,9 |
| из них: | ||||
| Зерновые (за исключением риса) и бобовые культуры | 16 578 869,7 | 10 748 587,1 | 5 824 706,6 | 5 576,0 |
| Пшеница | 13 159 198,4 | 8 783 194,0 | 4 376 004,4 | |
| кукуруза (маис) | 160 647,3 | 39 810,5 | 115 707,9 | 5 128,9 |
| ячмень, рожь и овес | 2 495 944,2 | 1 383 832,6 | 1 112 110,6 | 1,0 |
| Культуры масличные | 2 934 980,7 | 1 754 458,7 | 1 180 154,1 | 367,9 |
| Рис | 98 058,7 | 39 337,5 | 58 721,2 | - |
| Зерновые (включая рис) и бобовые культуры | 16 676 928,3 | 10 787 924,6 | 5 883 427,7 | 5 576,0 |
| Овощи и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | 370 462,0 | 49 087,9 | 214 188,9 | 107 185,2 |
| из них: | ||||
| овощи открытого грунта | 125 055,6 | 6 619,7 | 70 416,1 | 48 019,8 |
| культуры бахчевые | 98 114,4 | 8 389,3 | 80 432,9 | 9 292,2 |
| Картофель | 121 931,7 | 27 908,4 | 44 179,4 | 49 843,9 |
| свекла сахарная | 25 207,8 | 6 170,5 | 19 037,3 | - |
| Табак | 31,6 | - | 1,0 | 30,6 |
| Хлопок | 106 411,3 | 8 481,7 | 97 929,6 | - |
| Культуры кормовые | 3 221 041,9 | 1 720 603,8 | 1 482 436,5 | 18 001,6 |
Источник: БНС АСПиР
Новые отрасли и направления сельского хозяйства
Органическое земледелие
На фоне ухудшения экологической обстановки, использования в жизни современного человека обилия химических препаратов, в мире растет спрос на продукты питания, выращенные с минимальным использованием химии в обработке и минимальной обработкой земли. Такие методы выращивания получили общее название - органическое земледелие. Продукты, выращенные по принципам органического земледелия, имеют минимальный экологический след, следовательно, их производство меньше влияет на изменение климата. Так как такие продукты имеют значительно более высокие вкусовые качества и более богаты биологически активными веществами, цена на них значительно выше чем продукция из обычных хозяйств, в маркетах стран Евросоюза цена может отличаться в несколько раз. Спрос на такие продукты в мире постоянно растет, эксперты оценивают рост рынка органических продуктов до 440,3 млрд долл. По разным оценкам, объем мирового рынка в 2023 году составлял 184,15 млрд. долл. Объем продаж органических продуктов в Евросоюзе за 2022 год составил 45 млрд евр. В 2024 году Европейская комиссия выделила 185,9 млн евро на финансирование мероприятий по продвижению устойчивых и высококачественных агропродовольственных продуктов ЕС в ЕС и во всем мире. Это включает 40 млн евро, выделенных специально на органические продукты. Большой интерес к этому сектору земледелия и в США. В сентябре 2024 года Министерство Сельского хозяйства США объявило об инвестиции 121 млн дол. в изучение органических культур, в эту сумму входит 50,5 млн долларов на поддержку фермеров, выращивающих органические продукты.
Вход в этот бизнес не так прост, как это кажется на первый взгляд. Для получения статуса органического хозяйства в странах Евросоюза необходимо получить специальный сертификат. Специалисты проводят строгую проверку как технологий выращивания, так и химический анализ продукции. Подобный сертификат выдается и Министерством Сельского хозяйства Казахстана. На конец 2024 года в официальном реестре страны зарегистрировано пока только 8 производителей органической продукции. Это ТОО «ORGANIC VILLAGE», КХ «Успеновское », ТОО «Алтын-Нан”, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства», ТОО «Sulfur Lab», ТОО «Adamspace Bio», ТОО «Промышленная микробиология». Будем надеяться, что в последующем этот список значительно пополнится.
Выращивание грибов
Объем рынка грибов значительно вырос за последние годы. С 61,33 млрд. дол. в 2023 году до $66,53 млрд в 2024 при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 8,5%. Согласно прогнозам, в 2028 году он вырастет до 94,57 млрд долларов при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 9,2%. Если говорить об узких товарных сегментах, то мировой рынок вешенки в 2024 оценивался в 2,92 миллиарда долларов. Прогноз роста на 2025 год 3,07 миллиарда долларов.
Европейский рынок выращивания грибов оценивается в 81,78 млн долларов США и, по прогнозам, к концу 2030 года достигнет 119,76 млн долларов США. В прогнозируемый период 2024–2030 годов ожидается среднегодовой темп роста рынка в размере 5,6%.
Основные грибы, выращиваемые в Европе, это шампиньон, гриб шиитаке, вешенка, гриб портобелло. В Казахстане пока лидируют шампиньоны. Отрасль выращивания грибов в Казахстане является молодой и развивающейся. Пока ее представляют небольшие предприятия с незначительной площадью, расположенные в пригородной зоне. Отрасль очень перспективная, так как имеет низкую конкуренцию. В стране пока только 7 крупных грибных теплиц общей площадью 6737 м2. По количеству таких хозяйств лидирует Алматинская область. О большом потенциале этого рынка можно судить по количеству импортной продукции в стране. В 2024 году импорт грибов в Казахстан составил 258.5 тонны, а экспорт составил 137.9 тонны, в основном в Кыргызстан. Подробнее импорт и экспорт по видам грибов в следующей диаграмме.
Диаграмма №9. Экспорт и импорт грибов в РК в 2024 г., тонн
Источник: Kazdata.kz
Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что рынок грибов в РК является развивающимся и еще очень далек от насыщения.
Импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции
Являясь государством с сырьевой направленностью экономики, РК старается ограничивать вывоз сырья и стимулировать глубокую переработку сырья. Ограничениями вывоза сырья являются методы квотирования и лицензирования, введение запрета на вывоз, увеличенные таможенных пошлин. Методами стимулирования экспорта является снижение налогов и таможенных пошлин на ввозимую продукцию глубокой переработки. Кроме этого, государство оказывает консультационную поддержку экспортеров, компенсирует затраты на участие в выставках.
В плане импорта и экспорта прошедший 2024 характеризовался проблемами товарооборота с Россией. С 2 октября 2024 года, Россия фактически закрыла транзит и импорт зерна из Казахстана, сославшись на фитосанитарные соображения. Власти республики назвали эти претензии бездоказательными. В свою очередь, местные производители посчитали эти меры ответом Астане и охарактеризовали ситуацию как начало «зерновой войны». Кроме зерна был остановлен импорт некоторых прочих позиций сельскохозяйственной продукции. Эксперты указывают, что настоящей причиной ограничения казахстанского импорта был отказ Казахстана присоединиться к БРИКС.
Экспорт пшеницы мягких и твердых сортов за 8 месяцев 2024 года составил 2 711 701.8 тонны, что в валютном эквиваленте составляет 566 101.8 тыс. долл. США
Импорт 1 455 320.6 тонны, в валюте 343 883.2 тыс. долл. США. И в импорте, и в экспорте учтены семена, используемые для посева. Подробнее по видам злаков в следующей диаграмме
Диаграмма №10. Диаграмма экспорта и импорта пшеницы 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Распределение объемов экспорта и импорта среди стран выглядит следующим образом. Отчетливо видно, что в импорте лидируют поставки из России, это сортовое зерно, ввозимое для посевов. За 8 месяцев 2024 года их ввезено 3 753.1 тонн.
Диаграмма №11. Распределение объемов экспорта и импорта среди стран, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Другая важнейшая сельскохозяйственная культура - кукуруза. Ее импорт и экспорт выглядит следующим образом. Также наблюдается картина завоза семян для посева из России, Венгрии, Украины и других стран.
Диаграмма №12. Импорт и экспорт кукукрузы, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Импорт и экспорт кукурузы в РК по видам зерна имеет следующий вид
Диаграмма №13. Импорт и экспорт кукукрузы по видам зерна, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Кукуруза. Экспорт: 15 681.2 тонны; Импорт: 14 568.4 тонны
Экспорт и импорт мясной продукции
Экспорт мясной продукции в тыс. долларов США за 8 месяцев 2024 года имеет такой вид
Диаграмма №14. Экспорт мясной продукции в тыс. долларов США, 8 месяцев 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Экспорт мясной продукции в тоннах за 8 месяцев 2024 года имеет такой вид:
Диаграмма №15. Экспорт мясной продукции в тоннах, 8 месяцев 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Экспорт мяса в разрезе стран за 2024 год имеет следующий вид. (в тыс доларов США):
Диаграмма №16. Экспорт мяса в разрезе стран, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Импорт мясной продукции в тыс. долларов США из РК за 8 месяцев 2024 года имеет такой вид:
Диаграмма №17. Импорт мясной продукции в тыс. долларов США, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Импорт в тоннах за 2024 год имеет такой вид:
Диаграмма №18. Импорт мясной продукции в тоннах, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Наибольший объем импорта мяса крупного рогатого скота свежего и охлажденного наблюдается в мае 2024:
Диаграмма №19. Импорт мяса крупного рогатого скота свежего и охлажденного, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Импорт в тыс доларов США в разрезе стран за 2024 год имеет такой вид:
Диаграмма №20. Импорт мяса в разрезе стран, 2024 г.
Источник: Kazdata.kz
Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2021 – 2030 годы
Концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 960. Согласно ей утверждены общие расходы, предусмотренные в республиканском и местных бюджетах на 2021 – 2030 года, они составят в общей сложности 2774,6 млрд. тенге. Реализация программы осуществляется посредством предоставления финансовых услуг за счет бюджетных, собственных и привлеченных средств. Такие услуги предоставляются специализированными компаниями, имеющими соответствующие лицензии: АО “Аграрная Кредитная Корпорация” и АО “КазАгроФинанс”.
По итогам первой половины 2024 года они направили на финансирование аграрного сектора 407,8 млрд. тенге, что на 11,8% превышает объемы финансирования аналогичного периода 2023 года. Из них АО “Аграрная Кредитная Корпорация” профинансировали субъектов АПК на сумму 331,1 млрд. тенге, АО “КазАгроФинанс” на 76,7 млрд. тенге.
От общего объема финансирования за первое полугодие 2024 года на субъектов малого и среднего предпринимательства приходится 89%. Совокупная численность активных заемщиков в ссудном портфеле АО “Аграрная Кредитная Корпорация” и АО “КазАгроФинанс” составила порядка 81 тыс.
На текущий 2025 год запланировано финансирование различых агропроектов на сумму 656,9 млрд тенге бюджетных средств и 739,4 млрд тенге небюджетных средств. Также запланировано достичь инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве до 1529,2 млрд тенге и закончить 75 инвестиционных проектов. В 2025 запланировано субсидирование 209 тысяч тонн семян и 5 693,7 тыс. саженцев.
Кроме того, планируется финансирование крупных якорных импортозамещающих и экспортоориентированных инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, стоимостью свыше 5 млрд тенге, через акционерное общество "Банк Развития Казахстана", которое ежегодно будет осуществляться по ставке вознаграждения не более 7 % годовых для конечных заемщиков, сроком не более 20 лет, с собственным участием предприятия не менее 20 % от суммы проекта. Источником финансирования будут являться бюджетные средства и рыночное фондирование в пропорции 85/15.
Поддержка сельскохозяйственного рынка в Казахстане: преференции, субсидии, налоги
В соответствии со стратегией «Казахстан 2050» в АПК основными направлениями в отрасли стали повышение обеспечения продовольственной безопасности страны, формирование аграрного бизнеса, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и наращивание объемов продаж, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, снижение уровня импорта продовольствия, внедрение эффективной системы государственной поддержки сельхозпроизводства.
Преференции и субсидии в сельском хозяйстве Республики Казахстан
В целях повышения производительности труда в сельском хозяйстве, для использования экспортного потенциала аграрного сектора правительством РК поставлена цель внедрения современных технологий посредством привлечения иностранных инвестиций, предоставления преференций инвесторам в виде гарантирования возврата инвестиций, освобождения от некоторых видов налогов, софинансирования. Казахстаном внедряются формы страхования для поддержки сельскохозяйственного товаропроизводителя в случае неблагоприятных погодных условий.
Основные направления поддерживаемые государством:
- Животноводство (разведение КРС, МРС, молочное животноводство, коневодство, верблюдоводство, птицеводство);
- Растениеводство зерновое, бахчевое, техническое, фрукты, овощи;
- Переработка сельскохозяйственной продукции (мясоперерабатывающие предприятия, убойные пункты; птицефабрики; молоко (молокоперерабатывающие предприятия, предприятия по сбору молока); зерно, овощи-фрукты (переработка, очистка, хранение, отгрузка).
Три вида преференций, осуществляемых Правительством РК в отношении инвесторов:
- при реализации инвестиционного проекта;
- при реализации инвестиционного приоритетного проекта;
- инвестиционный специальный проект может быть реализован при производстве моторной техники, в том числе для сельскохозяйственного машиностроения.
О таких проектах подробнее в разделе "Инвестиционные проекты с преференциями со стороны государства".
Сельскохозяйственные товаропроизводители могут рассчитывать на государственные субсидии при приобретении, содержании и разведении племенного мясного скота, племенного мясо-молочного скота. При этом субсидируется приобретение и содержание как производительного поголовья, так и маточного поголовья. Данные субсидии распространяются на крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиное поголовье.
Субсидируется производство и переработка мяса, молока, шерсти.
В растениеводстве субсидируется производство и переработка зерна, свеклы, хлопчатника, подсолнечника. В целях повышения урожайности государством также субсидируется использование удобрений, веществ, используемых для борьбы с вредителями посевов.
Для стимулирования интенсивного обновления машинно-тракторного парка государством субсидируется приобретение сельскохозяйственной техники, предоставляются льготные кредиты.
В стране введена программа микрокредитования «Ауыл аманаты», по которой за неполный 2024 год сельхозпроизводителям выдано 14 500 микрокредитов.
Следует отметить, что в 2024 году в политике субсидирования произошли некоторые изменения. Так, отменена субсидия на быков-производителей, переданных в аренду товарным хозяйствам. Ранее субсидия предоставлялась откормочной площадке, владельцу этих быков.
С 2024 года не получат дотации хозяйства, которые в своей структуре имеют репродуктор и откормплощадку. Ранее такие фермеры получали возмещение от государства (60 тыс. тенге на голову), когда скот с репродуктора переходил на откормплощадку
Еще одним важным изменением, вступающим в силу с 1 января 2025 года, является обязательное наличие учетного номера хозяйства для получения субсидии. Это требование касается всех направлений в животноводстве.
Налогообложение
Являясь одним из стратегически важных секторов экономики РК, агропромышленный комплекс получает поддержку государства и в сфере налогообложения.
Для субъектов действующих в сельскохозяйственной отрасли существует две формы организации предприятий – это крестьянские хозяйства и сельхозтоваропроизводители, а также сельскохозяйственные кооперативы.
Субъекты сельскохозяйственного предпринимательства могут использовать один из нескольких режимов налогообложения, в том числе специальный налоговый режим для малого бизнеса, специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских хозяйств, специальный налоговый режим для юридических лиц-сельхозпроизводителей и сельских потребительских кооперативов и общеустановленный режим налогообложения.
Специальный налоговый режим для малого бизнеса на сельскохозяйственном рынке
Специальный налоговый режим для малого бизнеса устанавливает упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты. Для субъектов малого бизнеса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих специальный налоговый режим для малого бизнеса и являющихся плательщиками НДС, предусмотрено уменьшение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, на 70 процентов.
Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств
Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств предусматривает порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога. Объектом налогообложения в этом случае является стоимость земельного участка.
При этом плательщики единого земельного налога не платят:
- индивидуальный подоходный налог на доходы крестьянского или фермерского хозяйства;
- плату за эмиссию в окружающую среду;
- земельный налог и (или) плату за пользование землями сельскохозяйственного назначения, используемыми в производственной деятельности;
- налог на транспортные средства - по объектам используемым в производственной деятельности;
- налог на имущество – по объектам используемым в производственной деятельности.
Плательщики единого земельного налога ежемесячно исчисляют суммы социального налога по ставке 20% от месячного расчетного показателя за каждого работника, а также главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Специальный налоговый режим для юридических лиц-сельхозпроизводителей и сельских потребительских кооперативов
Специальный налоговый режим для юридических лиц-сельхозпроизводителей и сельских потребительских кооперативов позволяет сократить свои налоговые платежи на суммы до 30% от начисленной суммы, за исключением земельного налога. Налог на транспортные средства не уплачивается по объектам обложения непосредственно участвующим в процессе производства, хранения и переработки собственной сельскохозяйственной продукции.
Крестьянские и фермерские хозяйства на СНР освобождаются от следующих налогов и платежей:
- индивидуальный подоходный налог с доходов от деятельности;
- земельный налог;
- налог на транспорт;
- налог на имущество;
- социальный налог;
- плата за вред окружающей среде.
Общеустановленный режим налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей
Общеустановленный режим налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет уменьшить платежи по следующим видам налогов:
- КПН на сумму годового фонда оплаты труда;
- НДС, подлежащей уплате в бюджет, на 70 процентов;
- социальный налог в размере 6,5 процента.
О поддержке государством аграриев
Имея огромный потенциал в производстве сельскохозяйственной продукции, имея огромные сельскохозяйственные площади Республика Казахстан оказывает всемерную поддержку аграриев на всех этапах сельхозпроизводства от создания предприятия до экспорта продукции.
Так на этапе создания предприятия государством введены различные формы налогообложения со снижением налоговых ставок, с освобождением от ряда других налогов.
Государством, на уровне местных исполнительных органов, оказывается содействие в предоставлении земельных участков.
При проведении весенне-полевых работ государством предоставляются горюче-смазочные материалы по сниженным цена, оказывается содействие в приобретении элитного семенного материала, до 50% субсидируется приобретение органо-минеральных удобрений, субсидируется использование веществ для защиты посевов от вредителей.
Стимулируется создание производств по хранению, переработке и отгрузке сельскохозяйственной продукции. От 20 до 50 %% затрат на создание предприятий по разведению скота, переработке мяса и молока, переработке продукции растениеводства, переработке шерсти стимулируется государством.
С целью обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, а также для обеспечения переработчиков сырьем государство субсидирует закуп продукции аграрного сектора предприятиями переработки по фиксированным ценам.
Тренды и перспективы развития сельскохозяйственного рынка Казахстана
Несмотря на климатические вызовы и сложную геополитическую обстановку, в сельскохозяйственной отрасли отмечается положительная динамика. Согласно статистическим данным, валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2023 года в целом по республике составил 7,625 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 2,5%. В 2024 валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 8,282 млрд. тенге, рост составил 8,62%.
Рост объема производства продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2024 обусловлен увеличением производства продукции растениеводства на 19,9%, объемов забоя скота и птицы в живом весе на 3,6%, надоев сырого коровьего молока – на 4,4%.
Все вышеуказанные тенденции, наблюдающиеся в сельскохозяйственной отрасли, скорее всего, обусловлены тем, что данный рынок является приоритетным для экономики Казахстана.
Фермерам и сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается поддержка со стороны государства в рамках Программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 г. Программа субсидирования на животноводческом рынке направлена на обеспечение максимальной эффективности мер государственной поддержки отрасли по приоритетным направлениям.
Для примера, приведем некоторые меры государственной поддержки. В скотоводстве субсидируется маточное поголовье с приплодом в привязке к проценту выхода. Увеличены нормативы субсидирования племенного молодняка молочного направления, племенного молодняка свиней, суточных цыплят и племенного яйца родительской и прародительской формы. С учетом схемы специализации регионов, субсидируются отрасли животноводства, имеющие региональное значение (верблюдоводство, коневодство, мараловодство, пчеловодство, козоводство).
Инвестиционные проекты в сельское хозяйство с преференциями со стороны государства
Таблица №10. Инвестиции в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство РК, январь-ноябрь 2024 г., тыс. тенге
| Инвестиции в основной капитал | В % к соответствующему периоду прошлого года | В том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетные средства республиканский бюджет |
собственные средства | кредиты банков всего |
другие заемные средства всего |
|||
| Республика Казахстан | 771 004 817 | 90,7 | 202 656 | 543 939 150 | 22 214 294 | 204 120 946 |
| Абай | 30 024 269 | 47,7 | х | х | 8 175 298 | |
| Акмолинская | 69 519 195 | 92,5 | 37 609 401 | 2 756 848 | 29 152 946 | |
| Актюбинская | 13 351 192 | 62,3 | 6 642 470 | 175 983 | 6 532 739 | |
| Алматинская | 20 169 429 | 38,4 | 13 182 333 | 527 423 | 6 459 673 | |
| Атырауская | 5 899 160 | 94,8 | 1 959 080 | 3 940 080 | ||
| Западно-Казахстанская | 10 149 684 | 58,5 | 4 968 308 | 763 348 | 4 380 303 | |
| Жамбылская | 14 905 087 | 38,7 | 9 320 379 | 5 584 708 | ||
| Жетісу | 11 437 956 | 102,0 | 4 348 857 | 74 500 | 7 014 599 | |
| Карагандинская | 21 566 572 | 101,8 | 14 166 379 | 1 426 847 | 5 973 346 | |
| Костанайская | 58 559 080 | 64,8 | 29 163 676 | 2 828 132 | 26 567 272 | |
| Кызылординская | 12 427 403 | 114,9 | 6 455 742 | 5 967 039 | ||
| Мангистауская | Х | 87,2 | х | 19 460 | ||
| Павлодарская | 226 222 284 | 184,0 | 199 752 035 | 1 217 905 | 24 926 344 | |
| Северо-Казахстанская | 94 795 109 | 57,8 | 52 046 692 | 3 301 531 | 39 446 886 | |
| Туркестанская | 146 116 377 | 158,1 | 121 141 543 | 8 244 501 | 16 649 940 | |
| Ұлытау | 1 645 040 | 134,1 | 202 656 | 539 051 | 109 800 | 718 691 |
| Восточно-Казахстанская | 29 646 767 | 68,9 | 16 297 610 | 751 707 | 12 597 450 | |
| город Астана | X | X | ||||
| город Алматы | 223 831 | 9 519,0 | 220 509 | 3 322 | ||
| город Шымкент | 4 254 994 | 73,3 | х | x | 10 850 | |
Источник: БНС АСПиР
Анализ этих статистических данных показывает, что по инвестициям в основной капитал в сельское хозяйство лидируют Туркестанская и Павлодарская области.
Об уровне инвестиций за прошлые годы можно судить из следующего графика. Как мы видим, начиная с 2008 года уровень инвестиций стабильно растет, достигая максимумов в 2019-2020 годах. Однако, как отмечают эксперты, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в сельское хозяйство остаются на низком уровне, не превышающем 1,5% от всех ПИИ в экономику. Своего максимума прямые иностранные инвестиции достигли в 2015 году и составили 71,8 млн $.
Диаграмма №21. Капитальные инвестиции в сельское хозяйство 2005-2022 г. тенге
Пять видов преференций, осуществляемых Правительством РК в отношении инвесторов:
- при реализации инвестиционного проекта;
- при реализации специального инвестиционного проекта;
- при реализации приоритетного инвестиционного проекта;
- при реализации соглашения по инвестициям;
- при реализации соглашения по инвестиционным обязательствам.
Инвестиционный проект
Инвестиционный проект должен предусматривать инвестиции в создание новых, расширение и обновление существующих производственных мощностей (в том числе ГЧП). Такой проект освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, комплектующие изделия, запасные части и сырье сроком на 5 лет, а также от уплаты НДС на импорт сырья (на срок действия контракта). Он получает грант в натуральной форме в размере не более 30 % от инвестиций в основной капитал. Также имеет льготы на разрешения на работу при определенных условиях
Инвестиционный специальный проект
Может быть реализован юридическим лицом, зарегистрированным в свободной экономической зоне, или юр лицом, производящим промышленную сборку моторных транспортных средств. Такой проект имеет освобождение от таможенных пошлин до 15 лет. Также освобождается от налога на добавленную стоимость на импорт продукции.
Инвестиционный приоритетный проект
Инвестиционный приоритетный проект реализуется в отраслях, которые правительство определило как приоритетные. В таком проекте инвестор должен построить новый объект или модернизировать старый. Общий объем инвестиций должен превысить эквивалент 2 млн МРП, или около 5 млрд тенге (12,8 млн долларов в 2022 году). Приоритетный инвестиционный проект освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин на оборудование, комплектующие изделия, сырье в течение 5 лет. Он освобожден от уплаты НДС на импорт сырья, а также КПН, земельного налога и налога на имущество. В качестве субсидии выплачивается до 30% стоимости строительно-монтажных работ и закупок оборудования, без учета НДС и акцизов, предусмотренных рабочей программой проекта.
Инвестиционный специальный проект
Специнвестпроект может быть освобожден от ввозных таможенных пошлин на оборудование, запасные части и сырье, но не более чем на 15 лет. Он также не платит НДС на импорт сырья, КПН, земельный налог и налог на имущество.
Кроме этого предусмотрено возмещение части расходов сельхозтоваропроизводителей, направленных на:
- приобретение техники и оборудования крестьянских и фермерских хозяйств по выращиванию КРС мясного направления;
- строительство и расширение молочно-товарной фермы;
- строительство / расширение откормочных площадок крупного рогатого скота емкостью не менее 3000 скотомест;
- производство кормов с использованием поливных систем;
- строительство / расширение комбикормовых заводов;
- строительство / расширение свинокомплексов;
- строительство селекционно-гибридных центров;
- расширение и техническое оснащение хозяйств по выращиванию товарного скота в фермах конематок;
- расширение и техническое оснащение хозяйств по выращиванию товарного скота в фермах овцематок;
- строительство бройлерных птицефабрик;
- расширение птицефабрик по производству свежеохлажденного мяса птицы;
- строительство и расширение зернохранилищ, плодо-овощехранилищ, тепличных хозяйств;
- создание и расширение предприятий по переработке, заготовке, транспортировке молока и молочных продуктов;
- создание и расширение предприятий по переработке, заготовке, транспортировке мяса и мясных продуктов;
- создание и расширение предприятий по переработке и хранению плодов и овощей;
- производство сахара;
- создание и расширение предприятий по глубокой переработке масличных культур;
- строительство индустриальных рыбоводных предприятия по разведению осетровых и лососевых видов рыб (Товарное рыбоводство);
- строительство инфраструктуры обводнения пастбищ и др.
Соглашения по инвестициям
Эта форма предусматривает нулевую ставку на корпоративный подоходный налог (КПН) и земельный налог сроком до 10 лет. Нулевую ставку на налог на имущество сроком до 8 лет. Уменьшаются налоговые обязательства до 20% от суммы фактических расходов. В рамках Свободной экономической зоны инвестор освобождается от НДС. Применяются меры по стабилизации налогового законодательства.
Соглашения по инвестиционным обязательствам
Представляет собой договор, заключаемый между Правительством Республики Казахстан и юридическим лицом, предусматривающий обязательства юридического лица по финансированию капитализируемых последующих расходов и расходов на приобретение, производство, строительство новых фиксированных активов, а также по финансированию других затрат, увеличивающих стоимость фиксированных активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в течение 8 лет, включая год подачи заявки на заключение такого соглашения, суммарно в размере не менее 75 млн МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года, в котором подана заявка на его заключение.
При этом инвестору обеспечивается гарантия стабильности налогового законодательства на протяжении 10 лет по акцизным сборам, налогу на добавленную стоимость, платы за эмиссию в окружающую среду, индивидуального подоходного налога, налога КПНуИВ.
Такая форма договора может заключаться только с субъектами крупного и среднего предпринимательства РК, при этом они должны быть товаропроизводителями, не выпускающими подакцизных товаров и не работающих по специальным налоговым режимам.
Инвестиции в сельское хозяйство Казахстана
Анализ говорит о том, что сельское хозяйство является приоритетной отраслью для государства, продукция которой имеет стабильный спрос среди потребителей.
Мы помогаем развивать бизнес в Казахстане с 2011 года: выполнили более 500 различных проектов на рынке РК. Наши возможности позволяют проводить маркетинговые исследования и социологические опросы даже в условиях пандемии. Нам хорошо знакомы особенности менталитета жителей Казахстана.
Наша компания аккредитована “Банком Развития Казахстана” и “Qaztech Ventures” (бывшее “АО НАТР”) для проведения экспертной оценки коммерческой проработанности инвестиционных проектов.
Для инвесторов можем:
- провести исследования о формах и объемах преференций и субсидий в интересующих отраслях;
- составить бизнес-план;
- просчитать риски;
- разработать бизнес-процессы;
- разработать маркетинговую стратегию;
- провести независимую оценку инвестиционного проекта.
Готовые маркетинговые исследования
Мы создали электронный магазин, где вы можете купить готовые маркетинговые исследования, анализ рынков, отчеты и другие данные по Казахстану. По вашему желанию в течение 2-7 дней мы можем обновить данные любого из исследований.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".