Маркетинговый анализ рынка строительных материалов в Казахстане: товарный бетон, растворы для строительства, цемент

Строительство в Казахстане является мощным стимулятором развития трех важнейших рынков: цемента, бетона и раствора. Что сейчас представляет собой рынок главного материала стройки - бетона? Какие региональные изменения произошли на рынке?
Строительный раствор - один из самых консервативных материалов человечества, его принципиальный состав не менялся уже тысячи лет. Какие изменения его ждут?
Казахстанский цемент - небольшой отдых после рекорда. Состав цементного рынка. Как связано цементное производство и раздельный сбор мусора.

Анализ рынка товарного бетона

Значение для строительства и особенности

Одним из главных материалов для возведения строительных конструкций является бетон. Им создают фундаменты, стены, колонны, стяжки и полы, при монолитном домостроении заливают перекрытия. Бетон используется при строительстве дорог и гидросооружений. Цена бетона существенно влияет на сметную стоимость сооружений и конструкций.

Конструкционной особенностью этого материала является ограниченный срок использования, например бетон марки М200 в обычных условиях начинает схватываться при температуре 20 градусов через 2 часа после приготовления. Возникает необходимость транспортировки только определенным видом транспорта - автобетоносмесителем, или по простонародному автомиксером или бетоновозом. Перевозить готовый бетон обычным самосвалом крайне нежелательно, это приводит к расслаиванию наполнителей.

Можно перевозить сухую бетонную смесь в автомиксере, а затворять водой и перемешивать непосредственно в этой же машине перед выгрузкой на объект. В таком случае перевозка может осуществляться на сколь угодно дальние расстояния.

Расход топлива у автобетоносмесителей существенно выше, чем у обычного грузовика. Ведь необходимы затраты на работу еще одного двигателя, вращающего грушу с бетоном. Поэтому доля транспортных затрат в цене готового товарного бетона составляет существенную часть. Как правило, предприятия занимающиеся изготовлением товарного бетона имеют парк собственных автобетоносмесителей. Или при необходимости заказывают такую технику у транспортных предприятий.

Маркетинговые исследования рынка логистики в Казахстане

Состав бетона

Качество и производство бетона в Республике Казахстан регламентируется национальным стандартом “СТ РК EN 206-2017 Бетон Технические требования, показатели, производство и соответствие”, который полностью идентичен европейскому стандарту “EN 206:2013+А1:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity”.

По новым правилам классы бетонов обозначаются буквой С и двумя цифрами через косую черту, например С20/25, С25/30. Старое обозначение классов бетонов буквой В и цифрой, например В20, В25. Но по традиции заводы Казахстана продолжают отпускают бетон по маркам, например М100, М400. Цифровой индекс после буквы М обозначает прочность, чем выше этот индекс тем выше цена. Узнать соответствие марки бетона его классу довольно просто при помощи соответствующей таблицы.

В общем, бетон состоит из таких компонентов:

• цемент;
• мелкий заполнитель;
• крупный заполнитель;
• модифицирующие добавки;
• вода.

Цемент - для приготовления раствора как правило применяются портландцементы и шлакопортландцементы, реже пуццолановые или композиционные цементы. От количества и вида этого компонента зависят основные физико-механические свойства бетона.

Тренды на рынке цемента в Казахстане за 2018-2019 гг.

Мелкий заполнитель - карьерный кварцевый песок или гравий, основные характеристики это размер зерна;, количество глинистых частиц; количество окислов железа и др.

Крупный минеральный заполнитель - гранитный щебень, или щебень из других твердых горных пород. Основные характеристики - размер частиц, их плотность, прочность частицы и прочие. Важным показателем является естественный радиационный фон материала, который не должен превышать законодательную норму.

Модифицирующие добавки - различные химические соединения, применяются в небольшом количестве для придания бетону особых свойств: пластификации, гидрофобности, влагоудержания, способности твердеть при низких температурах и прочих. Также в состав бетонов может входить фибра - металлические или полимерные волокна для придания высоких прочностных свойств.

Вода - нормируется в основном по содержанию солей на 1 л, жесткости.

Виды и основные технические показатели бетона

Не будем утомлять читателя большим количеством технических подробностей. Но для ориентации в этом товарном рынке полезно знать некоторые основные технические показатели бетона:

• плотность, измеряется в кг/м³;
• прочность на сжатие, измеряется в мегапаскалях или килограмм силах на сантиметр, кгс/см²;
• прочность на изгиб, в мегапаскалях или килограмм силах на сантиметр, кгс/см²;
• морозостойкость, измеряется в количестве циклов замораживания-оттаивания;
• усадка конуса, измеряется в сантиметрах;
• водостойкость, измеряется в классах (W2…W18)

По плотности бетоны делятся на 3 вида:

• легкие, от 500 до 1800 кг/м³;
• тяжёлые, от 1800 до 2500 кг/м³;
• особо тяжелые, более чем 2500 кг/м³

Плотность бетона зависит значительным образом от плотности крупного заполнителя.

Исходя из своих свойств бетоны делятся по маркам (от М100 до М800) и классам (от В3,5 до В60). Важнейшим показателем является прочность. Как правило бетоны выпускаются в зимнем или летнем варианте, соответственно для производства работ в зимний или летний период. Зимний вариант будет стоить несколько дороже чем летний.

Продается бетон по объему, цена выставляется за метр кубический, м3. В автомиксер помещается от 7 до 12 м3 бетона. Чем больше объем, тем выше рентабельность.

Сегментация рынка по товарным группам

Среди разнообразия видов бетонов на Казахстанском рынке представлено несколько видов. Проанализировав типы выполняемых работ и покупающие организации, мы выделили такие товарные группы.

1. Сегментация рынка бетона по товарным группам

Производится бетон на специализированных заводах. Традиционно на таких предприятиях производят также различные железобетонные конструкции (ЖБК) и железобетонные изделия (ЖБИ). В последнее время в Казахстане появилось много новых производителей товарного бетона, оборудование для такого производства может быть смонтировано практически на любой производственной площадке, где есть подключение электроэнергии и воды. Комплекс оборудования для производства бетонов и растворов в строительной отрасли носит название - Растворо-бетонный узел, и сокращенно обозначается РБУ. Существует множество производителей такого оборудования, на казахстанском рынке известны российские, европейские, китайские производители. Есть варианты мобильных бетонных заводов,такие комплексы устанавливаются возле крупных строек. Когда стройка заканчивается его перевозят на место нового строительства. Маркетинговое агентство “ИМСИ Elim” может предоставить полный список существующих поставщиков такого оборудования.

Ценообразование

В структуре цены бетона значительную часть занимает стоимость цемента. Ее колебания будут существенно влиять на цену товара. Также, как отмечалось выше, значительную часть составляют транспортные расходы. Доля транспортных расходов существенна в цене сырья - мелких и крупных наполнителей. Поэтому, изменения стоимости топлива или изменение цен на услуги транспортных компаний будет влиять на цену бетона. В настоящее время бетонные заводы либо выставляют цену с включенной доставкой, как правило в черте населенного пункта, либо оценивают доставку отдельно. У столичных компаний средний тариф за перевозку по Астане составляет около 3600 тенге за 1 м3 бетона.

Следует отметить, что за последние года произошло несколько волн подорожаний готового бетона. Так, многие покупатели строительной продукции отмечают, что с 2017 по 2022 год бетон марки М350 подорожал на 35,4%, с 12 230 тенге до 21 120 тенге за куб. Если взять 2021 и 2022 года, то за первое полугодие 2021 года по данным МИИР (КазНИИСА) подорожание товарного бетона составило 12%. По оценке другими экспертами всего за 2021 год готовый бетон подорожал на 14%.

Расчет емкости рынка бетона

Для успешного планирования своей деловой деятельности важно знать, сколько товара продается в стране за год. Также знать периодичность продаж на протяжении года по месяцам. Для этого рассчитаем фактическую емкость рынка начиная с 2014 года и заканчивая 2022 годом. Для рынка такого товара как товарный бетон незначительно влияние внешней торговли, но желающие могут самостоятельно узнать на KazDATA размеры экспорта и импорта используя код ТН ВЭД -3824501000.

2. Определение ёмкости рынка товарного бетона

Источник: KazDATA

* - в расчетах принята средняя плотность бетона 2200 кг/м³

Сравнительно с показаниями 2017 года произошел рост рынка на 76,8%. Но если сравнивать с показателями 2021 года то падение составило -13,12%.

Сезонные колебания спроса

Бетон, как и любой другой строительный материал подвержен сезонным колебаниям спроса. В 2022 году наблюдалось два пика потребления, в апреле и сентябре, в эти месяцы казахстанские строители уложили соответственно около 925,7 тысяч. и 938,6 тысяч кубов товарного бетона. Наибольшее падение спроса в 2022 году наблюдалось в январе. На сервисе KazDATA можно взять полную статистику по потреблению товарного бетона за любой период.

Каналы и схемы сбыта

Покупателем товарного бетона являются большие и малые строительные организации и частные застройщики. Как отмечают большинство экспертов строительной отрасли, товарный бетон реализуется в основном через канал нулевого уровня или прямой маркетинговый канал. Когда производитель напрямую продает товар потребителям. При покупке частными застройщиками могут быть случаи, когда посредником выступает транспортная компания, перевозящая бетон автомиксером.

Региональная сегментация

В Казахстане работают 320 производителей готового бетона. Наибольшая концентрация их в городах Алматы, Астана и Алматинской области. Далее идет Мангистауская область и город Шымкент. Но в Алматы и в Актюбинской области находятся самые крупные предприятия, с количеством работников до 100-500 человек. В остальных регионах отрасль в основном представлена малыми предприятиями. Количество предприятий увеличилось относительно показателей 2021 года. В Алматы стало больше на 9 организаций, в Астане и Алматинской области добавилось еще по 10 предприятий.

1. Производство бетона по регионам на 02.2023.

Источник: KazDATA

Основные производители

Исходя из оценки производственной базы и количества работающих человек, самыми крупными производителями товарного бетона в Казахстане являются такие компании:

3. Крупнейшие производители бетона Казахстана, 02.2023

Источник: KazDATA

Прогнозы и перспективы развития

Основным фактором влияющим на развитие этого рынка являются масштабы монолитного домостроения, инфраструктурные проекты, объемы строительства дорог с применением бетона. В сейсмически опасных районах по нормам нельзя строить дома из кирпича, применяется только монолитный тип домостроения. Следовательно южные регионы страны будут потреблять больше товарного бетона. Мы надеемся, что в последующие года объемы строительных работ будут только расти, а значит и рынок товарного бетона.

Рынок готовых строительных растворов

Другим насущным материалом строительной отрасли является раствор. Готовый строительный раствор это состав предназначенный для укладки кирпича и природного камня, оштукатуривании стен, устройства стяжек полов, монтажа железобетонных конструкций, заделки отверстий, разных подготовительных работ в строительстве. Все эти работы невозможно производить без строительного раствора.

Строительный раствор представляет собой суспензию из вяжущего, песка и воды, также туда могут входить различные модифицирующие добавки, такие как пластификаторы, противоморозные, водоудерживающие и прочие добавки. Производят строительный раствор на том же оборудовании, на котором производят товарный готовый бетон, растворо-бетонном узле (РБУ).

Отличительной особенностью этого материала является ограниченный срок применения. Со временем строительный раствор каменеет, поэтому, он должен быть доставлен на строительную площадку точно перед производством работ.

Основные технические показатели

Качество и производство строительных растворов в Казахстане нормируется по стандарту ” ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия”, принятому в 1999 году.

Из многих технических показателей растворов наиболее значимые такие:

• прочность на сжатие, измеряется в мегапаскалях или килограмм силах на сантиметр, кгс/см²;
• прочность сцепления с основанием, измеряют в мегапаскалях или килограмм силах на сантиметр, кгс/см²;
• водопроницаемость, измеряется в классах;
• подвижность, способность растекаться под действием собственной массы;
• морозостойкость, измеряется в количестве циклов замораживания-оттаивания.

Маркируют строительные растворы по маркам, которую обозначают буквой М. Далее идет цифра обозначающая прочность на сжатие. Существует 8 марок растворов, от М4 до М200, но в Казахстане в основном распространено производство 4 основных марок М50; М100, М150, М200. Цена материала зависит от прочности, чем она выше, тем больше цена. Как правило, строительные растворы, как и бетоны, изготавливают в зимнем и летнем варианте. В зимнем присутствует антиморозная добавка, и такой материал конечно будет стоить дороже. Продают раствор по объему, в метрах кубических, м³.

Сегментация рынка по товарным группам

В зависимости от типа вяжущего различают несколько видов готовых строительных растворов.

4. Сегментация рынка строительных растворов по товарным группам

Ценообразование

В структуре цены раствора, как и в бетоне, значительную часть занимает стоимость цемента. Ее колебания будут существенно влиять на изменение цены товара. Также, как отмечалось выше, значительную часть составляют транспортные расходы. Поэтому, изменения стоимости топлива или изменение цен на услуги транспортных компаний может влиять на цену раствора.

Определение емкости рынка

Как и в любой другой отрасли, в строительном бизнесе залогом получения стабильной прибыли и устойчивого развития будет верное определение размеров рынка. Эти данные также будут ценны производителям и поставщикам сырья и химических добавок для строительных растворов. Для расчета используем код ТНВЭД 3824509000.

5. Определение ёмкости рынка строительных растворов.

Источник: KazDATA

* - в расчетах принята средняя плотность строительного раствора 1800 кг/м³

По результатам 2022 года имеем прирост рынка +79,94% относительно 2017 года. И относительно 2021 года рост составил 25%.

Сезонные колебания спроса

Как и любой строительный материал раствор имеет свою сезонную периодичность. Сбыт строительных растворов достигает своего пика во время возведения стен и отделки. Как показывает статистика в 2022 году наибольшие продажи этого товара были в августе месяце, в этом знойном месяце казахстанские строители выработали 102 тысячи кубов строительных растворов. Наименьшее потребление наблюдалось в январе и декабре месяце.

Подробные значение продаж растворов по месяцам вы можете заказать на KazDATA.

Региональная сегментация рынка

В силу идентичности сырьевой базы производством строительных растворов занимаются те же предприятия, которые производят бетон. Поэтому эти товарные рынки связаны между собой. Наибольшая концентрация их в городах Алматы, Астана и Алматинской области. Далее идет Мангистауская область и город Шымкент.

Перспективы рынка

Если анализировать возможные перспективы развития рынка строительных растворов то можно сказать, что он будет увеличиваться при увеличении количества возводимых зданий и сооружений, в которых стены выполнены из кирпича. При преобладании монолитного домостроения растворов будет потребляться меньше. Также, размер этого рынка может уменьшаться за счет увеличения рынка сухих строительных смесей. Например, автоматические штукатурные станции уже имеют встроенный растворосмеситель, куда нужно просто высыпать мешок с сухой смесью штукатурки. Нет необходимости привозить на стройку готовый раствор. Также развитие и популярность выполнения стяжек из сухих смесей, технологии производства полусухой стяжки полов может уменьшить этот рынок. На уменьшение сегмента известковой штукатурки влияет увеличение популярности гипсовых штукатурок, они прочнее и технологичнее.

Все же не следует опасаться серьезного уменьшения этого рынка. Основными потребителями строительных растворов были и остаются большие строительные объекты, где необходимо в течении одного дня или смены выполнить значительный объем работ. И будем надеятся, что таких строек в Казахстане будет с каждым годом все больше и больше!

Рынок цемента

Значение для экономики

Тяжело переоценить значение этого материала для строительной отрасли. Здесь напрашивается сравнение со значением хлеба в питании человека. Цемент по праву можно назвать “Хлебом строительства”. Из этого материала изготавливают бетон, а из него в свою очередь сборные и монолитные конструкции зданий. Из цемента готовят строительные растворы и сухие строительные смеси. Обеспеченность страны цементом является важным показателем экономической независимости и устойчивого развития.

Что же представляет собой столь важный материал? Цементы - это общее название минеральных гидравлических вяжущих тонкого помола, которые при контакте с водой из тестообразного состояния в течении времени переходят в камнеподобное. Сырьем для производства цемента служат глина и известняк, также впоследствии к ним добавляется гипсовый камень, другие минералы. Основой технологии является обжиг размолотым углем в длинных вращающихся печах. Различают сухую и мокрую технологию производства цемента. Большинство новых цементных предприятий Казахстана работает по более передовой сухой технологии.

Заказать маркетинговое исследование и анализ рынка минерального сырья РК вы можете в “Маркетинговом агентстве ИМСИ Елим”

Виды цементов

Существует несколько основных видов цементов имеющих промышленное значение:

• портландцемент;
• шлакопортландцемент;
• пуццолановый цемент;
• глиноземистый цемент.

Все эти виды цементов изготавливаются в Казахстане. Наибольшее применение в строительной индустрии находят портландцемент и шлакопортландцемент. Пуццолановый цемент известен как сульфатостойкий, также имеющий повышенную стойкость к воде. Глиноземистый цемент используется в составах специального назначения. Также можно встретить другие разновидности цементов - расширяющийся, тампонажный, гидрофобный, безусадочный, белый, все они являются разновидностями портландцемента, но производятся по разным технологиям и с добавлениями различных добавок.

Технические параметры цементов

Качество цемента в Казахстане регулируется стандартом” СТ РК EN 197-1-207, . Цемент. Часть 1. Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов”, введенный с 1 января 2019 года. Химический анализ цемента регулируется стандартом “СТ РК EN 196-2-2013 Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента”, принятый 12 августа 2013 года. Последний идентичен европейскому стандарту EN 196-2:2013. Это более актуальные документы, чем действующие ранее ГОСТы, руководствуясь ими казахстанские производители могут делать цемент со стабильным качеством, лучшего мирового уровня. В этих стандартах различается 27 разновидностей цемента и 6 марок по прочности. В этом коротком обзоре мы не будем обременять читателя обилием лишней технической информации. Лишь кратко укажем основные параметры цементов, значение которых влияет на стоимость.

• прочность на сжатие, измеряется в килограмм силах на сантиметр, кгс/см³;
• водостойкость, измеряют давление воды, также в килограмм силах на сантиметр или мегапаскалях;
• скорость набора прочности, измеряется в сутках и часах;
• дополнительные свойства.

В названии вида цемента всегда первыми идут буквы, обозначающие тип, например ПЦ, ШПЦ или ГЦ обозначают портландцемент, шлакопортландцемент или глиноземистый цемент. Далее идет классификация по маркам, обозначаемым большой буквой М далее идет цифровой индекс обозначающий прочность на сжатие, существует 6 марок, от 200 до 600. Также введена классификация прочности по классам 52,5 42,5 32,5, 22,5., они обозначают прочность на сжатие в мегапаскалях. По скорости твердения различают 5 марок, обозначаемых римскими буквами. Все эти показатели отражаются в маркировке цемента.Чем выше марка тем дороже материал, также на цену влияют дополнительные свойства.

Каналы и схемы сбыта

Существуют два основных вида продаж цемента. Первый, когда материал продается навалом в тоннах, цена выставляется за тонну. Второй -это продажи фасованных мешков по 50 или 25 килограмм, цена выставляется за мешок, . При покупке навалом цемент транспортируется автоцементовозами от 10 до 53 тонн, или в железнодорожных вагонах от 67 до 79 тонн. Цена тонны цемента в мешках и навалом существенно отличается. Поэтому, важно различать два различных рынка цемента.

• Индустриальный. Продажи производятся от 10 тонн, основные потребители; заводы по производству ЖБИ и ЖБК заводы;асбестоцементных изделий; производители бетонов и растворов;, заводы про производству сухих строительных смесей; фасовочные предприятия.
• Рынок фасованного цемента. Цена за мешок 25/50 кг. Здесь большее количество операторов. Цена за тонну существенно выше. Конечными потребителями являются как строительные организации и бригады так и индивидуальные застройщики. Имеет черты как потребительского (В2С) так и промышленного (В2В) рынка.

В случае индустриального рынка цемента может наблюдается классический канал нулевого уровня, или также одноуровневый канал. Когда организация закупает цемент у цементного завода напрямую либо через дочернюю компанию, принадлежащую самому заводу. В случае одноуровневого канала закупка осуществляется у посредника, который как правило также оказывает транспортную услугу по доставке.

На рынке фасованного цемента действует двухуровневый и трехуровневый канал распределения. Как отмечалось выше, существует отдельный бизнес по фасовке цемента, когда осуществляется фасовка не только в мешки по 25 и 50 кг, но и упаковки по 10 и 5 килограмм. При этом чем меньше фасовка, тем выше наценка.

Сегментация рынка по товарным группам

Проанализировав марки цементов, назначение, а также покупателей мы выделили на Казахстанском рынке цемента такие товарные группы.

6. Сегментация рынка цемента по товарным группам.

Определение емкости рынка

Для принятия правильных управленческих решений важно знать емкость рынка. Рассчитаем ее значение для 2021-2022 годов.

7. Определение емкости рынка цемента.

Источник: KazDATA

Мы видим, что общий объем рынка в 2022 году упал на 2,09% по отношению к 2021 году.

Сезонные колебания спроса

Также как и другие строительные материалы, цемент имеет периодичность спроса. Которая, однако, выражена не так сильно как для бетона и раствора. Ведь этот материал имеет срок хранения от 45 суток до 6-12 месяцев, поэтому его можно производить на склад. В 2022 году наибольшее производство наблюдалось в июле-1 млн. 380 тысяч тонн. Меньше всего произвели в январе и декабре 463,3 тысячи тонн. Более подробную информацию по сезонности производства вы можете найти на KazDATA.

Импорт и экспорт

Основными импортерами цементов в 2022 году стали Россия и Иран. Общий импорт с другими странами составил 802,021 тысячи тонн. В то же время, Казахстан год за годом наращивает экспорт цементов. В этом году мы экспортировали свой цемент в такие страны как Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Россию. Всего за 2022 год экспортировано 1,021 млн. тонн цемента.

2. Импорт и экспорт цементов по странам в 2022 году.

Источник: KazDATA

Основные операторы рынка

Традиции производства цемента существуют в стране с 1912 года, именно в это время в пос. Кордай Жамбылской области (тогда село Григорьевка) заработало первое предприятие по производству цемента. Сегодня в Казахстане действует 15 крупных заводов по производству цемента, общей производственной мощностью порядка 17 млн. тонн продукции в год, официальные источники фиксируют объем производства в 12,09 млн. тонн в 2022 году (незначительно упал по сравнению с 2021: 12,65 млн. тонн). Это косвенно свидетельствует о том, что не все заводы работают на полную мощность. Исходя из размера производственных мощностей и количества работающих ТОП самых больших производителей цемента составляют такие предприятия.

8. Крупнейшие производители цемента Казахстана, 02.2023

Источник: KazDATA

Также в Казахстане действуют торговые организации по продаже цемента крупными партиями. Среди них такие как ТОО Cemline, ТОО Cement Trade, ТОО "СтройЭнергоРесурс", ТОО Notus LLC, ТОО Алматы Цемент, и другие. Больше информации по производителям и торговым организациям вы можете найти на KazDATA.

Региональная сегментация

Предприятия по производству цемента действуют почти по всей территории страны. Диаграмма расположения по регионам выглядит так.

3. Диаграмма расположения цементных производителей в регионах РК в 2022 году

Источник: KazDATA

Перспективы и тенденции рынка

2021 год был рекордным для цементного рынка в истории Казахстана. Какую динамику рынок будет иметь в 2023? Все зависит от состояния Строительного рынка, если объемы строительства будут увеличиваться то следует ожидать роста рынка цемента.

Сейчас готовится к запуску несколько новых производств, суммарная мощность всех заводов страны может достигать 19 млн. тонн. Однако, эксперты этой отрасли видят перспективы не такими радужными. Поводом для опасений служат квоты на выброс углекислого газа. У цементных предприятий их не хватает, и механизм распределения в стране еще не отлажен.

Как решают подобные проблемы в других странах? Для примера посмотрим на одних из наибольших наших партнеров - Турцию. Эта страна занимает 4 место в мире по производству цемента. В 2021 году его было произведено 81 млн. тонн, а уже в 2022 производство увеличилось до 85 млн. тонн! И следует отдать должное, в цементной индустрии активно внедряются ноу-хау и новые технологии. Например при производстве в уголь добавляются гранулы RDF без ущерба для качества выпускаемой продукции.

Аббревиатура RDF означает Refuse Derived Fuel - твёрдое восстановленное топливо, гранулы которые производят из пластиковых и резиновых отходов получаемых в процессе сортировки твердых бытовых отходов или промышленных отходов полимеров. За счет раздельного сбора мусора цена такого сырья невысока. Турецкие цементные заводы сжигают огромное количество собственного RDF, и кроме того еще и импортируют его из Евросоюза. Количество экономии угля за счет добавок RDF может доходить до 30 %. Это существенно снижает себестоимость, а значит позволяет увеличить маржу. По оценке специалистов себестоимость цемента в Турции в среднем на 50% ниже чем в странах Евросоюза.

Наши партнеры экспортируют огромнейшее количество цемента. В пандемийный 2020 год Турция экспортировала 30 млн. тонн цемента, почти на 1 миллиард долларов. Это второе место в мире по экспорту, при этом по величине производственных мощностей страна занимает первое место в Европе, 100 млн. тонн. Так грамотная внутренняя политика сортировки мусора позволяет достичь значительных экономических результатов. Что и говорить, есть чему поучиться.

Будем надеятся, что проблема нехватки квот на выбросы будет решена без ущерба для производителей. А в следующий год рынок будет развиваться по самому оптимистическому сценарию.

Более подробную аналитику по всем вышеназванным рынкам вы можете заказать в “Маркетинговом агентстве ИМСИ Елим”.

Как заказать исследование

Чтобы заказать анализ рынка стройматериалов в Казахстане, а также получить более подробную информацию о стоимости и сроках проведения работ, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.

Чтобы извлечь максимальную пользу из исследования, заранее определитесь с целями изучения рынка, поставьте конкретные задачи, которые должны быть решены маркетологами.

Исследование рынка для бизнес-плана

В последнее время, кредиторы уделяют большое внимание рыночной части бизнес-плана и его коммерческим рискам, которые могут повлиять на продажи и генерацию доходов. Кредиторы могут отказать в финансировании проекта если им покажется, что расчеты не соответствуют реальной рыночной ситуации.

Чтобы разработать план с привязкой к реальной рыночной ситуации, с учетом текущей ситуации и возможных  коммерческих рисков, необходимо проанализировать рынок и уже на основе полученных данных, планировать развитие бизнеса: вложения, затраты, доходы и прибыль.

Мы предлагаем:

• Написание бизнес-планов на заказ
• Онлайн курсы для маркетологов и руководителей бизнеса

Стоимость маркетинговых исследований и услуг