Маркетинговый анализ рынка строительных материалов в Казахстане: Рынок кирпича, газобетонных блоков и других стеновых блоков

В 2022 году на рынке кирпича усилились тренды, наметившиеся в 2021. В каждой из групп товаров наблюдаля рост цен. В каждой из групп товаров наблюдаля рост цен. Спрос на продукцию продолжал возрастать на фоне запуска новых производств. Разбираемся со структурой рынка и существующими тенденциями.
Альтернативные кирпичу материалы – стеновые блоки, набирают все большее число своих потребителей. Рынок этих материалов не собирается показывать тенденций к сокращению. Как изменился импорт и экспорт блоков? Что может ожидать рынок в грядущие года? Обо всем этом в – нашем следующем обзоре

Рынок кирпича

Общее описание материала

Кирпич - это один из самых древних строительных материалов. Он известен человечеству за многие тысячи лет до нашей эры. Его значение не уменьшилось и сегодня. Характерной чертой этого материала является прекрасное сочетание в экстерьере и интерьере с самыми разными материалами и архитектурными стилями, от дерева и камня до металла и пластика.

В общем, кирпич представляет собой штучный камень в форме параллелепипеда из минеральных материалов, как правило подверженных термообработке. Применяется в основном для возведения стен, фундаментов, изредка полов, прочих конструкций. Исходя из типа сырьевого материала и технологии изготовления различают несколько основных видов кирпича: керамический, силикатный, гиперпрессованный и клинкерный. Рассмотрим подробнее каждый из этих видов изделий.

Керамический кирпич. Сырьем для его изготовления является глина. Из нее формируют кирпич-сырец, сушат и впоследствии обжигают в печах при температуре около 1000 градусов. Отличительной особенностью технологии его изготовления является долгий производственный цикл. От начала формирования массы до окончания сушки после обжига проходит от 7 до 28 дней. Это вынуждает производителей заранее готовить пакет заказов, большие партии могут долго изготавливаться, что не всегда удовлетворяет заказчиков.

Силикатный кирпич изготавливают из таких основных компонентов как кварцевый песок и известь.Такой кирпич впоследствии подвергают автоклавной обработке горячим паром с температурой около 200 градусов и высоким давлением. На изготовление партии продукции идет не более 2 дней, что является серьезным преимуществом перед керамическим кирпичом.

Гиперпрессованный кирпич изготавливают из известняка, ракушечника, минеральных отходов различных производств и до 10% цемента и воды, также в смесь могут добавляться необходимые пигменты. Такую массу сжимают под давлением до 35 МПа и высушивают. Преимуществом этого вида изделий являются точные размеры, низкое водопоглощение, возможность делать изделия с декоративными фактурами под “рваный камень”, мрамор и тому подобное. К недостаткам следует отнести больший вес, более высокую теплопроводность.

Клинкерный кирпич изготавливают из глины специальных видов с последующей температурой обжига выше 1000 градусов. Этот вид материалов имеет высокие марки прочности, низкое водопоглощение, приближенное к природному камню, и высокую долговечность. Из-за высокой цены его редко применяют для выполнения основного объема стен. Как правило, этот материал используют для наружной облицовки фасадов.

Технические параметры и их влияние на цену

Качество силикатного кирпича в Казахстане регламентируется национальным стандартом “ГОСТ 379-2015 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КИРПИЧ, КАМНИ, БЛОКИ И ПЛИТЫ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ”, действующим с 1 июля .2016 года. Качество керамического кирпича регламентируется стандартом “ГОСТ 530-2012 КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия”, действующим с 21 января 2014 года.

Для ориентации в рынке полезно знать основные технические параметры кирпича.
Ими являются:

• марка прочности;
• размер;
• морозостойкость;
• наличие пустот;
• водопоглощение;
• теплопроводность;
• цвет.

Не вдаваясь в излишние технические подробности, очень коротко рассмотрим каждый из них.

Марка прочности - показывает предел прочности на сжатие Измеряется в килограмм силах на сантиметр квадратный, кгс/см2. Обозначается буквой М, далее идет цифра, обозначающая показатель, например М100, М150 (от М50 до М300 для керамического кирпича). Несущая способность стен, этажность здания напрямую зависят от этого параметра. Один из основных показателей, влияющих на цену.

Размер - обычно керамический и силикатный кирпич имеет размер 250х120х65 мм или 240х115х65 мм, такой кирпич принято называть одинарным. Кроме этого, существуют полуторный или утолщенный кирпич , 250x120x88 мм, и двойной кирпич с размером 250x120x138 мм. Некоторые производители выпускают уменьшенный по толщине кирпич - половинку, с размерами 240х65х65 мм
Значительно больше типоразмеров имеется у гиперпрессованного кирпича, от 250х120х65 до 115x80x65 и менее, различные угловые элементы, тычковые кирпичи, элементы колонн и прочие.

Наличие пустот - в середине кирпича могут быть конструкционные пустоты, это облегчает вес стен без ущерба для прочности. Различают пустотелый кирпич, с пустотами, и полнотелый кирпич, без пустот. Также различают еще одну разновидность пустотного кирпича - щелевой кирпич, когда пустоты выполнены в виде тонких поперечных щелей.

Теплопроводность - важнейшее свойство кирпича, соотношение плотности теплового потока к градиенту температуры, характеризуется коэффициентом теплопроводности, измеряемый в Ваттах на метр Цельсий, Вт/м*С. Чем ниже этот показатель тем выше энергоэффективность здания. У сухого силикатного полнотелого кирпича она составляет 0,8 Вт/м*С. У керамического пустотелого кирпича составляет 0,34-0,47 ВТ/м*С, полнотелого – 0,6-0,8 ВТ/м*С, поэтому стены из пустотелого кирпича более теплые чем из полнотелого.

Водопоглощение кирпича - количество влаги, которое может впитать и удержать кирпич при атмосферном давлении, измеряется в процентах %. Для керамического кирпича она, как правило, находится в диапазоне от 6-12 %, для силикатного несколько меньше. Гиперпрессованный кирпич имеет водопоглощение 3-6%. Наименьшие показатели у клинкерного кирпича, не более 3%. Этот показатель тоже существенно влияет на цену изделия.

Морозостойкость измеряют количеством циклов замораживания-оттаивания, марку морозостойкости обозначают буквой F.

Цвет - обычно силикатный кирпич имеет серовато-белый цвет, а керамический красноватый, иногда даже такой оттенок называют “кирпичным”. Но при изготовлении облицовочного кирпича комбинацией пигментов и цвета сырья могут делать кирпич с другими оттенками, желтоватым, сероватым и прочими. Самый большой выбор цветов у гиперпрессованного кирпича. Еще один показатель, влияющий на цену - зеленый, бирюзовый или другой насыщенный цвет может стоить на 80-90 % дороже, чем серый кирпич.

По характеру использования среди силикатного и керамического кирпича различают две основные разновидности:

• рядовой или рядный кирпич;
• лицевой или облицовочный кирпич.

Рядовой кирпич применяется для выполнения основного объема конструкций стен. Он может иметь неидеальную геометрию, незначительные раковины и дефекты на поверхности.

Лицевой кирпич применяют для выполнения только наружного ряда стены. Он имеет идеальную геометрическую форму, ровные грани тычка и ложка. Лицевой кирпич должен иметь марку морозостойкости не менее чем F35. Также водопоглощение такого кирпича, как правило, ниже, чем рядового. Цена лицевого кирпича всегда на 15-30% выше, чем рядового.

Рыночные сегменты керамического и силикатного кирпича справедливо разделить на два подсегмента: рядового кирпича и облицовочного кирпича. На одинаковый комплекс маркетинговых действий эти группы товаров будут реагировать по-разному.

Среди клинкерного и гиперпрессованного кирпича, как правило, не различают лицевой и рядовой кирпич. Так как геометрия этих изделий очень точная и правильная, его весь можно использовать как лицевой.

Продают кирпич по тысяче штук, цена за 1000 шт, реже по объему в метрах кубических, в одном кубе 512-513 штук одинарного кирпича. Но грузят по паллетам или поддонам, в одной паллете от 280 до 480 шт. кирпича в зависимости от размера. Поэтому количество кирпича в поставке редко бывает кратно 1000 штук.

Сегментация рынка по товарным группам

Проанализировав типы продаваемого кирпича, сферу его использования и покупающие организации, мы выделили такие товарные сегменты.

1. Сегментация рынка кирпича по товарным группам

В эту сегментацию не включен огнеупорный и кислотостойкий кирпич из-за своего специфического использования. Он применяется в основном в металлургической, коксохимической и химической промышленности, поэтому мы считаем, что его продажи рациональнее выделить в отдельный рынок.

В классификаторах Казахстана также можно встретить кирпич шлаковый. Это не всем известный шлакоблок, а кирпич, изготавливаемый по технологии, аналогичной производству силикатного кирпича. На сегодняшний день он не имеет серьезной представленности на рынке страны.

Ценообразование

Так как производство кирпича требует высоких температур обжига, то в цене существенную часть составляет доля энергоносителей: угля или газа. Это относится как к керамическому так и, в меньшей степени, к силикатному кирпичу, в особенности доля энергозатрат высока у клинкерного кирпича.

На цену кирпича оказывает влияние также спрос. В 2021 году произошел рост цен на керамический кирпич в 107%, а на силикатный 96%. Причиной стало повышение цен на другой строительный материал - арматуру. По этой причине многие строительные компании начали переходить на вариант возведения стен из кирпича. Из-за увеличения спроса на этот материал начали расти цены.

Тренд на увеличение спроса продолжился и в 2022 году. За этот год заводы керамического кирпича поднимали цены от одного до нескольких раз.

Каналы и схемы сбыта

В рынке кирпича Казахстана сформировалось два субрынка: промышленный (В2В) и потребительский (В2С). Рынок В2В представлен юридическими лицами: строительными компаниями, промышленными предприятиями, государственными организациями, торгующими компаниями. В2С представлен частными застройщиками и небольшими строительными бригадами.

При продажах кирпича на рынке В2В наблюдается нулевой или одноуровневый канал сбыта. Нулевой канал - это продажи напрямую с завода без посредников, так работают строительные компании или государственные организации. При продажах с завода для физических лиц действует цена совсем по другому прайсу. Также на рынке наблюдается одноуровневый канал сбыта или продажи через одного посредника. Такая схема обычно бывает при продажах в отдаленных от завода-производителя регионах, также при продажах кирпича импортного производства. На рынке индивидуальных застройщиков (В2С) продажи осуществляются через одноуровневый и двухуровневый канал сбыта. Все опрошенные эксперты отмечают сильную сезонность сбыта в этом виде рынка.

Колебания спроса

Как продажи многих строительных материалов, так и продажи кирпича имеют свои колебания спроса. Пики продаж приходятся на период массового возведения стен, это как правило весной и осенью. В 2022 году рынок внес свои коррективы в эту классическую схему. Если говорить обо всем керамическом кирпиче, то наибольший уровень его производства был зафиксирован в ноябре 467,40 тыс. кубов или 239,78 млн. штук, и декабре 457,20 тыс. кубов или 234,54 млн. штук. Наименьший уровень производства был в январе,122,90 тыс. кубов или 63,05 млн. штук.

Похожая картина колебаний спроса за 2022 год наблюдалась и в сегменте керамического облицовочного кирпича. Наибольший уровень производства этих изделий был в ноябре - 35 тыс м3 или 17,95 млн. штук одинарного кирпича. Наименьшие объемы были в январе – 8,7 млн. штук. В 2021 году пики производства были зафиксированы в августе и декабре, наименьшее количество материалов было произведено в феврале.

Что касается сегмента силикатного кирпича, то в 2022 году пик производства был зафиксирован в марте - 89,5 тысяч тонн или 24,86 млн. штук и октябре 89,1 тысяч тонн, 24,75 млн. штук, меньше всего произвели в декабре 73,3 тысяч тонн или 20,36 млн. штук . В 2021 году наибольший уровень производства был в октябре 127,4 тысяч тонн или 35,39 млн. штук, наименьший в январе - 78,3 тысяч тонн, 21,75 млн. штук.

Региональная сегментация

Керамический кирпич
Плотность расположения производителей керамического кирпича в стране неравномерная. Главным фактором тут является близость месторождений сырья. Основная концентрация производств сосредоточена в Алматинской области, Туркестанской области и Алматы. Далее идут Акмолинская область, Астана и Шымкент с приблизительно равным количеством предприятий. Наименьше всего производств в Атырауской, Мангистауской и Улытау областях.

За 2022 год в Казахстане открылось довольно много производств керамического кирпича. Так в Алматинской области появилось 4 предприятия, в Туркестанской области одно предприятие, в Алматы 3 предприятия. Прибавилось производств и в других областях за исключением Атырауской, Мангистауской и Улытау. Всего в стране работает 166 производителей керамического кирпича. Общая диаграмма количества производств керамического кирпича имеет такой вид.

1. Производители керамического кирпича Казахстана,начало 2023 г.

В сегменте силикатного кирпича в 2023 году произошли некоторые региональные перестановки. Ранее больше всего предприятий было сосредоточено в Павлодарской области (3), далее шел г. Алматы (2), в остальных областях было по одному предприятию. Теперь в Актюбинской области открылось два средних предприятия и она сравнялась с Павлодарской. В Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абай, городах Астане и Шымкенте осталось по одному предприятию в каждой. При этом самое крупное предприятие по выпуску силикатного кирпича находится в г. Семей, Абай области. если говорить о рейтинге в количестве выпускаемой продукции, то это города Семей и Актобе. Всего в стране работает 16 заводов по производству силикатного кирпича. Диаграмма распределения предприятий на начало 2023 года выглядит так.

2. Производители силикатного кирпича Казахстана, начало 2023 г.

Источник: KazDATA

Клинкерный кирпич производится всего несколькими предприятиями страны. Следует отметить. что производство этого вида кирпича не выделено отдельным кодом ОКЭД, Такие предприятия включены в отрасль Производство строительных материалов из глины”, поэтому относятся к Производству кирпича керамического.

Основные производители

Исходя из размеров производственной базы и количества работающих мы выделили такие наибольшие предприятия по производству керамического кирпича.

2. ТОП-10 крупнейших производителей керамического кирпича Казахстана

Источник: KazDATA

Производителей силикатного кирпича в стране гораздо меньше. ТОП-5 крупнейших производителей имеют такой вид:

3. Крупнейшие производители силикатного кирпича в Казахстане

Источник: KazDATA

Анализ импорта и экспорта

Несмотря на то что в Казахстане достаточно производственных мощностей по производству керамического и силикатного кирпича, на рынке присутствует большая доля импорта. Основные завозные позиции это облицовочный кирпич для наружных стен, силикатный лицевой и рядовой кирпич. Основная страна поставщик керамического кирпича это Узбекистан 750 697,3 тонн, на втором месте Россия 186 976,8 тонн, на третьем Кыгызстан – 8 022,8 тонн. Меньший объем импорта из таких стран как Украина, Нидерланды, Германия. Из этих стран завозят в основном дорогостоящий клинкер и керамблоки. Диаграма импорта керамического кирпича и керамблоков за 2022 год имеет такой вид.

3. Импорт керамического, клинкерного кирпича и керамических блоков в Казахстан за 2022 год.

Источник: KazDATA

Всего за 2022 год в страну было импортировано 953 511,3 тонн керамического, клинкерного кирпича и керамических блоков, В пересчете на объем стандартного лицевого кирпича это будет составлять 476 755,6 кубов или 244 098,87 тысяч штук. В валютном эквиваленте это составило 61 448,1 тысяч долларов США. Следует заметить, что основная масса клинкерного кирпича на рынке Казахстана это импортная продукция.

Тенденции

Говоря о рынке кирпича 2022 года, можно выделить следующее. Произошло укрепление казахстанских производителей как в качестве продукции, так и в объемах производства и сбыта.

Мы бы отметили еще несколько общих тенденций на рынке в прошедшем году.

1. Возрастающую конкуренцию среди отечественных производителей. Это особенно заметно на столичном и алматинском региональном рынке.
2. Увеличение доли стоимости материальных затрат и энергозатрат в структуре цены, особенно это касается керамического кирпича.
3. Неудовлетворенность спроса на лицевой кирпич ,из-за этого на рынке остается заметная доля импортного лицевого кирпича.
4. Несмотря на современное оборудованих казахстанских заводов, потребители лицевого кирпича зачастую отдают предпочтение импортным аналогам.
5. Технология производства керамического кирпича предусматривает долгое время производственной цепочки, что является конкурентным недостатком по сравнению с силикатным кирпичом. Для производителей керамического кирпича необходимо значительное время для выполнения серьезных заказов строительных организаций.

Возрастающий спрос на кирпич продиктован, в первую очередь, большим доверием потребителей и застройщиков к этому виду материала как традиционному, проверенному временем. Вторым фактором, как мы отмечали выше, являлся переход застройщиков многоэтажных домов с монолитного типа на кирпичный из-за подорожания арматуры.

Замена монолитного типа стен на кирпичный в высотных домах возможна только в регионах, где нет сейсмической опасности. Для сейсмоопасных южных регионов страны такая замена невозможна. Силикатный и керамический кирпич считается непригодным для таких зданий, им можно возводить только индивидуальное малоэтажные дома. Этот фактор ограничивает использование кирпича в отдельных регионах.

Другие эксперты отмечают, что удовлетворенность сегмента силикатного кирпича в 2022 году казахстанские производители закрыли на 99 %. В сегменте керамического кирпича картина не настолько хорошая, потребности рынка закрыты всего на 44 %, что говорит о большей популярности керамики по отношению к силикату.

Рынок газобетонных и прочих стеновых блоков.

Общее описание материала.

Еще одним важным материалом для возведения стен являются стеновые блоки. Чем же отличаются эти изделия от известного всем кирпича? Блоки значительно больше по размерам, как в высоту и длину, так и в ширину. Один шлакоблок может заменять 4-6 кирпичей, а газобетонный блок 13-15 кирпичей в кладке, что дает значительный выигрыш во времени при производстве работ. Кроме того, стеновые блоки могут иметь значительно меньшую теплопроводность чем кирпич, а значить здания из них более энергоэффективные.

Существует несколько основных типов стеновых блоков, как правило они носят названия по типу используемых при их изготовлении материалов.

Пескоблок или пескоцементный блок — штучные изделия прямоугольной формы, как правило с пустотами. Производятся из трех основных компонентов: песка, цемента и воды методом вибропрессования. Наиболее простой в изготовлении материал. Одним из недостатков таких изделий является большой вес и высокая теплопроводность.

Шлакоблок - материал аналогичный пескоблоку, но в состав также входит мелкий наполнитель: котельные шлаки или другие минеральные материалы; бой кирпича и бетона, гравий, минеральные отходы и тому подобное. Также простой в изготовлении материал. Может быть более теплым чем пескоблок.

Керамзитобетонный блок - эти блоки изготавливаются методом вибропрессования из бетона, где крупным наполнителем являются ”теплые” минеральные материалы - вермикулит или керамзит. Обладает более низкой теплопроводностью чем предыдущие изделия.

Полистиролбетонный блок - эти изделия делаются из четырех компонентов: цемента, песка, полистирольных шариков и воды, также в состав могут входить пластификаторы и другие добавки. Один из самых теплых из всех стеновых блоков.

Сплитерные блоки - пустотелые штучные изделия, одна из сторон которых имеет декоративную форму, например под “рваный камень” или другую фактуру. Как правило, выполняются в цвете или серыми. Могут иметь конструктивную возможность вставок утеплителя внутри стены, возможность армирования. Изготавливаются из мелкозернистого бетона методом вибропрессования, в состав, как правило, входят также пластификаторы и пигменты.

Газобетонные блоки - эти изделия делаются из ячеистого бетона с использованием алюминиевой пудры, пространство изделия наполнено мелкими замкнутыми порами. После формировки такие изделия могут проходить сушку в автоклавах под давлением. Различают газоблок: неавтоклавного твердения и более прочный автоклавного твердения. Одним из преимуществ этих материалов является низкая теплопроводность и высокая паропроницаемость, низкая плотность. Эти блоки имеют очень большое значение для строительства, поэтому далее мы уделим им несколько больше внимания.

Пенобетонные блоки - эти блоки изготавливаются из бетона, в состав которого входит пенообразующая добавка. После окончания изготовления получается изделие, внешне очень похожее на газобетон, однако структура пор у них отличается, они замкнутые, каждая пора изолирована и не соединяется с соседней. Из-за этого паропроницаемость материала гораздо ниже. Также у них ниже прочность, чем у газобетона автоклавного твердения.

Арболитовые блоки - эти оригинальные изделия изготавливаются из смеси древесной стружки с 10% цемента, прочих добавок и воды. Как утверждают производители, они обладают повышенной звукоизоляцией и пониженной теплопроводностью, превосходящей пенобетон в два раза.

Все вышеуказанные блоки классифицируются в промышленности как “Блоки стеновые” и производятся в Казахстане на предприятиях под ОКЭД 23612 “Производство стеновых блоков”. Из статистических данных можно узнать информацию по всем этим материалам вместе. Несмотря на похожие названия, по своим свойствам эти материалы очень разные.

Основные технические параметры блоков и их влияние на цену

Качество газобетонных блоков в Казахстане регламентируется стандартом ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия», действующим с 1 ноября 2008 года и полностью соответствующим европейскому стандарту ЕН 771-4:2003 «Спецификация стеновых блоков. Часть 4: Блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения» (EN771-4:2003 «Specification for masonry units. Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units»). Также качество регламентируется стандартом ГОСТ 31359-2007 “Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия”, действующим с 1 января 2010 года. Качество всех остальных стеновых блоков регламентируется стандартом ГОСТ 6133-84 “Камни бетонные стеновые Технические условия”, действующим с 1 января 2002 года.

Стеновые блоки относительно новый материал . Поэтому для ориентации в рынке важно знать главные технические параметры этих изделий.
Вот они:

• размер;
• плотность;
• марка прочности;
• теплопроводность.

Коротко рассмотрим каждое свойство

Размер - как правило, все блоки, за исключением пенобетонных и газобетонных, имеют размер 390x190x190(188) мм или 410x215x188 мм. Также могут выпускаться блоки других размеров, указанных в стандартах. Для перегородок изготавливаются так называемые - перегородочные блоки, размером 590x90x188 мм. Газобетонные и пенобетонные блоки как правило имеют размер 600x300x300 или 600x300x100 мм. В этих номенклатурах изделий тоже изготавливают перегородочные блоки.

Плотность - По этому параметру мы можем узнать вес одного стенового блока. Что в свою очередь влияет на скорость работ. У стеновых блоков плотность колеблется от 750 до 1450 кг/м3. У пенополистиролбетонных блоков плотность колеблется от 150 до 600 кг/м3. Плотность блоков из газобетона или пенобетона составляет 500-700 кг/м3 или даже 300 кг/м3. Газобетон маркируется по плотности буквой D, далее идет цифровой индекс плотности, например D300 . Этот показатель коррелирует с таким свойством, как теплопроводность.

Марка прочности - предельная нагрузка, которую может выдержать блок без разрушения. Измеряется в килограмм силах на сантиметр квадратный. Стеновые блоки имеют классы прочности, маркируемые буквой В, например, В1 и так далее. Очень важный показатель, по которому оценивается качество изделия, по нему определяют возможную высоту возводимой стены, ее несущую способность.

Существенно отличаются газоблоки автоклавного твердения от пенобетонных блоков по прочности. Если у первых предел прочности 28-40 кгс/см2, то пенобетон имеет всего лишь 9 кгс/см2.

Теплопроводность - Важнейший показатель для всех стеновых блоков, чем он ниже, тем теплее конструкция. У пескоблока она может доходить до 1,15 Вт/м•С, самый высокий показатель. У шлакоблока широкий предел в зависимости от природы используемых наполнителей, от 0,27 ВТ/м*С до 0,65 Вт/м*С. Показатель керамзитобетонных блоков составляет около 0,18 Вт/м*оС, у полистиролбетонных блоков 0,08-0,15 Вт /м° С. Теплопроводность сплитерных блоков составляет около 0,7 Вт /м° С. У газобетонных блоков теплопроводность 0.12 Вт/м °С—0,145 Вт/м °С, у пенобетонных она имеет схожие показатели 0,1-0,38 Вт/м°С.

Также, согласно стандартам качества, у блоков имеются другие важные параметры, такие как: морозостойкость, водопоглощение, огнестойкость и другие. В силу краткости данного обзора мы не будем их описывать.

Стеновые блоки традиционно используются в основном для выполнения простенков зданий. Если прочность стенового блока высока, он может использоваться для выполнения несущих стен или наружных стен в каркасных зданиях.

Продают все стеновые блоки, как правило, поштучно или по объему, цену указывают за 1 штуку или за 1м3. Транспортируют на поддонах от 77 до 84 штук.

Газобетонные и пенобетонные блоки продают, как правило, по объему, цену выставляют за 1м3, это около 35 штук. Транспортировку производят на поддонах, в одном поддоне, как правило, около 40 штук газоблоков.

Сегментация рынка по товарным группам

Проанализировав характер выполняемых работ и группы товаров мы выделили такие товарные сегменты этого рынка.

4. Сегментация рынка стеновых блоков по товарным группам

Региональная сегментация

Производство стеновых блоков в Казахстане расположено довольно неравномерно. Наибольшее количество предприятий расположены в г. Алматы, Астане и Алматинской области. Наименьшее количество предприятий находится в Северо-Казахстанской области, Абайской и Кызылординской области. Такая же концентрация наблюдалась и в 2021 году. Единственное что изменилось, в Алматинской области появилось 2 новых производителя, теперь она по количеству предприятий сравнялась с Астаной.

4. Диаграмма расположения предприятий по производству стеновых блоков в РК

Источник: KazDATA

Основные производители

Исходя из размеров производственной базы и количества сотрудников, Топ-10 производителей стеновых блоков выглядит таким образом.

5. Крупнейшие производители стеновых блоков в Казахстане.

Источник: KazDATA

На производстве газобетонных блоков специализируются предприятия: АО "ЭКОТОН+", ТОО "ЭКОТОН - БАТЫС", ТОО "Альянс МТС", ТОО АЗАГ (Астана, Алматы, Алматинская область), Жана сервис 2007, ТОО завод “Универсал”, ТОО «Темирстрой индустрия, SBS Group (базальт А). Всего в стране работает 21 предприятие производящее газобетон автоклавного твердения. В частности, в столице сосредоточено 6 заводов, в Алматы расположено 12 заводов.

Одним из показателей структурированности рынка и здоровой конкуренции является деятельность профильной организации “Казахстанская ассоциация производителей автоклавного газобетона”, которая действует с 1 апреля 2013 года. Пока в ее составе четыре члена: завод Альянс МТС,предприятие ECOTON, АЗАГ и Фабрика газобетона STROY GOOD. Роль подобных организаций в принятии и пересмотре действующих технических стандартов, стимулировании научно-технической деятельности и координации работы отрасли огромна. Остается пожелать им роста и успехов.

Анализ импорта и экспорта

Наибольшее значение для строительства имеют газобетонные блоки как самый энергоэффективный и технологичный вид блоков. Поэтому импортируется и экспортируется преимущественно этот вид стеновых блоков. Газобетонные блоки импортируются и экспортируются в страну под классификатором ТНВЭД - 6810111000 - Строительные блоки и кирпичи из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и пр.), неармированные или армированные.

Прошедший 2022 год знаменателен для импорта газобетона колоссальным падением на -49,4% по отношению к объемам 2021 года! Мы считаем, что причина в значительном увеличении внутреннего производства газобетона и удовлетворении потребностей за счет отечественной продукции.

2021 год также ознаменовался своеобразным “рекордом” роста в целых 140% по отношению к объемам 2020 года.

В 2021 году было представлено два основных импортера: Иран 43031,9 тонн и Россия 30675,1 тонн, также значительно меньший импорт из Туркмении, 3537,8 тонн.

Наибольшие импортеры за 2022 год это Иран 24947,4 тонн и Россия, 10808,2 тонн. Наименьший импорт из Туркмении 243,2 тонн.

Если говорить об экспорте, то за 2022 он возрос на 18,6%. В разрезе стран наибольший экспорт казахстанского газоблока за 2021 год был в Кыргызстан, 1534 тонн. Наиболее значимый экспорт за 2022 год тоже был в Россию, 3583,4 тонн.

6. Экспорт и импорт газобетонных блоков в Казахстане за 2020-2022 года.

Источник: KazDATA

* - количество штук расчитано при условии веса одного блока 21 кг.

Тенденции и прогнозы

Если говорить обо всем рынке стеновых блоков то мы допускаем возможную вероятность, что сегмент пескоблоков в последующие годы будет уменьшаться. Повышенные требования к энергоэффективности зданий не позволяют использовать такие “холодные” материалы.

Наблюдая за сегментом шлакоблоков, можно сказать что у этого материала одна из самых низких себестоимостей из всех стеновых блоков. Кроме того, технология его изготовления позволяет утилизировать минеральные отходы. Какая-то часть этих материалов будет присутствовать на рынке всегда.

Размер сегмента керамзитобетонных блоков зависит от цен на керамзит и вермикулит. Если они будут расти, конкурировать с другими видами подобных изделий эта продукция не сможет.

Полистиролбетонные блоки являются самым оптимальным вариантом для выпуска небольшим предприятием. Простой состав и не самая сложная технология изготовления дает возможность выпускать изделия с достойным качеством без серьезных инвестиций. Однако конкуренция с большими игроками газобетонного рынка говорит не в пользу этого вида материалов. Кроме того, пенополистиролбетонные блоки проигрывают по своим прочностным и эксплуатационным характеристикам газобетону. То же можно сказать о всех ранее упомянутых видах стеновых блоков.

Правильно построенные здания из газобетона автоклавного твердения являются более энергоэффективными. Кроме того, сам по себе газобетон - это материал с наименьшим экологическим следом. Он требует низких затрат как на свою транспортировку, так и на транспортировку сырья для его изготовления.

Поэтому, на наш взгляд, самым растущим сегментом будет газобетон автоклавного и неавтоклавного твердения.

По оценкам отдельных экспертов на 2022 год, уровень использования газобетонных блоков в гражданском строительстве по стране был более 50%, а в Астане около 43%. Мы считаем, что этот показатель будет расти на 5-8 % в год Уровень использования газобетонных блоков в строительстве может достигать показателей других государств со сходной экономикой, например Беларуси. По оценкам экспертов, использование газобетона в этой стране составляет 90%, такого же показателя может достигнуть и Казахстан.

Важным фактором роста производства является использование газобетона в других отраслях строительства. Например, в Великобритании уже есть опыт использования не гидрофобизированного газобетона для фундаментов малоэтажных зданий. Недостаточно полно используются газобетонные блоки в малоэтажном индивидуальном строительстве.

Большая вероятность что производство газобетона будет возрастать, и этому будут способствовать следующие факторы:

• рост использования газобетонных блоков в домостроении;
• расширение использование в других сферах строительства;
• увеличение использования газоблоков в регионах;
• рост экспорта казахстанского газобетона;
• рост цен на газ и уголь, что приведет к росту цен на кирпич.

Если говорить об общих размерах рынка газобетонных блоков Казахстана, то на 2020 год он оценивался зарубежными экспертами в 5 млн м3. По данным Ассоциации производителей газобетона, потребность страны в 2022 году составляла около 4 млн м3. При этом максимальная мощность всех производителей Казахстана составляет 2-2,5 млн м3. Как видим, на размер неудовлетворенного спроса приходится 1,5-2 млн м3.

В общем, мы считаем, что с большой вероятностью на этом рынке останется три самых динамичных сегмента: сплитерные блоки, пенополистиролбетонные, газобетонные и пенобетонные блоки. Остальные товарные группы будут присутствовать, но большого влияния на рынок оказывать не будут.

Более подробную аналитику по всем вышеназванным рынкам вы можете заказать в “Маркетинговом агентстве ИМСИ Елим”.

Как заказать исследование

Чтобы заказать анализ рынка стройматериалов в Казахстане, а также получить более подробную информацию о стоимости и сроках проведения работ, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.

Чтобы извлечь максимальную пользу из исследования, заранее определитесь с целями изучения рынка, поставьте конкретные задачи, которые должны быть решены маркетологами.

Исследование рынка для бизнес-плана

В последнее время, кредиторы уделяют большое внимание рыночной части бизнес-плана и его коммерческим рискам, которые могут повлиять на продажи и генерацию доходов. Кредиторы могут отказать в финансировании проекта если им покажется, что расчеты не соответствуют реальной рыночной ситуации.

Чтобы разработать план с привязкой к реальной рыночной ситуации, с учетом текущей ситуации и возможных  коммерческих рисков, необходимо проанализировать рынок и уже на основе полученных данных, планировать развитие бизнеса: вложения, затраты, доходы и прибыль.

Мы предлагаем:

• Написание бизнес-планов на заказ
• Онлайн курсы для маркетологов и руководителей бизнеса

Стоимость маркетинговых исследований и услуг