Анализ рынка продуктов питания в Казахстане
Краткий обзор макроэкономической ситуации в Казахстане
После трехлетнего периода спада ВВП Казахстана (среднее значение показателя индекса физического объема (ИФО) находилось на уровне 102,1% за 2014-2016 гг.), экономика страны восстанавливается в первом полугодии 2017 года, по отчетным данным Комитета по статистике МНЭ РК, значение ИФО составило 103,6%.
Объем розничной торговли в Казахстане
Объем розничной торговли в Казахстане демонстрирует восходящий тренд за период 2014-2016 годы, прирост составил 24,3% в абсолютных значениях. В первом квартале 2017 года объем розничной торговли находится на уровне 55% от объема 2016 г. Что касается ИФО, то в 2015 году значение показателя минимально в рассматриваемый период времени (97,5%). В 2016 году происходит стабилизация объемов розничной торговли в стране (ИФО – 100,8%).
Объем розничной торговли увеличивается за счет сегмента непродовольственных товаров (доля которого составляет порядка 80%, остальные 20% приходятся на продовольственный сегмент). Среднее значение индекса физического объема продовольственных товаров за 2014-2016 годы составил 103,5%, непродовольственных товаров - 108,8%.
1. Динамика розничной торговли в Казахстане
Крупнейшие торговые операторы по реализации продовольственных товаров в Казахстане
Анализировались торговые операторы, имеющие объекты с площадью менее 2 000 кв. м. В таблице ниже приведена динамика доходов ведущих торговых сетей Казахстана, расчитанные по корпоративному подоходному налогу (КПН) равному в 20%.
На первом месте по доходам, следовательно, и по реализации продаваемой продукции потребителям, в 2016 году расположилась торговая сеть "MAGNUM CASH & CARRY" - 24,9 млрд. тенге. Второе место заняло ТОО "СКИФ ТРЕЙД", с торговой маркой SMALL - 10,5 млрд. тенге. Тройку лидеров закрывает ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" – 7,7 млрд. тенге.
1. Доходы ведущих торговых сетей Казахстана
| № | Наименование | Месторасположение | Размер предприятия | Доходы, млн. тенге | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| 1 | ТОО "MAGNUMCASH&CARRY" | г.Алматы Жетысуский район | Крупные предприятия (от 1001 чел. до) | 4080,4 | 7433,6 | 10013 | 15200,8 | 24973,6 | 11069,5 |
| 2 | ТОО "СКИФ ТРЕЙД" | г.Алматы Бостандыкский район | Крупные предприятия (от 1001 чел. до) | 1713,8 | 2969,3 | 4089,2 | 4807,9 | 10544,2 | 5213,3 |
| 3 | ТОО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | г.Алматы Ауэзовский район | Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.) | 5339,4 | 4941,9 | 4158,8 | 3970,2 | 7773,8 | 4681,1 |
| 4 | ТОО "РАМСТОРКАЗАХСТАН" | г.Алматы Медеуский район | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) | 4148,4 | 5326 | 9136,3 | 5624,2 | 5692,1 | 1637,5 |
| 5 | ТОО "АЛМАСТОР" | г.Алматы Бостандыкский район | Крупные предприятия (от 1001 чел. до) | 822,1 | 1487,6 | 2538,4 | 1980,5 | 2539,9 | 1248,4 |
| 6 | ТОО СОВМЕСТНОЕ КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INTERFOOD" ("ИНТЕРФУД") | г.Алматы Медеуский район | Крупные предприятия (от 501 до 1000 чел.) | 2352,1 | 2729,8 | 2196,1 | 2238,7 | 1401,7 | 313,2 |
| 7 | ТОО "КЕНМАРТ" | г.Астана РАЙОН "АЛМАТЫ" | Крупные предприятия (от 251 до 500 чел.) | - | - | - | 153,2 | 360,9 | 172,5 |
Потребление значимых групп продуктов питания в Казахстане
Объем потребления на одного человека основных групп продуктов питания в Казахстане стабилен, существенных преображений структуры потребления в период кризиса не произошло. Первое место по потреблению всех 10 групп продовольственных товаров принадлежит Карагандинской области – 232,1 кг продовольственных товаров в среднем приходится на одного жителя области за 1 квартал 2017 г. На втором месте располагается Павлодарская - 230,6 кг и ВКО – 229,4 кг.
Менее других продукты питания потребляют жители Кызылординской, Актюбинской и Жамбыльской областях, соответственно 188,3 кг, 184,5 кг, 177,9 кг.
2. Рэнкинг потребления по областям Казахстана (Общее среднее потребление всех 10 групп продуктов питания в РК за 1 квартал)
В таблице ниже приведен рэнкинг ТОП-3 областей Казахстана с самым высоким потреблением в разрезе 10 основных групп продуктов питания.
2. Рэнкинг Топ-3 потребления по областям Казахстана в разрезе 10 основных групп продуктов питания
| Продукт | Казахстан | Первое место | Второе место | Третье место |
|---|---|---|---|---|
| Хлебопродукты и крупяные изделия | 32,4 кг | ЮКО – 40,1 кг | Кызылординская – 38,6 кг | ВКО – 36,4 кг |
| Мясо и мясопродукты | 18,2 кг | ВКО – 20,7 кг | Атырауская – 20,7 кг | Мангистауская – 20,6 кг |
| Рыба и морепродукты | 2,7 кг | Атырауская – 4,1 кг | СКО – 3,6 кг. | ВКО – 3,4 кг |
| Молоко и молочные продукты |
58,6 кг | Павлодарская – 73,3 кг | Алматы – 67,1 кг | Астана – 63,8 кг |
| Яйца (штук) | 39,8 шт. | Карагандинская – 50,9 шт. | Алматы – 50,4 шт. | СКО – 48,4 шт. |
| Масла и жиры | 4,7 кг | ВКО – 5,7 кг | Карагандинская – 5,6 кг | Кызылординская – 5,5 |
| Фрукты | 12,1 кг | Мангистауская – 17 кг | Алматы – 15,4 кг | Павлодарская – 14 кг |
| Овощи | 19,1 кг | ЮКО – 22,1 кг | Алматинская – 21,2 кг | ВКО – 21,2 кг |
| Картофель | 11,8 кг | Карагандинская – 15,9 кг | ВКО – 13,3 кг | СКО – 12,8 кг |
| Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | 9,6 кг | Атырауская – 11 кг | Карагандинская – 10,8 кг | ВКО – 10,4 кг |
Тренды рынка продовольственных товаров в Казахстане
Маркетинговые исследования указывают на то, что на сегодняшний день рынок розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане недостаточно развит, в особенности, если учитывать спрос, опережающий рост фактических объёмов торговли. Сама по себе продажа продуктов питания обладает большой рентабельностью, что дополнительно усиливается возрастающими доходами населения в ближайшие несколько лет.
Если ваша компания работает на рынке торговли продуктами питания
Маркетинговые исследования нашего агентства помогут Вам быстрее определиться в перспективах развития этой отрасли в Казахстане.
Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".