Институт маркетинговых и социологических исследований Elim
Маркетинговая компания в Нур-Султане и Алматы +7 (701) 711-71-11

Определение ёмкости рынка Исследование на заказ

По статистике более половины новых компаний банкротятся, так как умозрительная оценка спроса на продукт оказывается неверной. Реализация бизнес-идеи без оценки ёмкости рынка несет в себе огромные риски. Даже если предприятие не ждет полный крах, ошибочный расчет приведет к неправильному использованию ресурсов. Чрезмерные или недостаточные вложения в материалы, продвижение и продажу продукта — это неэффективное использование ресурсов, недополученная прибыль, а часто — прямые убытки. Выходить на рынок, не зная его ёмкости, неправильно и нелогично.

Если вы не знаете, как оценить спрос и потребление самостоятельно, мы можем определить ёмкость рынка как для новой компании, так и для предприятия, выходящего на новый рынок.

Ёмкость рынка: определение в маркетинге

Ёмкость рынка — это объем товаров или услуг в денежном выражении, которые могут быть куплены за заданный промежуток времени при определенных условиях, а именно: сложившемся уровне цен, себестоимости, доходах потребителей, насыщенности рынка и т.п.

Ёмкость рынка определяет платежеспособный спрос на продукт, обладающий известными характеристиками. Ключевыми параметрами продукта в большинстве случаев являются цена (не все товары эластичны по цене) и способность удовлетворять потребности.

Моделирование ёмкости рынка является важной составляющей планирования производства и продаж. Без расчета данного показателя на основании данных анализа и исследования рынка невозможно прогнозирование и планирование. Моделирование позволяет определить потенциальную ёмкость или размер рынка, доступную для конкретной компании ёмкость и ряд других важных показателей.

Целесообразность и методика расчета каждой величины зависит от целей исследования, которые определяет заказчик, вида продукта (товара или услуги) и состояния рынка. Однако всегда емкость рынка измеряется его объемом в денежном, реже натуральном выражении.

Определение показателя позволяет ответить на такие вопросы как:

  • Сколько людей или компаний готовы приобрести продукт.
  • Какой объем продукции приходится на каждого из конкурентов, и чем обусловлено положение каждой компании на рынке.
  • Какое количество собственного продукта, учитывая его сильные и слабые стороны, а также просто особенности, целесообразно предлагать на данном рынке и др.

Для выстраивания эффективной маркетинговой стратегии продвижения продукта, расчета ёмкости недостаточно. Чтобы получить ответы на эти и другие важные для планирования и прогнозирования вопросы, нужно также провести:

  • Комплексный анализ рынка, чтобы изучить его объем, структуру, потенциал, динамику, уровень конкуренции.
  • Исследование рынка регионов Казахстана, результаты которого позволят детально изучить потенциального потребителя.
Примечание

Показатель ёмкости чрезвычайно важен для принятия решений в маркетинге и вообще в бизнесе, в том или ином виде он используется всеми представителями профессиональной среды. Но единый подход к определению ёмкости как в русскоязычной, так и в англоязычной среде не выработан. Кто-то использует его как синоним потенциала или размера, кто-то как синоним фактического объема. Но большинство специалистов сходится в том, что моделирование ёмкости открывает широкие возможности для получения различных детализированных показателей, который позволяют глубже понять состояние рынка, его тенденции, чтобы выявить перспективы для развития.

Расчет ёмкости рынка

Многие компании отказываются от проведения исследований, потому что ёмкость рынка нельзя рассчитать точно. Достоверность и полнота источников, особенно в условиях большой доли теневой экономики, всегда остается под вопросом. Расчеты имеют погрешность, так как подвержены влиянию различных переменных, многие из которых крайне трудно определить и еще сложнее прогнозировать. Так нужно ли рассчитывать емкость рынка!? Однозначно да. Ёмкость необходимо знать, если в планах компании:

  • Выйти на определенные показатели продаж.
  • Захватить заданную долю рынка.
  • Оценить экономическую целесообразность выпуска нового продукта или покупки бизнеса.
  • Получение заемных средств под стартап или бизнес-план нового проекта в банке.
  • Проведение переговоров с потенциальными инвесторами.

Исследование ёмкости рынка позволяет выявить скрытые, неявные обстоятельства и тенденции и наглядно демонстрирует очевидное для профессионалов и неявное для не имеющих достаточно опыта в маркетинге людей. К примеру, при выходе на новый рынок оборудования оценить возможный спрос на линии определенной мощности можно только после исследования динамики потребления конечного продукта.

Рыночная ёмкость зависит от:

  • Уровня освоения рынка данного продукта.
  • Наличия заменителей и аналогов.
  • Эластичности спроса по цене, доходности и других факторов.
  • Сложившегося уровня цен и себестоимости.
  • Состояния макроэкономики, национальной экономики и уровня деловой активности.
  • Качества продвигаемого товара и товаров конкурентов.
  • Эффективности расходов на рекламу и других факторов.

Моделирование предполагает изменение переменных, влияющих на уровень потребления, для оценки перспектив продвижения продукта на рынок. Оно позволяет ответить на такие вопросы как: на какую долю и какой доход можно рассчитывать при определенном уровне инвестиционных вложений.

Методов расчета показателя много. Одни более объективны и точны, другие менее, но многое зависит от продукта и рынка. Нередко маркетологи используют несколько методик одновременно, так как перекрестный подход обеспечивает более точный результат. 

Формулы для оценки ёмкости рыка

Приведем несколько формул, которые позволят понять, как строится работа по определению показателя:

Производственный метод

Ё = П + Vимпорта − Vэкспорта ± Vизменения складских запасов

П – объем производства продукта в регионе.

Vимпорта и V экспорта продукта.

Vизменения складских запасов – разница между запасами на начало и на конец, позволяющая выявить реализацию/потребление в текущем периоде.

Метод экстраполирования

При условии стабильно работающей экономики и тенденции роста рынка рассчитать будущую ёмкость можно путем умножения базового показателя ёмкости на коэффициент роста (обычно равен 5%). Экстраполяцию можно проводить с использованием данных (опыта) региона, развивающегося опережающими темпами.

Расчет на основе показателя нормы расходования

Применим для определения ёмкости рынка потребительских товаров, таких как крупы, зубная паста и т.п. При производстве или продаже оборудования используется, когда нужно определить потребность в мощностях.

E = ∑ Дi × С × Ti

Дi – число покупателей продукта за период.

С – приобретаемый объем за одно обращение.

Ti – число обращений в период (год, месяц).

При исследовании объема потребления конечного продукта, который выпускают на продвигаемом на рынок оборудовании, обычно используют одну из нижеприведенных методик:

  • «Снизу вверх». Показатель рассчитывают как сумму фактических или потенциальных покупок за период, обычно год. Расчеты производятся на основании опроса потребителей.
  • «Сверху вниз». Ёмкость определяется путем суммирования розничных продаж. Расчет делается по данным конкурентов, которые можно взять из обязательной по закону отчетности. Обычно 2-3-5 лидеров рынка в регионе занимают около 80-90% всей ёмкости.

Существуют и другие методы, их очень много. Маркетинговые компании, всерьез занимающиеся исследованиями, обычно получают информацию несколькими путями и сравнивают результаты между собой. Основным источником сведений в секторе B2B являются сами предприятия, с которыми ведется постоянный диалог, в секторе B2C заключаются договоры о предоставлении информации с сетями и оптовыми продавцами.

Анализ ёмкости рынка в бизнес-планировании

Ёмкость — ключевой показатель любого рынка, а потому неотъемлемая часть бизнес-плана. Нельзя браться за реализацию проекта, не получив детальной информации о данном показателе. Ошибки обходятся очень дорого. Поэтому реализация амбициозных планов всегда должна сопровождаться глубокими маркетинговыми исследованиями. Именно от глубины зависит точность и детальность полученных результатов.

Для написания соответствующего раздела необходимо рассчитать текущую ёмкость, провести анализ существующих тенденций и условий их формирования. Оценить, как возможные изменения могут повлиять на финансовые показатели компании: выручку, прибыль. Вариативное изменение ключевых факторов, оказывающих влияние, на общую ёмкость рынка и доступную для предприятия с конкретным продуктом часть рынка позволяет строить реалистичные планы.

Экономически обоснованный бизнес-план, в основе которого грамотный анализ ёмкости рынка, дает возможность:

  • Привлекать инвестиционные и кредитные средства на выгодных условиях.
  • Повысить эффективность управления капиталом.
  • Управлять рисками и сводить к минимуму вероятность крупных потерь при выходе на новые рынки или выпуске нового продукта.

Качество исследования и бизнес-плана во многом зависит от качества анализируемых данных, глубины анализа и профессионализма тех, кто проводит обработку первичной информации и интерпретирует результаты рассчитываемых показателей.

Маркетинговое агентство “ИМСИ Elim” имеет  большой опыт оказания консультативных услуг при планировании бизнеса и создания бизнес-планов для привлечения инвестиций. Наши специалисты могут самостоятельно разработать бизнес-план для компании или бренда с нуля или помочь в корректировке существующего, если у вас не получается самостоятельно разработать проект.

Ёмкость рынка и маркетинговая стратегия

При выходе компании на новые рынки, моделирование ёмкости должно ответить на вопросы об экономической целесообразности реализации планов, возможных доходах и перспективах дальнейшего расширения. Продвижение экономически оправдано, если:

  • Продукт имеет потенциал, он не достиг максимума покрытия рынка. Есть возможность появления новых дистрибьюторов и роста ЦА.
  • Объем потребления может быть значительно увеличен.
  • Есть предпосылки для захвата долей других участников рынка за счет значимого конкурентного преимущества продукта компании.
  • Можно достигнуть значимой экономии от эффекта масштаба. Т.е. увеличение роста производства приведет к снижению себестоимости.
  • У компании есть инвестиционный потенциал для расширения деятельности.

Определение ёмкости рынка — только часть работы по формированию маркетинговой стратегии предприятия. Если у компании пока нет комплексного плана, нужно рассмотреть вопрос о его разработке.

Для чего необходима маркетинговая стратегия:

  • Для сохранения и увеличения доли рынка.
  • Для поддержания уровня конкурентоспособности компании и ее брендов на заданном уровне.
  • Для достижения других целей компании.

Оценка ёмкости рынка проводится отдельно в случае, если компания уже имеет маркетинговый план, но планирует выпустить новый товар или вывести существующий на новый рынок. При этом полученные результаты отображаются в реализуемой стратегии. Другие разделы также корректируются с учетом новых данных.

Ёмкость и доля рынка

Доля рынка показывает объём сбыта товара конкретным поставщиком на конкретном рынке. Фактически это часть рынка или сегмента рынка, которую занимает продукция или услуга определенного производителя/продавца.

Прежде чем выполнять расчет долей необходимо выявить товары или бренды, представленные в определенной нише на конкретном рынке. Внешние факторы в большинстве случаев не оказывают влияния на долю конкретной компании, так как сказываются одинаково на всем рынке. Поэтому данный показатель довольно объективно характеризует конкурентную силу продукта каждого производителя.

Рост или спад ёмкости и доли рынка хорошо характеризует характер спроса (удовлетворенный, неудовлетворенный, действительный, реализованный и др.). Информация может быть полезна в первую очередь при разработке маркетинговой политики, имиджа бренда, а также при продвижении конкретных марок.

При продвижении продукта на новый рынок долю рассчитывают, исходя из доступной ёмкости, т.е. той, на которую может претендовать конкретная компания с конкретным продуктом. На практике доля компании зависит не только от способности продукта удовлетворять потребности более качественно, чем продукты конкурентов, но и от качества дистрибуции, сервисного обслуживания, рекламы и других маркетинговых мероприятий.

Маркетинговое исследование ёмкости рынка

Исследование ёмкости рынка при продвижении продукта на рынок – это экспертная работа, доступная немногим. Принято считать, что для достижения качественного результата необходимы масштабные полевые исследования. На самом деле это не всегда так. Основной для выводов служит внутренняя статистика компании, дополненная данными открытых источников. Полевые исследования тоже проводятся, однако они нужны для того, чтобы уточнить и дополнить выводы аналитиков, основанные на статистике. Т.е. опросы потребителей помогают получить более точные, детализированные данные.

Важную роль в исследовании играет правильно поставленная цель. В основе грамотного техзадания всегда лежит глубокое понимание клиентом желаемого результата. Исходя из этого, в большинстве случаев в основу исследования ёмкости рынка ложится его потребительский потенциал и производственный.

Неотъемлемый этап, составление портрета ЦА и сегментирование. Знания сотрудников компании в качественном решении этой задачи играют ключевую роль. Однако они могут содержать в себе ошибочные заключения, особенно это касается специалистов, напрямую не контактирующих с клиентами. Нужно проинтервьюировать персонал (от менеджеров отделов продаж до сотрудников сервисной службы), систематизировать и  проанализировать полученные данные, сравнить с имеющимися в агентстве материалами по рынку данного продукта в целом, чтобы подтвердить или опровергнуть предположения или умозрительные заключения. Систематизация материала, и его последующий анализ также чрезвычайно важны для выявления тенденций и возможностей.

Глубокое изучение аудитории архиважно для оценки и расчета потребительского потенциала. Дополнив эти данные внутренней статистикой маркетинговой компании о количестве представителей целевой аудитории, можно рассчитать возможный доход. Производственный потенциал рынка – это те, кто способны предложить аналогичную продукцию потребителям сегодня, это конкуренты.

На динамично растущем рынке места может хватить всем. На медленно растущем перспективы продвижения в существенной степени зависят от конкурентоспособности продукта и качества мер по его продвижению. Но прежде чем вступать в конкурентную гонку за потребителя, нужно определить бюджет и окупаемость инвестиций, которые напрямую зависят от ёмкости рынка, фактической, потенциальной и доступной для данного продукта.

Стоимость услуг

Актуальные данные по стоимости находятся на странице "Маркетинговые исследования: определение ёмкости рынка".

Цена услуг по определению ёмкости рынка зависит от сложности и глубины исследования.

Как заказать исследование

Чтобы заказать услугу, а также получить консультацию, оставьте свои контакты в форме обратной связи. В рабочее время специалисты выйдут на связь в течение 1-2 часов. Если нужна срочная консультация, свяжитесь по телефону.