Обзор мирового рынка лития. Казахстанские перспективы.

1. Общая информация о литиевых продуктах

1.1 Соединения лития, используемые в промышленности

Литий — это мягкий и серебристо-белый щелочной металл с высокой реакционной способностью. Поскольку он обладает высокой реакционной способностью, его невозможно найти в чистом виде в природе. Литий — наименее плотный из твердых элементов и самый легкий из всех металлов, также он обладает наибольшей электропроводностью. Литий широко распространен во всем мире, но из-за своей высокой реакционной способности он не встречается в природе в своей элементарной форме. Чистый металл - литий хранится и транспортируется в специальной герметичной таре под слоем инертного газа или инертной жидкости. Сферы использования такого лития довольно ограничены, это металлургия, отрасли ядерной физики, космонавтика, различные химические производства. Широко используются промышленностью в основном соединения лития, поэтому если используют выражение “Рынок лития”, под ним понимается рынок всех литиевых соединений, в том числе и чистого металла. Вообще, на сегодняшний день, в мире слово Литий (Lithium) используется как синоним какого-либо соединения этого металла.

Наиболее важный из них это карбонат лития, он также служит сырьем для получения чистого металла и многих других соединений лития. Это белый кристаллический порошок с химической формулой Li2CO3, одно из самых стабильных соединений этого металла. Это вещество используется в литий-ионных аккумуляторах в качестве ключевого исходного материала для производства катодов, в частности оксида лития-кобальта (LiCoO2) и фосфата лития-железа (LiFePO4). По мере роста спроса на электромобили растет и потребность в карбонате лития, что делает его критически важным компонентом в секторах хранения энергии и возобновляемой энергетики. Также это соединение используется в фармацевтике. На сегодня это самый потребляемый литиевый продукт в мире.

Другое важное соединение лития - гидроксид с химической формулой (LiOH), неорганическое вещество, растворяющееся в воде. Применяется при производстве литий-ионных аккумуляторов и специальных литиевых смазок, в стекольной и керамической промышленности, химическом синтезе. Высоконикелевые литий-ионные аккумуляторы используют гидроксид лития в качестве катодного материала. Растущий спрос на богатые никелем катодные материалы привел к росту потребности в гидроксиде лития.

Хлорид лития - химическое соединение щелочного металла лития и хлора с формулой LiCl. Белые гигроскопические кристаллы. Применяется в химической промышленности, металлургии, медицине, пиротехнике а также в источниках тока.

Еще одна соль лития, имеющая промышленное значение, это фторид лития LiF. Представляет собой белый порошок, очень токсичный и нерастворимый в воде. Применяют в производстве специальных видов стекла, технологиях радиоактивных соединений, ядерной физике. В нашем обзоре его объемы включены в раздел “Другие соединения лития”.

1.2. Отрасли, потребляющие литиевые продукты

Разнообразие сфер использования соединений лития поражает своим разнообразием. В прошедшем 2024 году отрасль производства батарей и аккумуляторов была наибольшим потребителем литиевых соединений, на нее пришлось 87% потребления лития. В 2021 году эта отрасль использовала 74% производимых литиевых соединений, за три года объемы потребления увеличились на 13%, эксперты отмечают, что в последующем рост будет еще выше. Размеры потребления другими отраслями промышленности значительно скромнее. Для изготовления стекла и керамики в 2024 году было использовано 5% литиевых соединений против 14% в 2021 году. Приблизительно такие же размеры занимает отрасль производства смазочных материалов. Общий список отраслевого применения лития имеет такой вид:

1. Аккумуляторы и батареи
2. Стекло и керамика
3. Смазочные материалы
4. Полимеры
5. Металлургия
6. Медицина и фармакология
7. Очистка воздуха
8. Другие

2. Мировые запасы лития и добыча

2.1. Разведанные запасы

Согласно данным Геологической службы США за 2023 год, мировые ресурсы лития (неразработанные запасы) значительно увеличились и достигли примерно 98 миллионов тонн. Кроме того, около 26 миллионов тонн лития уже было добыто. Наиболее значимый регион по залежам лития — так называемый «литиевый треугольник» в Южной Америке, на долю которого приходится, как предполагают, около 54% всех мировых запасов.

Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, по сравнению с 13 миллионами метрических тонн в 2010 году.

Таблица №1. ТОП 10 стран по разведанным запасам лития

Источник: US Geological Survey

2.2. Существующая добыча

В 2024 году Австралия стала мировым лидером по добыче лития, оценочный объем добычи составил 88 000 метрических тонн. Это значительный рост по сравнению с 2014 годом. Расположенный в Западной Австралии рудник Greenbushes Lithium Operations был ведущим рудником по добыче лития в мире по объему производства в 2023 году. Принадлежащий компании Albemarle рудник добыл в том году около 210 000 метрических тонн лития. На Австралию приходится более трети мировой добычи лития, что составляет 36,67% от мирового производства в 2024 году. Если говорить об объемах производства в прошлом, то в 2022 году Австралия произвела 2,68 млн метрических тонн литиевой руды.

Вторым по величине производителем лития в 2024 году была Чили, ее доля в общемировом производстве лития оценивается в 20,42%. В 2024 году запасы лития в Чили оценивались в 11 млн. метрических тонн, другие экспертные оценки дают показатель в 9,3 млн. метрических тонн, что является крупнейшим показателем в мире. В том же году Австралия имела общие запасы лития в размере около 8,7 миллионов метрических тонн.

Третьей страной по объемам добычи лития является Китай. В 2023 году добыча лития в Китае составила, по оценкам, 33 000 метрических тонн. Еще одна страна с значительными объемами добычи лития это Аргентина, в 2024 году добыча составила 9600 тонн.

3. Рынок лития

3.1. Общие размеры рынка

Объем мирового рынка лития оценивался в 37,43 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 44,13 млрд долларов США в 2025 году до 164,77 млрд долларов США к 2033 году , что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,9% в прогнозируемый период (2025–2033 годы).

Литий становится всё более востребованным — в первую очередь из-за его ключевой роли в производстве аккумуляторов, особенно для электромобилей и гаджетов. В 2023 году мировой рынок лития оценивался примерно в 4,2 миллиарда долларов. По прогнозам, к 2030 году эта сумма может вырасти почти до 6,68 миллиарда долларов.

Цены на литий нестабильны, поскольку литий является специализированным товаром с ограниченным производством. Цены на литий тесно связаны со спросом и предложением. Рост цен может происходить во время высокого спроса, особенно в отрасли электромобилей. С другой стороны, корректировки цен могут быть вызваны опасениями по поводу избыточного предложения или более медленного темпа принятия рынком.

Кроме того, рынок лития уязвим для эмоций и догадок инвесторов. Краткосрочные колебания цен могут быть вызваны новостями, технологическими достижениями или геополитическими событиями, влияющими на восприятие инвесторов. В 2023 году наблюдалась большая волатильность цен на литий. Они резко отступили от примерно 500%-ного скачка в предыдущие два года. Литий упал на 72,95%, или 379 000 CNY/T, с начала 2023 года. В декабре 2022 года литий достиг исторического максимума в 5750 000.

Рост объемов добычи лития в таких странах, как Китай, Индонезия и Демократическая Республика Конго, усилил конкуренцию на рынке. По оценкам Международного энергетического агентства, в прошлом году мировое предложение лития увеличилось на 35%. Производство продолжает расти, поскольку горнодобывающие компании не спешат закрывать рудники, стремясь сохранить свою долю на рынке и поддерживать отношения с правительствами и производителями аккумуляторов.

В то же время, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле 2024 года продажи новых энергетических автомобилей в Китае замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт даже сократился. Это произошло несмотря на продолжающиеся государственные субсидии, направленные на стимулирование перехода к экологичным видам транспорта и технологий.

Такие данные отражают общую тенденцию: рынок электромобилей в Китае перестал расти так стремительно, как в период бурного подъема в начале десятилетия. Это замедление спровоцировало новые субсидии от правительства для производителей аккумуляторов, что, в свою очередь, привело к скачку производства и избыточному предложению лития.

3.2 Рынок лития по продуктам

В представленной диаграмме показан прогноз изменения с 2025 по 2033 год

Диаграмма №1. Прогноз изменения рыка лития с 2025 по 2033 год.

Источник: https://straitsresearch-com

Голубым цветом представлен карбонат лития, серым цветом гидроксид, синим хлорид лития, зеленым -рынок чистого лития, темно-синим - другие соединения этого металла.

Карбонат лития

В 2024 году мировой рынок карбоната лития оценивался примерно в 560 тысяч тонн в пересчёте на литий-карбонатный эквивалент (LCE), и, по прогнозам, он продолжит стремительно расти. Ожидается, что к 2029 году объёмы достигнут 720 тысяч тонн, при среднем ежегодном росте более 23%.

С точки зрения денежной стоимости, в 2023 году рынок карбоната лития был оценён в 26,7 миллиарда долларов США, а к 2033 году может вырасти до впечатляющих 102,8 миллиарда. Это связано с устойчивым спросом на литий в аккумуляторной промышленности, особенно для электромобилей. В 2025 году средняя цена на карбонат лития составила около 14 000 долларов за тонну. В то время как в 2022 году средняя цена на карбонат лития аккумуляторного качества составила 71 000 долларов США за метрическую тонну.

В июне 2025 года цена карбоната лития аккумуляторного качества (CIF Китай, Япония и Южная Корея) варьируется в диапазоне 7.5 ~ 8.7 USD/кг.

Диаграмма №2. Цена на карбонат лития в юанях на 6.05.25

Источник:: https://tradingeconomics.com

Гидроксид лития

Рынок гидроксида лития продолжает уверенно расти благодаря активному развитию электромобилей и аккумуляторных технологий. В 2024 году мировой объём этого рынка оценивается в 710 тысяч тонн в пересчёте на литий (LCE), а к 2029 году ожидается рост до 1,72 миллиона тонн. Это означает ежегодный прирост почти на 20%.

С точки зрения денежной оценки, в 2024 году мировой рынок гидроксида лития составляет около 25,2 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, уже к 2025 году вырастет до 31,6 миллиарда. Долгосрочные ожидания ещё более впечатляющие — к 2034 году рынок может достигнуть 105,1 миллиарда долларов, демонстрируя стабильный рост на уровне более 15% в год.

Основным драйвером увеличения спроса остаётся производство аккумуляторов — особенно для электромобилей, где гидроксид лития используется в высокоэффективных литий-ионных батареях. Также он применяется в производстве техники, энергетических систем и других промышленных решениях.

Объём производства гидроксида лития в 2024 году составляет около 242,7 тысяч тонн чистого вещества, и эта цифра продолжит расти по мере расширения электромобильного рынка и внедрения "зелёных" технологий по всему миру.

3.3 Импортеры и экспортеры. Основные потребители.

Основными производителями лития в мире являются Чили, Китай, Австралия и Аргентина — именно там сосредоточены крупнейшие месторождения и перерабатывающие предприятия. В то же время лидерами по импорту лития остаются Китай, Япония, Южная Корея и США, где литий активно используется для производства аккумуляторов и высокотехнологичной продукции.

В 2022 году Чили стала крупнейшим в мире экспортером карбоната лития, поставив его на сумму 7,582 миллиарда долларов США. На втором месте оказался Китай — его экспорт составил 683 миллиона долларов. В 2024 году первое место по экспорту карбоната лития занял Китай с показателем 2,627 миллиарда долларов. На втором месте Аргентина, этого продукта было экспортировано на сумму 405 миллионов долларов.

При этом Китай был и крупнейшим импортером карбоната лития, закупив его на сумму 6,73 миллиарда долларов. Южная Корея заняла второе место, импортировав лития на 1,74 миллиарда долларов. В 2024 году импорт Китая упал до 2,727 миллиарда долларов. Импорт Южной Кореи в 2024 году опустился до 0,48 миллиарда долларов.

Китай не только добывает и импортирует литий, но и лидирует в производстве литиевых аккумуляторов. В первой половине 2024 года китайские компании CATL и BYD вместе занимали более 50% мирового рынка аккумуляторных ячеек. По состоянию на март 2024 года CATL оставалась крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.

4. Тенденции и прогнозы, региональные особенности

Согласно прогнозам, мировой спрос на литий продолжит стремительно расти на фоне ускоренного развития аккумуляторных технологий. Уже к 2025 году ожидается, что глобальный спрос на литий превысит 1,4 миллиона метрических тонн в эквиваленте карбоната лития, что на 53% больше по сравнению с 2023 годом. Основным драйвером этого роста станет увеличение производства аккумуляторов для электромобилей. При этом прогнозируется, что к 2030 году спрос на литий только для неперезаряжаемых батарей достигнет 5034 метрических тонн эквивалента карбоната лития, отражая рост потребностей не только в транспортной, но и в других высокотехнологичных отраслях.

4.1 Азиатско-Тихоокеанский регион: драйвер роста на мировом рынке лития и аккумуляторов

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) уверенно занимает лидирующие позиции на глобальном рынке лития и аккумуляторных технологий. По прогнозам, именно этот регион будет демонстрировать самый высокий среднегодовой рост — около 22,5% в ближайшие годы.

Такой быстрый рост обусловлен несколькими факторами:

• Широкое применение литиевых технологий в коммерческих и промышленных секторах — от энергетики и бытовой электроники до химической промышленности и машиностроения.
• Поддержка со стороны правительств и рост международных инвестиций в инфраструктуру и «зелёные» технологии.
• Лёгкий доступ к сырью, что упрощает масштабирование производства.
• Рост числа производственных предприятий в таких странах, как Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея и Индия, которые активно развивают производство лития и его соединений.

Особое внимание заслуживает Китай, который играет ключевую роль в мировой аккумуляторной индустрии:

• В 2022 году Китай производил около 77% всех литий-ионных аккумуляторов в мире — объёмом 0,9 тераватт-часа.
• На его долю приходилось 100% мировой переработки графита, 74% — кобальта, 65% — лития, и 42% — медных компонентов.
• 70% всех литий-ионных аккумуляторов в мире производятся в Китае.
• Кроме того, страна активно развивает топливные элементы для электромобилей, что способствует снижению вредных выбросов и поддержке экологических инициатив.

В условиях снижения мировых цен, десять ведущих китайских производителей лития в 2024 году договорились установить минимальную цену на карбонат лития в размере 36 380 долларов за тонну, чтобы стабилизировать рынок.

Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион, а особенно Китай, не только задаёт темп роста в сфере лития и аккумуляторов, но и оказывает заметное влияние на ценообразование и глобальные экологические стандарты.

Диаграмма №3. Размер рынка лития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019-2023 году (млн, долларов США).

5. Основные производители и операторы рынка

По состоянию на 23 февраля 2024 года Albemarle была крупнейшей литиевой компанией в мире по рыночной капитализации. Albemarle — компания по производству специализированной химической продукции со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, которая является одним из ведущих мировых производителей лития и брома. На тот момент рыночная капитализация Albemarle составляла почти 14 миллиардов долларов США. Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) имела на тот момент вторую по величине рыночную капитализацию — 12,7 миллиарда долларов США. В 2023 году выручка Albemarle составила 9,62 млрд долларов США.

Чилийская горнодобывающая компания SQM (сокращение от Sociedad Química y Minera de Chile SA) имела самую большую долю рынка среди компаний-производителей литиевой химии в 2024 году, примерно 17%. Базирующаяся в США компания Albemarle имела вторую по величине долю рынка лития в то время, составляя примерно 14% мирового производства лития.

В общем по результатам 2024 года Топ 9 литиевых производителей имеют такой вид.

1. Albemarle Corporation (США)
2. Ganfeng Lithium Co., Ltd (Китай).
3. SQM S.A. (Чили)
4. Tianqi Lithium Corporation (Китай)
5. Livent Corporation (США)
6. Lithium Americas Corp (США)
7. Pilbara Minerals (Австралия)
8. Orocobre Limited Pty Ltd (Австралия)
9. Mineral Resources (Австралия)

Также значительные объемы производства лития имеют следующие компании: Международная литиевая корпорация (Канада), LSC Lithium Corporation (Аргентина), Корпорация FMC (США), Avalon Advanced Materials (Канада), Sayona Mining Limited (Австралия).

6. Перспективы Казахстана на литиевом рынке

Казахстан обладает значительным потенциалом для участия в литиевом рынке, что открывает перспективы для экономического роста, привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных отраслей. Участие возможно реализуя одно или сразу несколько из следующих направлений.

1. Поиск и разработка собственных месторождений лития. Собственное производство литиевых продуктов.
2. Реэкспорт литиевых продуктов.
3. Добыча литиевого сырья в других странах Средней Азии и производство собственных продуктов.
4. Строительство предприятий по производству литиевых батарей.
5. Строительство предприятий по переработке литиевых батарей и аккумуляторов для извлечения вторичного лития.

Рассмотрим каждое из указанных направлений

1 . Поиск и разработка собственных месторождений лития. Собственное производство литиевых продуктов.

По данным Геологической службы США, Казахстан находится на 26 месте в мире по запасам лития, но эти данные базируются на размере разведанных запасов, их как предполагают около 50 тыс. тонн. Но значительная часть месторождений ещё не оценена. Как утверждают геологи, Восточно-Казахстанская область, включая районы Улан и Колкудук, содержит перспективные участки с содержанием лития до 5,3%. Также литийсодержащие породы найдены в Актюбинской и Костанайской областях. Казахстан ведёт активную работу по привлечению иностранных инвестиций в развитие этих месторождений. Канадская компания Condor Energies задекларировала намерения добывать литий вместе с другими металлами. Одним из важных партнёров выступает немецкая компания HMS Bergbau AG, заявившая о намерении вложить 500 миллионов долларов в проекты по добыче и переработке лития в Восточном Казахстане. Наряду с этим продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами из Южной Кореи, Израиля, Китая, США и стран Европы.

Кроме того, существуют методы добычи гидроксида лития из воды нефтяных месторождений. В Казахстане ведутся исследования по технологии извлечения лития из пластовой воды, сопутствующей добыче нефти месторождений Мангистауской области. Инициатором проекта выступил Международный центр передового опыта по устойчивому управлению ресурсами Центральной Азии. Заслуживают внимания и пилотные работы канадской компании Volt Lithium по этим методам добычи. Ожидается, что внедрение данной технологии не только повысит рентабельность нефтегазовой отрасли, но и создаст дополнительные возможности для наращивания объёмов добычи и экспорта лития.

2. Реэкспорт литиевых продуктов.

Казахстан граничит с Китаем, являющимся как страной, добывающей литий, так и производящей товары с его использованием. Имея давние торговые связи, мы недостаточно полно используем возможности реэкспортировать литиевые продукты между Китаем и другими странами.

3. Добыча литиевого сырья в других странах Средней Азии и производство собственных продуктов.

Хотя экономисты утверждают, что перевозить необработанную руду экономически нерентабельно, при этом в лидирующей Австралии добывают литий в шахтах где концентрация металла в породе составляет всего 2,1%. В соседнем Узбекистане ведутся работы по изучению месторождения "Шавазсай" и "Нурликон". Также месторождения лития имеются в Кыргызстане. Имея собственный развитый горно-добывающий комплекс, можно рассмотреть проект совместной разработки таких месторождений и производство литиевых продуктов на заводах Казахстана.

4. Строительство предприятий по производству литиевых батарей.

На сегодня литиевые аккумуляторы это один из самых лучших вариантов хранения электроэнергии как в автомобилях, так и в различных установках энергетики: солнечных и ветровых станциях и прочих. Наличие в стране такого предприятия создаст замкнутый цикл литиевого производства, даст возможность для промышленного тестирования казахстанского сырья. Подобные предприятия можно строить, не дожидаясь результатов собственных литиевых проектов, используя китайское сырье можно с успехом производить батареи и аккумуляторы.

5. Строительство предприятий по переработке литиевых батарей и аккумуляторов для извлечения вторичного лития.

Литиевые продукты можно получать не только из руды. Отработанные литиевые батареи и аккумуляторы также являются источником этого ценного металла. Их переработка не только позволяет увеличить нашу потенциальную долю в литиевом рынке, но и жизненно необходима с точки зрения экологии и здоровья будущих поколений казахстанцев. Сейчас в мире существует множество пилотных технологий по извлечению лития из старых батарей, от экстракции аминокислотами до обработки микроволновыми излучениями. Развитие подобных бизнес-проектов заслуживает большего внимания как со стороны Атамекена и научно- исследовательских организаций, так и Акиматов. Первые ласточки в этом направлении уже работают в Казахстане. В Алматы начало работу первое в стране предприятие по переработке батарей. Пока нет информации о получении на нем литиевых продуктов.

Подробнее о новых предприятиях по производству лития, статистику экспорта и импорта его соединений можно узнать на портале kazdata.kz. Будем надеяться, что все казахстанские литиевые проекты будут успешно развиваться, и мы увидим наши компании в числе активных игроков литиевого рынка.

Готовые маркетинговые исследования

Мы создали электронный магазин, где вы можете купить готовые маркетинговые исследования, анализ рынков, отчеты и другие данные по Казахстану. По вашему желанию в течение 2-7 дней мы можем обновить данные любого из исследований.

Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".