Рынок общественного питания в Казахстане Маркетинговые исследования потребителей

Мы с коллегами из аналитического отдела "ИМСИ Elim" обсуждали развитие отрасли общественного питания. Тема интересна тем, что связана с решением одной из базовых проблем человека - принятие пищи. Это привлекает многих инвесторов, по заказу которых мы проводим анализ рынка общепита. Здесь же попытаемся понять, какие факторы влияют на целевую аудиторию при выборе ресторана.

Статистика и вкусы потребителя

В среднем за 1 год, по разным оценкам, человек потребляет больше 1 тонны еды и воды. Ежедневно, мы тратим несколько часов на принятие пищи. Или около 2,5 лет за всю жизнь.

Пищу можно принимать дома, в гостях и заведениях общественного питания. Культура и привычки принятия пищи постоянно меняются и отражают текущее состояние экономического и культурного состояния в стране.

Когда экономическая ситуация в стране ухудшается, люди стараются больше экономить. Меняется продуктовая корзина. Снижается потребление мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, овощей. Люди больше питаются дома. Растет потребление сладкого и мучного. Средний чек в заведениях общественного питания в такой период обычно становится меньше. Хотя как и везде, встречаются исключения, что подтверждают данные, содержащиеся в приложении КazDATA.

Потребление продуктов питания в Казахстане (на душу населения, кг) 2015-2017

Источник: модуль “Индикаторы”, KazDATA

И наоборот, когда экономика растет, потребление продуктов питания увеличивается, на рынке появляется больше предложений, готовых решить проблему питания самыми разными способами. От самых заурядных, до нестандартных и изощренных. На любой вкус и карман.

Исследование в Астане: опрос о посещении ресторанов и кафе

Для понимания ситуации с посещаемостью предприятий общественного питания в г. Астана, был проведен опрос жителей столицы по структурированной анкете. Всего было опрошено 522 респондента, результаты опроса представлены далее.

Вопрос 1. Посещаете/посещали ли Вы рестораны в г. Астана?

При ответе на вопрос: «Посещаете/посещали ли Вы рестораны в г. Астана?» ответы респондентов разделились следующим образом, отраженным на рисунке №1:

• Да – 301 человек;
• Нет – 221 человек.

1. Оценка респондентами факта посещения ресторанов г. Астана

Из тех, кто не посещал или не посещает рестораны города (221 человек):

• Женщины – 144 человека;
• Мужчины – 77;
• Жители Астаны – 197;
• Гости Астаны – 24.

Из них:

• Студенты – 10 человек;
• Владельцы собственного бизнеса - 40;
• Ищут работу – 21;
• Домохозяйки – 14;
• Наемные работники – 98;
• Госслужащие – 11;
• Не работают - 22;
• Нет ответа - 5.

При оценке частоты посещения ресторанов, респонденты (301 человек) отметили, что посещают рестораны с частотой, отмеченной на рисунке №2.

• Несколько раз в неделю (будни и выходные) – 15 человек;
• Только на выходные – 13;
• Несколько раз в месяц – 36;
• Раз в месяц – 21;
• Несколько раз в полгода – 54;
• Раз в полгода – 46;
• Несколько раз в год – 58;
• Раз в год – 58.

2. Оценка частоты посещения ресторанов респондентами

Вопрос 2. За прошедшие два года, доводилось ли вам посещать свадьбы/большие мероприятия, «тои» в г. Астана?

Ответы респондентов распределились следующим образом (Рисунок №3):

• Да – 265 человек;
• Нет – 257 человек.

3. Посещение ресторанов г. Астана за последние два года

При оценке среднего чека респонденты (301 человек) отмечают, что тратят в ресторанах определенные суммы денег в следующих диапазонах, представленных на рисунке №4:

4. Средний чек респондентов

Ресторан чаще всего посещается (в данном вопросе предоставлялся выбор из нескольких вариантов ответа) (Рисунок №5):

• с друзьями – 153 человека;
• один – 3;
• с коллегами - 38;
• с клиентами – 12;
• с семьей и детьми – 223.

5. С кем чаще всего посещаются рестораны

При оценке степени лояльности одному ресторану, респонденты дают разные ответы, отраженные на рисунке №6.

• Да, есть любимый ресторан – 18 человек (6%);
• Да, недалеко от работы – 17 человек (6%);
• Нет, я посещаю разные рестораны – 266 человек (88%).

6. Оценка выбора ресторанов респондентами

Оценивая источники информации, способствующие посещению кафе и ресторанов, респонденты отмечают, что основными источниками являются (в данном вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, которые отражены нами на рисунке №7):

• Рекомендации от друзей и родных – 344 человека;
• Реклама в социальных сетях – 251;
• Баннерная реклама на самих заведениях – 114;
• Интернет, самостоятельный поиск – 95;
• Рекомендации блогеров и медийных лиц – 89;
• Радиореклама – 2.

7. Источники информации о новых ресторанах г. Астана

Анализ данных исследования

58% опрошенных посещают или посещали рестораны в Астане, в то время как 42% опрошенных указывают, что рестораны Астаны они не посещали.

Не посещают рестораны города Астаны жители города женского пола, со средним уровнем достатка, работающие по найму или являющиеся представителями студенческой молодежи, безработными и ищущими работу в настоящий момент.

Оценивая частоту посещения ресторанов, респонденты отмечают, что посещают рестораны несколько раз в год (20%), раз в год (19%), несколько раз в полгода (18%), раз в полгода (15%). Можно отметить, что 72% респондентов отмечают невысокую частоту посещения ресторанов (от одного раза в полгода до одного раза в год).

12% респондентов описывают свою частоту посещения ресторана как «несколько раз в месяц», 7% посещают рестораны раз в месяц, только 9% респондентов отмечают, что посещают рестораны и кафе несколько раз в неделю и по выходным дням. Таким образом, отмечается невысокая частота посещения ресторанов у жителей г. Астана.

51% отмечает, что за последние два года посещали рестораны г. Астана, 49% не посещали данные рестораны. Данные соотносятся с ответами респондентов по оценке факта посещения ресторанов г. Астана.

Средний чек респондентов при посещении ресторанов колеблется в пределах: до 15 000 (36%), до 20 000 (32%), до 30 000 (10%). 15% респондентов тратят в среднем до 10 000 тенге.

У 85% выборки средний чек посещения ресторана не превышает 20 000 тенге, 3% респондентов тратят на посещение ресторана до 40 000 тенге, 1% выборки тратит сумму от 40 000 и выше.

52% респондентов посещают рестораны с семьей и детьми, 35% респондентов посещают рестораны с друзьями, 9% с коллегами, 3% посещают рестораны с клиентами и 1% респондентов посещают рестораны в одиночестве.

88% выборки посещают разные рестораны, 6% респондентов посещают рестораны, находящиеся недалеко от работы, 6% респондентов имеют любимый ресторан. Можно отметить, что степень лояльности к одному ресторану у респондентов низкая.

По рекомендации от друзей кафе и рестораны посещают 38% респондентов, 28% респондентов ориентируются на рекламу в социальных сетях, 13% респондентов обращают внимание на баннерную рекламу на самих заведениях, 11% респондентов самостоятельно осуществляют поиск информации через сеть Интернет, 10% ориентированы на рекомендации блогеров и медийных лиц.

Выводы

Это лишь часть вопросов, которые были заданы респондентам в ходе исследования. Из полученных данных можно создать портрет целевого потребителя. Ориентируясь на задачи, которые преследует бизнес, можно сегментировать клиентов и подобрать наиболее подходящие каналы для рекламы заведения.

• Анализ целевой аудитории
• Сегментация потребителей
• Маркетинговые исследования потребителей
• Исследование рекламы
• Маркетинговые исследования целевой аудитории

Факторы, влияющие на выбор потребителя

При оценке факторов, влияющих на выбор целевой аудиторией ресторана, респонденты выделили следующие (каждый опрашиваемый мог выбрать 3 главных фактора):

• вкусная кухня – 514 человек (30%);
• рекомендация друзей и родственников – 334 человека (18%);
• приятная атмосфера – 236 человек (13%);
• качественное обслуживание – 135 человек (8%);
• хорошее соотношение «цена-качество» – 123 человека (7%);
• объем и подача блюд – 77 человек (4%);
• большой ассортимент блюд – 73 человека (4%);
• интересная реклама – 69 человек (4%);
• невысокий средний чек – 65 человек (4%);
• престиж заведения – 59 человек (3%);
• хорошее впечатление от прошлого посещения – 57 человек (3%);
• наличие детского меню – 36 человек (1%);
• круглосуточный режим работы – 14 человек (1%).

Таким образом, основными факторами, способствующими выбору ресторана, являются:

• наличие вкусной кухни (30%),
• приятной атмосферы (13%),
• рекомендации от друзей и родственников (18%),
• соотношение цены и качества (7%),
• качественное обслуживание (8%),
• наличие детского меню (7%).

Все эти и другие факторы, выявленные в ходе маркетингового исследования, указывают на какие стороны вашего бизнеса нужно больше обращать внимание потенциального клиента при создании рекламы для каждого из рекламных каналов.

Для более подробного раскрытия ситуации, вы можете заказать маркетинговое исследование в «ИМСИ Elim», заполнив бриф на нашем сайте.

Рынок общепита в Казахстане (Опрос 2017 года)

В 2017 году наша компания проводила подобный опрос среди жителей всего Казахстана.

Мы опросили 500 человек, задав им несколько простых вопросов. Ответы на некоторые вопросы остаются актуальными и сегодня.

Результаты исследования

Среди участников исследования женщины составляли 47.2%; остальные - мужчины.

Возраст респондентов

Вопрос 1. Как часто вы посещаете заведения общественного питания?

Более 65% респондентов посещают заведения общественного питания 1 раз в неделю и больше. От 1 до 3 раз - более 20% казахстанцев. Менее 10% вообще не посещают общепит.

Как часто казахстанцы посещают заведения общепита

Это усредненные данные. Результаты меняются от региона к региону. Например, в Астане, самое большое количество людей, которые посещают заведения общественного питания более 5 раз в неделю. А вот в Караганде, больше пяти раз в неделю посещают заведения общепита в основном женщины.

Вопрос 2. Что вы цените в заведениях общественного питания?

Получив и проанализировав ответы на этот вопрос, мы узнали основной мотив казахстанцев при выборе заведения общественного питания: “Пусть порции будут маленькими, но качество еды должно быть на высоте!” - 44% казахстанцев.

Забота о здоровье, понимание важности качественного питания - традиционные ценности казахстанцев. Цена, стоимость и сервис являются другими ключевыми факторами, по которым казахстанцы оценивают общепит.

Что казахстанцы ценят в заведениях общественного питания

Готовые исследования рынков

Мы создали электронный магазин, где вы можете купить готовые маркетинговые исследования, анализ рынков, отчеты и другие данные по Казахстану. По вашему желанию в течение 2-7 дней мы можем обновить данные любого из исследований.

Если Вы работаете на рынке общественного питания

Для успешного бизнеса в сфере общественного питания необходимо тщательно изучать рынки и понимать текущую рыночную ситуацию:

1. Какой размер рынка
2. Кто потребитель, что он думает и говорит
3. Почему потребляет
4. Какой потенциал у рынка
5. Кто конкуренты
6. Кто поставщики

Нужно исследовать свою нишу, сегментировать целевую аудиторию, понять ключевые факторы вашего успеха и разработать подходящую маркетинговую стратегию.

Такой подход: сначала исследования, потом действия - защита собственных средств и инвестиций от бессмысленных трат.

И если возникает какой-нибудь вопрос, связанный с клиентами - знайте, что чем гадать - лучше просто спросить их напрямую. Потому что, кроме самих пользователей, лучше не расскажет никто.

Можно не только опросить конечных потребителей. Можно, к примеру, сначала накормить едой или показать рекламу или продукт. И только потом задавать вопросы. Для таких целей используются специальные помещения - фокус-комнаты.

Все это и не только, мы готовы сделать вместе с вами. Обращайтесь к профессионалам и гарантируйте себе успех.

• Маркетинговые исследования потребителей на заказ

О нас

Мы помогаем развивать бизнес в Казахстане с 2011 года: выполнили более 500 различных проектов на рынке РК. Наши возможности позволяют проводить маркетинговые исследования и социологические опросы даже в условиях пандемии. Нам хорошо знакомы особенности менталитета жителей Казахстана.

Наша компания аккредитована “Банком Развития Казахстана” и “Qaztech Ventures” (бывшее “АО НАТР”) для проведения экспертной оценки коммерческой проработанности инвестиционных проектов.

Для инвесторов можем:

• провести исследования о формах и объемах преференций и субсидий в интересующих отраслях;
• составить бизнес-план;
• просчитать риски;
• разработать бизнес-процессы;
• разработать маркетинговую стратегию;
• провести независимую оценку инвестиционного проекта.

Не пропустите новые статьи! Подпишитесь на информационную рассылку "ИМСИ Elim".