Анализ рынка и маркетинговые исследования в Казахстане 2013-2021

Ни для кого не секрет, что отечественный бизнес переживает не самый легкий этап в своей жизни. Государственные программы по поддержке предпринимателей не спасают собственников от импортных товаров. Особенно, от дешевых товаров из Китая. Только за август 2016 года, 690 компаний прекратили своё существование. Каждый день закрываются оптовые и розничные, строительные компании и компании, предоставляющие разные услуги. Это три категории, на которые пришлось более 50% от всех ликвидированных компаний в Казахстане.

Как возможно такое, что иностранцы знают о нашем рынке больше, чем мы сами? Как получается так, что иностранные предприятия учитывают наш менталитет, наши привычки и более того, умудряются навязывать свои?

Мировой рынок изделий медицинского назначения по-разному оценивается различными компаниями, однако, в целом, может быть оценен в 250-270 млрд. долл. США в 2015 году в зависимости от отчетности компаний. В исследовании для оценки размеров рынка ИМН использовались данные по импорту/экспорту и производству, а также экспертные оценки участников рынка. В целом, объемы рынка изделий медицинского назначения Казахстана составляют не менее 380 млн. долл. США. Наибольшие объемы потребления изучаемых ИМН приходятся на города Алматы и Астана, а также Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую области. Подобное распределение связано как с наличием компаний, оказывающих протезно-ортопедические услуги, так и с числом людей, обслуживаемых в компаниях, оказывающих подобные услуги.

В стоимостном выражении в 2015 году в Республику Казахстан было импортировано изучаемых ИМН на сумму более 27 млн. долл. США. Большая часть поставок пришлась на Швейцарию – более 12,7 млн. долл. США, Великобританию – 6,6 млн. долл. США и Россию – 2,8 млн. долл. США.

Производство куриных яиц в Казахстане на протяжении последних пяти лет варьировало в пределах 3,6-4,7 млрд штук в год. В 2010-2012 годах объемы производства незначительно снижались, затем производство куриных яиц демонстрировало стабильную тенденцию к росту, увеличиваясь на 5,8-9,4% каждый год. В 2015 году во всем Казахстане было произведено 4 719,4 млн куриных яиц, 73,6% из которых пришлось на сельхозпредприятия, 25,9% - на хозяйства населения и только 0,5% – на крестьянские и фермерские хозяйства.

В данном исследовании приведен краткий анализ изменения потребительского спроса на автомобильном рынке Казахстана во время кризиса. Проанализированы рынки новых и подержанных автомобилей, изменения в структуре импорта легковых автомобилей в РК. Сделан анализ изменений в производстве автомобилей в Казахстане и представлены выводы о тенденциях дальнейшего развития.

Хотя фармацевтическая промышленность занимает всего около 0,2% от общего объема казахстанской промышленности, отрасль в целом чрезвычайно важна для развития государства, выступая одним из косвенных показателей уровня жизни населения. Анализ показывает, производство основных фармацевтических продуктов в Казахстане на протяжении 1997-2014 годов демонстрировало положительную динамику, увеличившись за 18 лет в 42 раза. В 2015 году было произведено 11 403 тонн лекарств и 297,7 тонн прочих фармацевтических препаратов, что в сумме составило на треть больше, чем в 2014 году.

За последние восемь лет общий грузооборот Казахстана вырос в 1,5 раза. При этом грузооборот автомобильного транспорта увеличился в 2,5 раза, и по предварительным оценкам экспертов в 2016-2017 годах рост не прекратится. Только за один месяц в Казахстане перевозится в среднем около 300 млн. тонн груза и багажа.

Сейчас в Казахстане уделяется большое внимание развитию инфраструктурных проектов, таких как, например, международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай», который позволит в будущем сократить время транспортировки грузов из Китая в Европу почти в 3,5 раза по сравнению с морским путем, т.е. с 40 дней водного пути до 10 дней сухопутного. Исследования на рынке грузоперевозок показывают, что в ожидаемом будущем нагрузка на автомобильный транспорт будет только увеличиваться.

На сегодняшний день рынок розничной торговли продуктами питания в РК представлен небольшим количеством предприятий, основная часть которых - малые специализированные и неспециализированные магазины, т.е. небольшие торговые объекты с площадью менее 2000 кв.м. Анализ показывает, что предприятия в сфере розничной торговли продуктами питания специализируются, в основном, на продаже напитков, табачных изделий, фруктов, овощей, а также хлебобулочных изделий.

Маркетинговые исследования указывают на то, что на сегодняшний день рынок розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане недостаточно развит, в особенности, если учитывать спрос, опережающий рост фактических объёмов торговли.

Пожалуй, одним из главных вопросов, интересующих бизнесменов, ориентирующихся на внутренний спрос в Республике Казахстан, является понимание того, как изменится спрос населения на основные товары и услуги из-за перехода тенге к плавающему курсу.

В статье представлен краткий обзор рынка Казахстана и сравнение структуры трат казахстанцев в первом и втором кварталах 2015 года. Прогнозы изменения спроса на рынке недвижимости Казахстана, расходов населения на электронику и продукты питания.

Анализ макроэкономической ситуации показывает, что в ближайшие несколько лет рост ВВП в РК замедлится – в 2014 году ВВП Казахстана вырос на 4,3%, в 2015 году ожидается рост на уровне 1,5-1,7%.

Однако пищевая индустрия страдает от сокращения реальных доходов населения меньше всего. При значительном сокращении доходов казахстанцев не стоит ожидать резкого сокращения расходов на питание.

Тенденции прошлых лет на рынке табачных изделий в Казахстане продолжались и в 2012-13 годах. Исследования табачного рынка в РК показывают, что уровень потребления сигарет имеет постоянный умеренный рост. Сигареты остаются самым популярным продуктом среди населения разных возрастов и профессий, в сельских и городских районах РК.

На март 2014 года в Казахстане зарегистрировано 10 организаций, занимающихся производством табачной продукции (ОКЭД - 12002).

Исследования рынка кофе показывают, что за прогнозируемый период совокупный среднегодовой темп роста составит около 7% и к 2018 году достигнет 5280 тонн. За этот же период ожидается, что в стоимостном выражении розничные продажи кофе в Казахстане будут иметь среднегодовой темп роста около 5%.

Маркетинговые исследования рынка фиксированной телефонной связи в Казахстане прогнозируют рост числа абонентов с 4,5 миллионов в 2012 г. до 4,7 миллионов в 2013 г.

В исследовании проводится анализ рынка телефонной проводной и беспроводной связи в Казахстане и странах Средней Азиии. Рассматриваются перспективы развития рынка беспроводной связи 4G.

В исследовании проводится анализ состояния рынка электронных платежей в Казахстане, включающий дебетовые, предоплаченные и кредитные карты. Рассматриваются перспективы развития рынка электронных платежных карт до 2017 года.

За первые пять месяцев 2013 года объем промышленного производства вырос на 1,8% по сравнению с ростом в 1,9 %, который наблюдался в первые четыре месяца (январь - апрель). Это снижение является отражением падения добычи в Казахстане нефти и металлов, которые поставляются на внешний рынок.

Это маркетинговое исследование является продолжением статьи "Анализ рынка Казахстана во втором квартале 2013 года". В статье подводятся итоги и составляются прогнозы развития по результатам первой половины 2013 года.

На энергетическом рынке Казахстана прослеживается постоянный рост потребностей, что говорит о неуклонном росте экономических показателей страны. Увеличение производства электроэнергии в Казахстане основывается на традиционных углеводородных источниках. Главным источником получения электрической энергии для обеспечения внутренних потребностей Казахстана является газ.

Исследование посвящено анализу энергетического рынка в Казахстане, изучению тенденций и составлению прогнозов развития до 2030 года.

Рынок мобильной связи и интернета в Казахстане являются растущими секторами в экономике страны.

Несмотря на то, что в 2009 году произошло замедление роста, Казахстан сегодня является быстрорастущим рынком в области телекоммуникаций. Исследование посвящено анализу рынка услуг в области телекоммуникаций, изучению тенденций и составлению прогнозов развития на 2014 год.

Маркетинговые исследования указывают на то, что в Казахстане возник устойчивый рост валового внешнего продукта на долгие годы вперед. В 2013 году прирост ВВП составит 5,4 %. На 2014 год намечается рост 5,5%. Увеличение потребления в частном секторе является определяющим фактором развития пищевой индустрии.

Исследование посвящено анализу рынка пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков в Казахстане, изучению тенденций и составлению прогнозов развития на ближайшие годы.

В первом квартале 2013 года рост валового внутреннего продукта в Казахстане составлял 4,7 процентов. Во втором квартале прирост составил 5,5 %. Этот подъем произошел на фоне продолжающегося снижения показателей в нефтяной отрасли, производстве цинка и стали.

Железные дороги остаются основным транспортным сектором, где наблюдается постоянный рост и развитие. Это объясняется тем, что основными экспортируемыми товарами из Казахстана являются сырая нефть и зерно. Рынок транспортных услуг в Казахстане наиболее развит именно в сфере железнодорожных перевозок. По всей видимости, дальнейшее развитие и совершенствование железно-дорожного транспорта так и останется главным направлением, куда будут вкладываться основные средства, поскольку два этих продукта продолжают доминировать в экспорте Казахстана.

В Казахстане длительный период существует тенденция увеличения инвестиций в строительство и развитие инфраструктуры, которое обусловлено в большей степени тем, что в стране имеются огромные запасы нефти.

Ожидается, что на фоне появившихся возможностей экспорта зерновых в Китай и Среднюю Азию, на рынке зерна в Казахстане могут произойти сдвиги в сторону увеличения объемов производства. Однако, производство в молочной промышленности и животноводстве будет сдерживаться из-за отсутствия экспортного потенциала в этих отраслях.

Казахстан остается одним из самых привлекательных рынков в Средней Азии для международных фармацевтических компаний. Причина заключается в наличии в устоявшейся и четко сформулированной нормативно-правовой базы, что дает возможность для быстрого и беспрепятственного развития этой отрасли. В соседних с Казахстаном странах дела обстоят намного сложнее.